2020年,中国三元材料总产量为21.5万吨,同比上涨10.5%。SMM预计2021年三元材料产量为29.5万吨,全年同比上涨37.1%。2020年,中国磷酸铁锂总产量为14.7万吨,同比上涨61.2%。SMM预计2021年磷酸铁锂产量为24万吨,全年同比上涨63.3%。

宁德时代电池模组

宁德时代电池模组  摄影/电池百人会  于清教

纵观2020年,上半年受全球疫情影响,新能源行业进入低迷时刻,但随着国内疫情好转,消费市场需求开启,特斯拉“鲶鱼效应”带来新能源汽车新车型不断上量,电池性能、续航里程提高,充电设施的逐步完善等,新能源市场在下半年快速回暖,行业重燃对中国新能源市场的信心。SMM新能源分析团队调研整合中国核心电池材料产量数据,结合价格走势总结趋势特征,对2020年新能源电池材料市场做出年度回顾及总结,同时对2021年价格走势做出判断预测。

本篇为系列分析报告第三篇,阐述正极行业核心数据结论及预测:

2020年,中国三元材料总产量为21.5万吨,同比上涨10.5%。SMM预计2021年三元材料产量为29.5万吨,全年同比上涨37.1%。

2020年,中国磷酸铁锂总产量为14.7万吨,同比上涨61.2%。SMM预计2021年磷酸铁锂产量为24万吨,全年同比上涨63.3%。

2020年,中国锰酸锂总产量为5.8万吨,同比增加7.7%。SMM预计2021年锰酸锂产量为7万吨,全年同比上涨21%。

2020年,中国钴酸锂总产量为7.51万吨,同比上涨22%。SMM预计2021年钴酸锂产量为7.9万吨,全年同比增加5.2%。

2019年1月至2020年12月中国三元材料产量

2019年1月至2020年12月中国三元材料产量

数据来源:SMM

2020年,中国三元材料总产量为21.5万吨,同比上涨10.5%。上半年受疫情影响,一季度市场开工率较低,产量同比下滑严重。二季度三元材料企业基本恢复开工,但下游消费市场暂未恢复,产量仍较低。下半年随着新能源市场回暖,三元材料产量逐月上涨,四季度,新能源车市火热,年末抢装加上消费需求旺盛,动力需求大幅上涨,三元材料产量增幅明显,其中只有9月-12月的产量均超过2万吨,全年产量呈现上半年低下半年高的特征。

车企已逐步消化新能源汽车补贴退坡,加上新能源下乡活动与低端车型宏光MINI的上市,不依赖补贴的低端市场需求已大幅提升。此外畅销车型特斯拉Model 3、广汽AION S、蔚来EC6、小鹏P7、理想ONE等也为三元市场带来较大需求。全年有5家企业产量超1.5万吨,CR10为70%,CR5为44.8%。2020年12月,中国三元材料总产量为2.9万吨,同比上涨157.1%,环比增加3.3%,同比增幅为2020年以来单月最大。

2020年三元材料总产能已达到60.8万吨,较2019年新增23万吨,产能过剩情况明显,市场竞争激烈,同时三元材料大厂也逐步绑定下游头部电池企业,客户结构相对集中,一旦下游电池客户出现大规模增产或减产,上游原材料生产计划若调整不及时,会出现供应紧缺或库存大量堆积。

据SMM了解,2021年特斯拉Model Y及大众ID.4上市,此外不少电池大厂都与海外车企签订合作协议,SMM预计外资车企进入及海外市场增量会带动国内8系三元材料需求,因此高镍三元材料的产量会有所增加,而5、6系三元材料产量增幅不大,2021年三元材料全年产量预计为29.5万吨,同比上涨37.1%。

2020年和2019年中国三元材料产品结构对比

2020年和2019年中国三元材料产品结构对比

数据来源:SMM

从产量结构来看,高镍化趋势依旧明显。2020年三元材料523占比56%,相比于2018年比重基本不变;622占比17%,相比于2018年比重下降6.2%;高镍811占比24.3%,相较于2019年比重有较大提升。

由于今年夏天高镍车型安全事故频发,市场对高镍三元需求减弱,加上今年电池包结构优化,5系三元+CTP技术逐步使用至新车型上,国内5系三元产量增加,国内8系需求稳定,增量基本来自国外。SMM预计,为满足未来电动车里程需求,高镍化是三元材料发展的必经之路,未来随着明星高端车型的研发,以及电池厂高镍电池研发安全方面取得突破,中低镍三元材料产量占比或进一步下滑。

2020年三元材料生产商前五名市占率

2020年三元材料生产商前五名市占率

数据来源:SMM

三元材料Top5市占率达到44.8%,如今产业集中度较2019年略有上涨,大厂在和下游动力电池厂稳定合作后积极扩产,而中小厂仅能依靠小动力及数码市场,面临产能过剩问题。据SMM了解,2021年至2023年有新增产能规划企业众多,如华友钴业、湖南杉杉、厦门厦钨、宜宾锂宝、荆门格林美、当升科技、国轩高科、湖南邦普、湖南长远、宁波容百、四川新锂想等企业均有扩产计划。由于当前三元材料行业产能利用率不足一半,产品定制化趋势显著,毛利水平差异较大,SMM预计仅部分与下游有良好合作关系、合资或有上游原材料优势的企业的扩产计划有一定现实意义,至2023年中国三元材料产能达到105万吨。

