锂方面,随着矿山项目延期,矿石端累库进程放缓,历史矿石库存将逐步转为冶炼品为终端所消化,预计年内锂价难有起色。

硫酸钴弱势微现 锂盐价格承压

近日,一份由工信部主导起草的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(以下简称“规划”)流出,规划提到,到2025年,新能源汽车销量占当年汽车总销量的20%;到2030年,新能源汽车销量占当年汽车总销量的40%。尽管2019年行业的发展低于预期,但新能源汽车发展的大趋势是坚定,且应该长期被看好的。不论是双积分政策,还是各种配套设施比如充电桩的建设,都会对新能源汽车未来的发展产生新的利好和推动。我们认为,随着特斯拉和其余外资企业进入中国市场,2020年新能源汽车与动力电池同比增速会有所回升。SMM预计,2019年中国新能源汽车产量为135万辆,同比增长8%。2020年的中国新能源汽车产量为180万辆,同比增长33%。2019年中国动力电池装机量为64GWh,同比增长8%。2020年的中国动力电池装机量为83GWh,同比增长30%。新能源汽车和动力电池需求量2016到2020年复合增长率分别为36.7%和30.8%。

电解钴及氢氧化钴:本周国内电钴价格持平。外盘价格平稳,国内交易情况不佳,观望气氛浓厚,北方大厂报价坚挺,交易价格持平。氢氧化钴方面,部分卖家有少量零单出货意愿,但下游担心后市价格回落,竞价较低,双方心理价差较大,交易难成。SMM电解钴价格为28.5–29.5万元/吨,均价较上周持平。SMM氢氧化钴价格为11-12美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐:本周硫酸钴价格显著松动,大厂虽然继续坚持6万关口报价,但已遭遇有价无市。中小厂商担忧后市,部分废料原料硫酸钴价格下探5.5万元/吨。氯化钴生产商坚守7万元/吨关口,目前需求尚可,供应商态度坚决,氯化钴价格较为强势。SMM硫酸钴价格为5.6–6万元/吨,均价较上周持平。SMM氯化钴当前价格为7.1–7.6万元/吨,均价较上周持平。SMM电池级硫酸镍价格为30000-31000元/吨,均价较上周持平。

四氧化三钴:四钴价格承压。下游担忧后市价格回落,采购意向价格较低,大厂报价坚挺,交投僵持。硫酸钴体系四钴成本确有回落,预计后市四钴价格或小幅下滑。SMM四氧化三钴当前价格为22-23万元/吨,均价较上周持平。

三元前驱体:本周三元前躯体交易价格持平,月中市场以订单交付为主,交投清淡。随着硫酸钴价格承压,前驱体价格或有回落风险。SMM三元前驱体(523型)价格为10.1–10.6万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(622型)价格为10.8–11.2万元/吨,均价较上周持平。

碳酸锂:本周碳酸锂价格较上周小幅微跌。冶炼企业由于受到成本压力,当前降价意愿与市场供需基本面产生对抗。但由于当前市场处于买方市场,企业为保证客户资源,降价出货在所难免。在市场货源充足的情况下,买方不愿接手高价产品,工业级碳酸锂价格上调难度较大。本周SMM电池级碳酸锂价格为5.8-6.1万元/吨,均价较上周持平。本周SMM工业零级碳酸锂价格为4.8-5.2万元/吨,均价较上周下降0.05万元/吨。

氢氧化锂:本周氢氧化锂价格较上周持平。当前国内高镍市场发展平稳,氢氧化锂需求无明显改善,交易仅集中于几家龙头大厂。氢氧化锂大厂客户群体稳定,产线接近满产。部分中小企业受需求疲软及价格快速下跌影响,开工率下滑。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为6.1-6.6万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂:钴酸锂价格继续上涨,本周部分中小钴酸锂电池厂继续零星补单,生产商高报价得以落地。SMM4.35V钴酸锂价格为24.2-25.2万元/吨,均价较上周上涨0.7万元/吨。

三元材料:本周三元材料市场维持上周状态,动力市场依然淡静,数码市场需求平稳。部分厂商表示由于终端新能源汽车销售不佳,四季度订单或继续减量。SMM三元材料(523型)价格为14.7–15.5万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(622型)价格为16.5–17.2万元/吨,均价较上周持平。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格有所下滑。当前磷酸铁锂材料厂定价模式处于半透明状态,下游电池企业在降成本压力下,对材料价格控制力较强。尽管四季度以来磷酸铁锂材料需求旺盛,但随着上游碳酸锂价格的持续下滑,以及各企业开工率恢复后生产成本的下降,磷酸铁锂价格出现小幅下滑。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.25-4.55万元/吨,均价较上周下降0.05万元/吨。

锰酸锂:本周锰酸锂价格较上周持平。当前锰酸锂供应市场竞争激烈,在需求稳定的情况下,受上游原材料价格下滑影响,锰酸锂价格持续承压。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.6-3.2万元/吨,均价较上周不变。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为4.3-4.5万元/吨,均价较上周不变。

后市预测:SMM维持此前观点,年前钴价呈现震荡趋势。锂方面,随着矿山项目延期,矿石端累库进程放缓,历史矿石库存将逐步转为冶炼品为终端所消化,预计年内锂价难有起色。

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