2017年全球铅酸蓄电池市场规模较上年增长1%,达到3169亿元。从全球铅酸蓄电池供给来看,2018年铅酸蓄电池出货量较上年增长2.61%,出货量达到510GWh。

2018年铅酸蓄电池出货量达到510GWh 规模增速放缓

一、市场规模:体量巨大,增速放缓

铅蓄电池产业发展成熟,下游辐射领域广。近年来,全球铅酸电池(VRLA),是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。铅酸电池放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。经历了近150年的发展历程,铅酸蓄电池在理论研究方面,在产品种类及品种、产品电气性能等方面都得到了长足的进步,不论是在交通、通信、电力、军事还是在航海、航空各个经济领域,铅酸蓄电池都起到了不可缺少的重要作用。

铅酸蓄电池占电池市场一半以上份额约为54.67%。在全球市场范围内,铅酸蓄电池由于其技术成熟、安全性高、循环再生利用率高、适用温带宽、电压稳定、组合一致性好及价格低廉等优势,在电池市场占据主导地位。

全球铅酸蓄电池空间超3000亿,出货量超500Gwh,规模保持低速增长。2017年全球铅酸蓄电池市场规模较上年增长1%,达到3169亿元。从全球铅酸蓄电池供给来看,2018年铅酸蓄电池出货量较上年增长2.61%,出货量达到510GWh。

从全球铅酸电池产品分布来看,汽车起动用蓄电池占全球市场45%的比例,亚太市场仍是增长较快速的市场,份额也较大,其中汽车起动用蓄电池销量占亚太铅酸市场比例约为47%;工业电池在全球市场中规模也在增长,受益于基础设施的大规模建设,市场份额占比约为22%,主要市场增长点也是在亚太地区;全球市场动力电池的规模约为1053亿元,亚太市场占41%,增长速度较快;储能电池占比较小。

全球铅酸电池产品分布图

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资料来源:智研咨询整理

从全球铅酸蓄电池产能规模来看,中国是生产大国,产量占全球的比重达到40%左右,其次是美国,日本位居第三,此外还有德国等。全世界铅酸蓄电池销售额位居前列的生产企业主要有全球龙头江森自控、德国MOLL、日本汤浅公司、超威动力、天能动力、南都电源和骆驼股份等等。

各国铅酸电池产量占比

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资料来源:智研咨询整理

二、国内发展进入平台期,转型任务迫切

2018年铅酸蓄电池行业面对国家严格管理、原材料波动等复杂的竞争环境,在应用市场相对稳定的情况下,虽然产量稍有降低,铅蓄电池行业总体运行平稳,但下行压力依然存在。

国内年产量增速放缓,未来年总产值保持稳定。据工信部统计,截至2018年7月,铅酸蓄电池产量90.25GWh,与2017年同期持平,预计2018年全年铅酸蓄电池产量在208GWh左右。

2017年全国铅酸蓄电池行业累计产量206.14GWh,同比增长1.1%。我国总体铅酸蓄电池产量及增长情况:2014年前铅酸蓄电池总体规模呈持续快速增长的态势,2014年之后,铅酸蓄电池的年总产量维持在在200GWh左右,处于稳定状态。

2010-2018年中国铅酸蓄电池产量及增长情况

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资料来源:智研咨询整理

下游消费动力不足,铅酸蓄电池出口下降。2014年开始三元电池的推动在汽车启动电池领域给铅酸蓄电池造成了一定市场压力。2016年开始,我国铅酸蓄电池出口量开始下降,2018年全国铅酸蓄电池出口量19016万个,同比下降4.08%,连续下降出口量下滑。

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