钴原料方面,预计外媒9月报价盘踞高位,期货及现货供应商报价折扣较高,实际交易一般。锂方面,锂盐价差进一步收窄,当前需求较强锂盐价格或短期持稳一阵,长期价格走势仍需关注库存消耗与需求增长。

车企寻求性价比更高电池 锂盐价差进一步收窄

动力电池方面,本周工信部公示了申报第324批《道路机动车辆生产企业及产品公告》此次申报新能源汽车产品的共有111户企业的299款车型,其中纯电动产品共95户企业256款车型、插电式混合动力产品共14户企业23款车型、燃料电池产品共15户企业20款车型。从车辆类型看,本批新车公示中专用车133款,占比45%;客车126款,占比42%;乘用车40款,占比13%。从动力电池技术路线来看,磷酸铁锂电池211款,占比71%;三元电池51款,占比17%。当前市场上已有车企将部分三元电池车型转为搭载磷酸铁锂电池,如奇瑞小蚂蚁eQ车型将此前搭载的多氟多三元电池转为搭载宁德时代磷酸铁锂电池;大众董事会成员也曾表示在中国市场有可能使用磷酸铁锂电池等。SMM认为,补贴退坡后,主机厂需要一定时间去消化被迫提升的成本,车企寻求性价比更高的电池将成为常态。

电解钴及氢氧化钴:本周国内电钴价格继续上涨,大厂货源紧张暂停报价,加之外媒节后报价持续上涨,下游在刚需下少量采购,交易价格上调。氢氧化钴方面,生产商期货报价折扣集中于68-70%,港口现货报价也居高不下,实际交易零星。SMM电解钴价格为28–29万元/吨,均价较上周上涨0.7万元/吨。SMM氢氧化钴价格为10.5-11.5美金/磅,均价较上周上涨0.3美金/磅。

钴盐及镍盐:节后生产商报价再度上调,下游少量补库交易价格上调。硫酸钴则由于新能源汽车需求依然未有起色,对氯化钴贴水。短期内硫酸钴生产商受到转产时间及需求方过于集中影响,转产动力不足,SMM预计该趋势将持续一阵。SMM硫酸钴价格为5.5–5.9万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM氯化钴当前价格为6.7–7.2万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为30000-30500元/吨,均价较上周持平。

四氧化三钴:节后四钴大厂报价进一步上涨至22.5万元/吨,当前数码下游需求较好,价格传导顺利,钴酸锂厂商少量补库,交易价格上调。SMM四氧化三钴当前价格为21-22万元/吨,均价较上周上涨1.2万元/吨。

三元前驱体:成本支撑下三元前躯体交易价格继续上涨,动力需求依然未见好转,但上游挺价态度较为坚决,前驱体厂商只得接受。SMM三元前驱体(523型)价格为9.9–10.4万元/吨,均价较上周上涨0.5万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为10.6–11万元/吨,均价较上周上涨0.5万元/吨。

碳酸锂:本周碳酸锂价格较坚挺。由于当前国内冶炼企业原材料库存水平偏高,行业减产动作不明确,供给端对价格压力仍在,但近期数码市场及磷酸铁锂市场的火热,上游碳酸锂厂家出货情况略好转,对碳酸锂价格产生一定支撑。随着青海地区天气转凉,工业级碳酸锂四季度产量或受到一定影响。本周SMM电池级碳酸锂价格为6-6.35万元/吨,均价较上周持平。本周SMM工业零级碳酸锂价格为5.05-5.35万元/吨,均价较上周下降0.05万元/吨。

氢氧化锂:本周氢氧化锂成交气氛清淡,业内人士向SMM表示,国内氢氧化锂长单供应依旧稳定,但是现货交易稀少。氢氧化锂价格继续缓慢下行。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为6.65-6.9万元/吨,均价较上周下降0.17万元/吨。

钴酸锂:钴酸锂市场需求稳健,5G推广期内终端成本压力尚可,钴酸锂订单丝毫未受钴价上涨影响,价格顺利上涨。SMM4.35V钴酸锂价格为2223万元/吨,均价较上周上涨1.3万元/吨。

三元材料:受原材料价格持续上涨压力,本周主流生产商报价集体上涨,成交逐步落地。SMM三元材料(523型)价格为14.6–15.4万元/吨,均价较上周上涨0.8万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为16.4–17.1万元/吨,均价较上周上涨0.9万元/吨。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格维持不变。随着车企对磷酸铁锂电池成本及性能的青睐,磷酸铁锂订单持续火热。当前碳酸锂价格有止跌迹象,传导至下游磷酸铁锂价格保持坚挺,但下游对成本的要求导致材料涨价难度较大。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.6-4.9万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂:本周锰酸锂价格微跌。当前锰酸锂市场供应竞争激烈,容量型价格现小幅下滑。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.85-3.35万元/吨,均价较上周下降0.05万元/吨。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为4.4-4.6万元/吨,均价较上周持平。

后市预测:本周钴系产品继续上涨,硫酸钴对氯化钴贴水持续。钴原料方面,预计外媒9月报价盘踞高位,期货及现货供应商报价折扣较高,实际交易一般。锂方面,锂盐价差进一步收窄,当前需求较强锂盐价格或短期持稳一阵,长期价格走势仍需关注库存消耗与需求增长。

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