2019年1月至2020年12月中国磷酸铁锂产量

2019年1月至2020年12月中国磷酸铁锂产量

数据来源:SMM

2020年,中国磷酸铁锂总产量为14.7万吨,同比上涨61.2%。全年有6家企业磷酸铁锂产量超过10000吨,CR10为92.4%,CR5为68.2%。2020年12月,中国磷酸铁锂总产量为1.9万吨,同比上涨221.9%,环比增加3.2%。

春节后受疫情影响,铁锂企业复工缓慢,部分企业自3月才正式复产,开工后各家开工率也相对较低。二季度,全国磷酸铁锂生产恢复正常,由于动力市场恢复较慢,储能市场订单开启,铁锂产量增长缓慢,头部电池企业库存较高,大厂开工率仍不高,中小企业则产量稀少。三季度随着动力市场铁锂配套车型上量,储能订单稳定增加,磷酸铁锂产量逐月提升,其中9月产量首次突破1.5万吨。四季度,铁锂动力需求达到高峰,小动力及储能市场需求稳定,不少铁锂大厂已接近满产,供不应求,而中小企业动力订单较少,产量小幅增加。

随着刀片电池及CTP技术的出现,铁锂电池能量密度、安全性及性价比受到车企重视,配套铁锂车型逐步增加,除了占领A00级与A0级的低端市场外,铁锂也逐步向高中端市场跃进,铁锂在动力市场需求逐渐追赶上三元。此外国内5G基站及海外光伏风电储能对铁锂的需求继续增加,电动两轮车市场、重卡、船舶等细分领域对铁锂需求也有提高。SMM预计2021年磷酸铁锂产量为24万吨,全年同比上涨63.3%。

2020年磷酸铁锂生产商前五名市占率

2020年磷酸铁锂生产商前五名市占率

数据来源:SMM

2020年铁锂的市场集中度维持高位,不少小厂已逐渐退出市场,德方纳米客户群体较好,涉及下游领域较多,在2020年排名第一。2020年,中国磷酸铁锂的产能为32万吨,较2019年增加7.8万吨。2020年新建产能主要来自于德方纳米、湘潭电化以及重庆特瑞。不少厂家与下游头部电池厂合作增加产能产量,如德方纳米与宁德时代合作,新建2万吨产能已投产。虽铁锂市场趋势较佳,铁锂行业利润率较低,即使大厂也存在亏损情况,市场集中度逐步提高,目前仅有大厂未来有扩产计划,中小厂仍存在较多不确定因素,SMM预计铁锂未来产能增速较低,产量前五名排名可能还会有变化。

2019年1月至2020年12月中国锰酸锂产量

2019年1月至2020年12月中国锰酸锂产量

数据来源:SMM

2020年1-12月,中国锰酸锂总产量为5.8万吨(不含新乡弘力),同比增加7.7%。CR10为65.1%,CR5为36%。由于一季度国内受疫情影响,锰酸锂企业节后多延迟复产,开工率较低。二季度全球疫情爆发,终端消费品出口受阻,锰酸锂产量同比下滑近3成。下半年随着全球疫情好转,消费市场需求回暖延续至年底,加上电动两轮车对锰酸锂需求增量,锰酸锂产量同比增加20%-30%。

SMM认为,随着2021年电动自行车等小动力市场需求的进一步增加,以及新能源汽车在专用车领域中的普及,加上新型消费品逐步增量,锰酸锂材料需求量或有所提振,SMM预计2021年中国锰酸锂产量上探7万吨,同比上涨21%。

2020年锰酸锂生产商前五名市占率(不含新乡弘力)

2020年锰酸锂生产商前五名市占率(不含新乡弘力)

数据来源:SMM

锰酸锂由于行业壁垒较弱,市场进入较易,主流厂家较小,下游需求分散,在消费类、动力类和小动力类都有涉及,但整体需求量不高。锰酸锂生产商较多,产业集中度低于其他正极材料,每年集中度也未有上升,Top5的市占率为36%,市场竞争激烈,议价能力较弱,价格长期处于低位。

2019年1月至2020年12月中国钴酸锂产量

2019年1月至2020年12月中国钴酸锂产量

数据来源:SMM

2020年,中国钴酸锂总产量为7.51万吨,同比上涨22%,国内钴酸锂行业集中度较高,2020年CR5为81.3%。2020年中国钴酸锂厂商TOP5市占率较2019年微减0.64%,市场集中度基本持稳。其中厦钨、盟固利2020年钴酸锂产量较2019年同比分别增长46.7%、27.1%。

2020年中国钴酸锂厂商TOP5市占率

2020年中国钴酸锂厂商TOP5市占率

数据来源:SMM

钴酸锂材料与电池产业链发展成熟,由于主要应用于传统3C领域,随着下游客户寡头市场的形成,目前材料厂的集中度同样很高,月产量变动主要受行业周期性变化的影响。

2020年福建地区、北京地区、天津地区、广东地区等产量增多,湖北及贵州地区产量收缩,全年产量呈现二三季度上涨、一四季度下滑的特征,与下游需求周期相符。今年除2月国内受疫情影响,产量同比减少外,其他月份钴酸锂全市场供应同比均增加。市场预期未来5G拉动换机需求,TWS耳机及其他智能家居同时能在一定程度上促进需求,受此影响2021年钴酸锂订单或继续增长。SMM预计,钴酸锂2021年产量为7.9万吨,同比增加5.2%。

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