钴方面,海外价格叠加国内期货盘价格下跌影响市场情绪,反应略过激。基本面来看,国内钴原料、上游冶炼品缺口仍在,缺口边际量有所递减,出现转折。结合下游整体需求维持高位,SMM预期钴价仅小幅回调。

钴盐下行但冶炼缺口仍在 锂矿冶炼产量受限致矿价上行

电池及下游终端市场

终端方面,本周动力电池方面下游需求维持高位,上游采购端大小厂分化局面加剧。目前多数电池厂家已经备完三月存货,部分厂家受上游镍钴原料下跌影响,目前多数仍持观望态度,对上游成交较少。

电解钴及钴中间品

本周电解钴现货价格持平。国内期货盘下跌影响市场情绪,带动海外电解钴采购放缓,报价下调。价格较其他产品贴水,国内部分电解钴生产厂家陆续停工。近期情绪走弱,预期电解钴价格下行,或主要贸易商出货。本周钴中间品价格上涨。国内钴中间品现货库存仍偏紧,市场几无报价,前半周市场价格仍不明朗,供应商报价坚挺;后半周市场看跌情绪增多。二季度国内钴中间品缺口情况或略有缓解,但短期内较难马上出现库存充裕情况,因此结合市场情绪,预期钴中间品小幅微跌。本周SMM电解钴价格为39-40.3万元/吨,均价较上周持平。SMM钴中间品价格为21.7-22.9美金/磅,均价较上周涨0.6美金/磅。

钴盐及镍盐

本周四氧化三钴价格持平。四氧化三钴几无报价,或报价坚挺,下游需求商采购零星,观望情绪较多。节后高价四氧化三钴实际成交量有限,下游库存逐步消化,预期下周四氧化三钴成交价格32.4-34.8万元/吨。本周SMM四氧化三钴当前价格为33.4-35.8万元/吨,均价较上周上涨0.3万元/吨。

四氧化三钴

本周四氧化三钴价格持平。四氧化三钴几无报价,或报价坚挺,下游需求商采购零星,观望情绪较多。节后高价四氧化三钴实际成交量有限,下游库存逐步消化,预期下周四氧化三钴成交价格32.4-34.8万元/吨。本周SMM四氧化三钴当前价格为33.4-35.8万元/吨,均价较上周上涨0.3万元/吨。

三元前驱体

本周三元前驱体价格不变。本周初动力型前驱体产品仍随上月原料均价小幅上调,但考虑到钴镍价格均有小幅下降趋势,上半周前驱体报价止涨。下游材料企业对原料价格变动较为敏感,对前驱体厂压价,下半周前驱体企业报价略有下调,市场成交仍不高。本周SMM三元前驱体(523型)价格为12.1-12.6万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(523单晶型)价格为12.9-13万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为13.1-13.3万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM三元前驱体(811型)价格为13.9-14.2万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。 

碳酸锂

本周碳酸锂价格小幅上涨。目前国内碳酸锂交易量逐渐减少,下游对原料端备货已完成至4-5月,观望情绪明显,叠加云母及盐湖产量开始回暖,价格开始走向平稳,短期不排除因需求稳定供应增量导致的价格回调。本周SMM电池级碳酸锂价格为8.2-8.5万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM工业级碳酸锂价格为7.9-8.2万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。 

氢氧化锂

本周氢氧化锂价格上涨。2月氢氧化锂需求端小幅增量,部分高镍新增产能逐渐放量;供应端春节左右库存消耗量明显,大厂海外订单激增国内端供不应求,预计价格仍将小幅上行,碳酸锂氢氧化锂价差逐渐收窄。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为6.6-6.8万元/吨,均价较上周上涨0.15万元/吨。SMM工业级氢氧化锂价格为6.4-6.6万元/吨,均价较上周上涨0.25万元/吨。

钴酸锂

本周钴酸锂价格持平。本周钴酸锂交投亦清淡,市场买涨不买跌,观望加看跌情绪变浓。钴酸锂订单以长单为主,价格随行就市。据SMM了解市场在谈大部分订单为5-6月采购零单,订单较3-4月微减。本周SMM4.4V钴酸锂价格为33.3-35.6万元/吨,均价较上周持平。

三元材料

本周三元材料价格上涨。本周前驱体价格相对平稳,锂盐价格仍有小幅上涨,三元材料报价稳中上涨。不过受到钴镍金属影响,下游情绪偏负面,对高价三元接受度较弱。大厂价格暂时稳定,部分中小厂报价已有下跌趋势。本周SMM三元材料(523型)价格为15.9-16.8万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为17.4-18万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM三元材料(811型)价格19.8-20.5万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。

磷酸铁锂

本周铁锂需求高涨,价格随锂盐上行,下游多签长单,多数铁锂厂报价已接近5万,预计后市仍有上行空间。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.4-4.9万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM磷酸铁锂(储能型)价格为3.8-4.3万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂

本周锰酸锂价格不变。本周工碳价格小幅上涨,对锰酸锂成本影响较小,由于下游库存暂时充足,采购需求较弱,锰酸锂市场成交清淡,价格相对稳定。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.9-3.4万元/吨,均价较上周持平。SMM锰酸锂(动力型)价格为3.85-4.1万元/吨,均价较上周持平。

负极材料

本周负极材料价格不变。近期针状焦及石油焦价格仍在上涨,部分石墨成交价有上涨,但基本是由中小电池企业采购,大厂采购价格仍未变。主因大厂议价权较强加上负极材料企业利润空间相对较高。从市场反馈来看,若原料价格继续上涨,负极材料企业或在二季度末统一调涨价格。本周SMM人造石墨(高端)价格为6.5-7万元/吨,均价较上周持平。SMM人造石墨(中端)价格为5.7-6.2万元/吨,均价较上周持平。SMM天然石墨(高端)价格为4.8-6万元/吨,SMM天然石墨(中端)价格为3-4万元/吨,均价均较上周持平。

隔膜

本周隔膜价格持平。2021年电池需求增加,隔膜行业迎来全面复苏。近期订单维持高位,企业扩建新产能在进程中,短期内价格持稳。本周SMM湿法基膜(5μm)价格为2.5-3.3元/平方米,SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米, SMM湿法基膜(9μm)价格为1.2-1.5元/平方米,均价均较上周持平。SMM干法基膜(16μm)价格为0.9-1元/平方米,均价较上周持平。SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3-3.8元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.2-2.6元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.8-2.5元/平方米,均价均较上周持平。

电解液

当前电解液市场缺货,下游供不应求的状况仍在持续,下游几无长单,许多电解液厂家只接受一月多次零单供应。此外上游VC添加剂厂商又有停产传闻产生,或会进一步加剧供应偏紧局面,推动价格上行。本周SMM电解液(三元动力用)价格4.4-5.4万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM电解液(磷酸铁锂用)价格3.7-4.3万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM电解液(钴酸锂用)价格5.5-6.5万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM电解液(锰酸锂用)价格2.1-3.1万元/吨,均价较上周持平。

后市预测

钴方面,海外价格叠加国内期货盘价格下跌影响市场情绪,反应略过激。基本面来看,国内钴原料、上游冶炼品缺口仍在,缺口边际量有所递减,出现转折。结合下游整体需求维持高位,SMM预期钴价仅小幅回调。

锂方面,二季度锂辉石订单逐步签订完成,成交价格上行明显,锂矿资源仍是冶炼端产量受限最大难题,目前供不应求格局将导致矿价继续上行。

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