钴方面,本周市场成交清淡。电解钴供应减少,去库存趋势下,价格企稳并逐步有上行趋势;主流冶炼厂挺价信心增强,至周五钴盐等报价小幅上调,市场低价货源逐步减少。博弈进入尾声,订单将逐步谈成,成交将增多。

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电池及下游终端市场

近期上游钴镍迎来拐点价格下行,带动三元等,钴酸锂等材料价格下跌,不过考虑到当前材料价格仍处高位,电池制造成本抬升仍是事实,当前电池厂商向下游传导仍然具有难度。就当前情况而言,3C下游,主机厂涨价接受程度普遍不高。

电解钴及钴中间品

本周电解钴现货价格下跌。市场成交寡淡,国内电解钴供应商降开工或停产,海外嘉能可电解钴生产设备问题,或影响部分供应,电解钴去库存,期货盘逐步上行,将带动现货报价上涨。本周钴中间品价格下跌。钴中间品询单清淡,钴盐、四氧化三钴等主流订单暂未签订,较前期价格下滑,对钴中间品价格接受度下行,预期成交价格小幅下跌。本周SMM电解钴价格为34.1-37.1万元/吨,均价较上周下跌1.25万元。SMM钴中间品价格为21.6-22.4美金/磅,均价较上周下滑0.3美金/磅。

钴盐及镍盐

本周钴盐价格下跌。前半周少许硫酸钴成交价格跌破8万元/吨,市场存在7-7.5万元/吨硫酸钴,下行趋势下,下游采购量较少;周五电解钴期货盘上涨,主流厂家挺价信心增强,预期成交价格8-8.5万元/吨。氯化钴较硫酸钴价格敏感度低,市场预期9.2-9.8万元/吨成交。镍方面,4月下游需求有下降的趋势,同时叠加溶解产线扩产,供应增加,电池级硫酸镍价格下跌明显。本周SMM硫酸钴价格为8.1-8.6万元/吨,均价较上周下滑0.75万元/吨。SMM氯化钴当前价格为9.5-10.1万元/吨,均价较上周下跌0.8万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为3.3-3.35/吨,均价较上周下滑0.1元/吨。

四氧化三钴

本周四氧化三钴价格下跌。主流厂家报价31-33万元/吨,下游计划谈定订单至30万元/吨以下,难度增加,近半个月以上下游未备货,刚需订单或将逐步出现。本周SMM四氧化三钴当前价格为32.4-34万元/吨,均价较上周下滑1.1万元/吨。

三元前驱体

本周三元前驱体价格下跌。本周钴盐价格降幅较快,镍盐价格小幅下滑,市场情绪影响较大,前驱体议价能力减弱,加上部分前驱体企业出低价库存,导致整体市场价格持续下降。本周SMM三元前驱体(523型)价格为10.9-11.2万元/吨,均价较上周下滑0.75万元/吨。SMM三元前驱体(523单晶型)价格为11.5-11.7万元/吨,均价较上周下跌0.8万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为11.8-12万元/吨,均价较上周下跌0.7万元/吨。SMM三元前驱体(811型)价格为12.6-12.9万元/吨,均价较上周下跌0.7万元/吨。  

碳酸锂

本周碳酸锂价格小幅上涨。本周冶炼大厂对外报价在9-9.3万元/吨左右,供应端产量有所上升,但偏向于工碳增量,电碳市场仍较紧张,因此价格上行。本周SMM电池级碳酸锂价格为8.7-9万元/吨,均价较上周上涨0.4万元/吨。SMM工业级碳酸锂价格为8.2-8.6万元/吨,均价较上周上涨0.25万元/吨。 

氢氧化锂

本周氢氧化锂价格上涨。目前大型冶炼厂产量90%以出口为主,叠加部分厂家缺矿,现货市场供应电氢企业减少,有量企业对粗颗粒电池级氢氧化锂报价上行到8万元/吨,实际成交价格有所上涨。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为7-7.2万元/吨,均价较上周上涨0.4万元/吨。SMM工业级氢氧化锂价格为6.7-6.9万元/吨,均价较上周上涨0.3万元/吨。

