钴盐方面,在数码需求的支撑下,短期内价格支撑力度较强。锂方面,海外锂矿逐步洗牌,龙头电池厂入手锂矿资源,锂矿过剩预期得到修复,预计随着国内锂盐冶炼厂库存水平逐步平稳,锂价或逐步企稳。

镍钴盐价格持续上涨 动力三元复苏缓慢

动力电池方面,在当前新能源乘用车市场成本压力巨大及国家政策对行业安全性的重视背景下,磷酸铁锂电池的优势逐渐凸显。据电池厂表示,自8月中旬开始,龙头电池厂C与B磷酸铁锂电池开工率开始陆续恢复,目前已接近满产。而三元电池由于当前价格不具备优势,开工率恢复缓慢,行业平均开工率约在3-4成。我们认为,随着新能源汽车行业补贴影响逐渐小于市场影响,动力电池产品差异化将不断扩大,磷酸铁锂电池将重点应用于低速乘用车、微型电动车、客车、专用车等市场;而三元电池则更多应用于高端及混动车型中。

电解钴及氢氧化钴:外媒电钴继续拉涨,国内主流生产商成品库存较低,报价跟涨,下游需求稳定,少量刚需采购,交易价格上调。SMM预计电钴出口增多或将逐步促进内外价差修复。氢氧化钴方面,封盘一整月不报价的钴中间品供应商终于开放报盘,当前市场已无绝对价报盘,生产商针对外媒9月低钴低幅报价折扣约为64%-68%,挺价态度坚决。SMM电解钴价格为26.2–27.2万元/吨,均价较上周上涨1万元/吨。SMM氢氧化钴价格为9.6-10.7美金/磅,均价较上周上涨0.4美金/磅。

钴盐及镍盐:近期数码市场旺季需求维持强劲,众多冶炼品中氯化钴价格上涨突出。硫酸钴方面,动力市场复苏缓慢,前驱体厂商同时遭遇硫酸镍暴涨压力,接受程度有限。本周硫酸镍价格大涨。本周印尼提前禁矿出口文件签署消息传出后,镍价刷新高位拉动硫酸镍价格。主流厂商调高至3.3万元/吨以上,下游无法接受,暂无成交。SMM硫酸钴价格为5–5.4万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM氯化钴当前价格为6.3–6.8万元/吨,均价较上周上涨0.65万元/吨。SMM硫酸镍价格为29000-32500元/吨,均价较上周上涨2000元/吨。

四氧化三钴:四钴价格继续上调,大厂报价集中于21万元/吨,下游正值需求旺季,成交得以落地。SMM四氧化三钴当前价格为19.3-20.3万元/吨,均价较上周上涨0.8万元/吨。

三元前驱体:三元前躯体交易价格上涨,主要是成本端镍钴价格持续上涨所致。硫酸镍价格暴涨,市场低价原料货源难寻,但下游接受能力有限,尤其动力市场复苏不甚明显,数码三元需求较为价格敏感,生产商报价传导艰难。SMM三元前驱体(523型)价格为9.2–9.7万元/吨,均价较上周上涨0.5万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为9.9–10.3万元/吨,均价较上周上涨0.6万元/吨。

碳酸锂:本周碳酸锂价格微降。受三元材料需求不佳影响,本周电池级碳酸锂需求仍无明显起色,但由于钴酸锂市场处于旺季略微提振电碳需求,本周价格总体稳中略降。部分大厂向SMM表示,随着碳酸锂价格在前3月的大幅下滑,当前电池级碳酸锂利润率水平低,未来或逐步将产品中心转移至氢氧化锂之上。本周SMM电池级碳酸锂价格为6-6.35万元/吨,均价较上周下降0.08万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为5.2-5.4万元/吨,均价较上周下降0.1万元/吨。

氢氧化锂:当前国内氢氧化锂市场仍无明显新增需求,随着两家大厂于8月产线检修完成,下半年行业总产量持稳定增加趋势,价格或有进一步承压空间。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为6.9-7.2万元/吨,均价较上周下降0.2万元/吨。

钴酸锂:原材料四钴价格上涨推动钴酸锂价格继续上涨,SMM提示若钴价格上涨过快,部分钴酸锂需求仍然面临被其他正极替代的风险。SMM4.35V钴酸锂价格为20.2-21.2万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。

三元材料:动力三元复苏缓慢,数码三元需求较为稳健,当前大厂按原材料成本公式报价,下游电池厂亦面临严峻的降本压力,双方艰难博弈。SMM三元材料(523型)价格为13.8–14.6万元/吨,均价较上周上涨0.7万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为15.5–16.2万元/吨,均价较上周上涨0.7万元/吨。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格维持不变。8月中旬开始,下游电池对磷酸铁锂需求增量明显,预计四季度磷酸铁锂需求可观。但由于原材料碳酸锂价格仍处于下行区间,且下游电池企业对材料成本要求颇高,磷酸铁锂当前涨价动力不足。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.6-4.9万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂:本周锰酸锂价格持平。9月进入消费类电池传统小旺季,锰酸锂需求有所增加。但当前锰酸锂市场供应竞争激烈,原材料也处于下跌区间,价格回升难度较大。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.9-3.4万元/吨,均价较上周持平。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为4.4-4.6万元/吨,均价较上周持平。

后市预测:本周钴系产品持续上涨,金属钴内外价差依然存在,预计随着国内出口电钴的增多,价差将逐步修复。钴盐方面,在数码需求的支撑下,短期内价格支撑力度较强。锂方面,海外锂矿逐步洗牌,龙头电池厂入手锂矿资源,锂矿过剩预期得到修复,预计随着国内锂盐冶炼厂库存水平逐步平稳,锂价或逐步企稳。

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