钴酸锂

本周钴酸锂价格下跌。原料四氧化三钴价格下行,下游电芯厂采购速度放缓,计划压低钴酸锂价格,主流报价仍较坚挺,据客户反馈电芯厂4月钴酸锂零单采购仍有刚需,博弈逐步进入尾声,成交量将增多。本周SMM4.4V钴酸锂价格为33.2-35万元/吨,均价较上周下跌0.35万元/吨。

三元材料

本周三元材料价格下跌。本周前驱体价格持续下跌,锂盐价格小幅上涨,但由于近期未至采购高峰期,市场需求较弱,加上市场情绪受钴镍价格影响,三元材料价格跌幅基本与前驱体持平,较上周下降近1万元/吨。本周SMM三元材料(523型)价格为14.6-15.4万元/吨,均价较上周下滑0.75万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为16.1-16.7万元/吨,均价较上周下滑0.7万元/吨。SMM三元材料(811型)价格18.5-19.2万元/吨,均价较上周下跌0.7万元/吨。

磷酸铁锂

本周铁锂价格小幅上涨,近期铁锂价格随上游原材料价格上行,同时目前铁锂行业存在严重的产能不足的情况,卖方市场特征明显,订单远高于铁锂厂实际产能。因此出于对产能和未来材料价格的考虑,铁锂厂当前新单签订较为谨慎,少签长单,一般以保证老客户的量为主。部分厂家价格已上行至5万元/吨。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.6-5万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM磷酸铁锂(储能型)价格为4-4.4万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。

锰酸锂

本周锰酸锂价格上涨。本周工碳价格小幅上涨,锰酸锂企业目前多备货至4月底,由于下游电池企业较难传导价格涨幅至下游,对材料厂继续承压。部分中小消费电池企业议价能力较弱,近期已选择停产或减产,或影响本月锰酸锂产量。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为3.3-3.8万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM锰酸锂(动力型)价格为4.2-4.5万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。

负极材料

本周负极材料价格上涨。本周针状焦及石油焦价格仍上调,石墨化成本涨势明显,负极材料企业继续调涨价格。不过考虑到负极材料企业利润空间较大,下游电池企业议价能力较强,石墨价格仅小幅增加。本周SMM人造石墨(高端)价格为6.8-7.3万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM人造石墨(中端)价格为6-6.5万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM天然石墨(高端)价格为5.1-6.3万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM天然石墨(中端)价格为3.3-4.3万元/吨,均价均较上周上涨0.2万元/吨。

隔膜

本周隔膜价格持平。3C消费逐步进入采购淡季,对隔膜采购订单微减。随着2020年下半年电芯厂订单大幅增加,对隔膜需求同比增幅较大,2020年中国锂离子电池隔膜的出货量约为39亿平米,同比增长30%。隔膜企业对电芯厂议价能力较弱,价格基本持稳。本周SMM湿法基膜(5μm)价格为2.5-3.3元/平方米,SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米, SMM湿法基膜(9μm)价格为1.2-1.5元/平方米,均价均较上周持平。SMM干法基膜(16μm)价格为0.9-1元/平方米,均价较上周持平。SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3-3.8元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.2-2.6元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.8-2.5元/平方米,均价均较上周持平。

电解液

本周电解液价格持平。电解液总体供应短缺状况目前仍在持续,上游原材料供应偏紧状况持续,部分中小电池厂因上游供货问题而被迫降低开工,同时提升采购价格。本周SMM电解液(三元动力用)价格4.7-5.7万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(磷酸铁锂用)价格4-4.6万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(钴酸锂用)价格5.8-6.8万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(锰酸锂用)价格2.4-3.4万元/吨,均价较上周持平。

后市预测

钴方面,本周市场成交清淡。电解钴供应减少,去库存趋势下,价格企稳并逐步有上行趋势;主流冶炼厂挺价信心增强,至周五钴盐等报价小幅上调,市场低价货源逐步减少。博弈进入尾声,订单将逐步谈成,成交将增多。

锂方面,由于四川地区厂家原料锂辉石精矿短缺,部分出现减产情况,电碳供应量相对减少,下游采购仍有难度,价格小幅上行。工碳出现小幅抛货情况,电、工碳价差开始扩大。

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