根据运营车的电动化趋势和充电服务费的收费标准,可以预测, 2020 年充电桩市场空间有望达到 430.0-765.3亿元,而其中布局广、选址佳、技术优的龙头企业将在那时受益。

充电桩

充电桩  摄影/电池网 于清教

充电桩是固定在地面上为电动汽车提供直流/交流电的充电装置,并具备相应的显示、刷卡、计费以及打印充电信息等功能。近些年,国际车企齐转向电动汽车以及国内电动车销售的高位增速, 表明汽车电动化已经是不可逆转的趋势,电动车行业已进入的高速成长期。 但在我国,电动车相配套的充电桩建设速度仍落后于电动汽车保有量的增长, 电动车保有量/公共充电桩总量与运营车总量/公共快充桩总量分别为 8:1 和 3.35:1 ,车桩配比缺口巨大, 公共充电桩尤其是直流快充桩亟待加速建设。加上中央和地方政府规划与扶持并行, 充电桩行业进入发展和收获期。

根据运营车的电动化趋势和充电服务费的收费标准,可以预测, 2020 年充电桩市场空间有望达到 430.0-765.3亿元,而其中布局广、选址佳、技术优的龙头企业将在那时受益。

本期的智能内参,我们推荐来自川财证券的充电桩行业研究报告,介绍充电桩行业的发展、政策以及未来趋势,为产业链上的相关参与者及专业机构投资者提供参考。

以下为本期智能内参整理呈现的干货:

过去的几年中,人们普遍认为充电桩行业诸多乱象导致充电效率提升缓慢,盈利困难,发展前景堪忧。2017 年以来,一些早期入局的桩企开始被倒闭、退市等负面消息包围,暂时生存下来的企业虽然建设了大量充电桩,却始终深陷盈利难的困境中, 行业似乎将长期处于寒冬之中。

总的来说,充电桩行业盈利难的主要因为以下三点:1,充电需求不明朗,存在供大于求的风险,企业不愿冒险入局、加大投入或改良技术;2,充电桩使用效率低,充电运营盈利模式不清,勇于尝试的企业前期投入较大,却无法获取稳定的收入来源,不能支撑其长远规划;3,缺乏有效整合,运营商各自为战,消费者充电体验差,供需两端混乱无序。

而现在诸多迹象表明,上述3大症结已得到实质性缓解。

首先,国内外主流车企纷纷涉足新能源车市场,电动汽车保有量持续增长,汽车电动化发展方向确定,因而对充电设施的需求大幅上升;

其次,充电桩使用效率低的原因既有市场环境的客观成分(电动车保有量不高、车主进行公共充电的意愿不高等),又有企业自身的主观成分(选址差、设备充电功率低、企业发展战略落后等)。从微观单桩来看,根据我们 的测算,7kwh 慢充桩要在 5 年折旧期内实现盈亏平衡,其小时利用率需达到10%,而 120kwh 快充桩的利用率仅需 3.6%,充电功率的提升可以使盈亏平衡点显著下移。从充电需求来看,在私家车主使用公共充电桩的意愿尚不够强烈的今天,根据各地的新能源车推广规划,电动运营车辆(公交、出租、网约车、专用车等)的充电需求已经非常明朗,向运营车收取充电服务费已经成为桩企的稳定收入来源,我们测算出 2020 年的市场空间将有望达到 430.0-765.3 亿元,但目前我国的电动运营车辆与公共快充桩的比值为 3.55:1,且呈上升趋势 公共快充桩建设缺口巨大,盈利前景可期;

最后,随着行业标准体系的建立, 行业互联互通程度逐步提高,充电接口、信息互通日渐统一,车主寻找充电桩、支付充电费等消费过程日益便捷,而私人充电桩建设受制于小区物业和电网系统的多方协调,随着私家电动汽车保有量的不断放量,私家车主会逐渐选择使用高效率的公共充电桩进行能源补给。

一、驱动充电桩行业发展的三大力量

1、汽车电动化大趋势

国际:主流车企全面转向电动化,汽车电动化日趋明朗。近年来,全球新能源汽车行业发展迅猛,2017 年全球新能源乘用车销量达 122.4 万辆,同比增长 57.9%,自 2013 年以来,电动车销量增速一直保持在高位。国外整车巨头皆公布了宏大的新能源汽车推进计划:2025 年,奥迪将实现全系车型电动化,奔驰将拥有 15%到 25%的纯电动车型,宝马将推出 25 款新能源车型。BBA开始发力新能源汽车市场,目前,奔驰、奥迪、宝马已经分别发布了各自的首款纯电动 SUV 车 EQC、e-tron、ix3。从行业销量数据和国际主流车企的战略规划来看,汽车电动化趋势已经非常明朗。

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▲全球新能源乘用车销量情况

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▲国际主流整车厂商新能源汽车规划

国内电车:2009 年“十城千辆”计划实施以来,我国新能源汽车行业得到了快速发展,产销量不断提升,2017 年我国新能源汽车销量达 77 万辆,同比增长 55%。2015 年以来,我国已连续三年成为全球最大的新能源汽车市场,近三年复合增长率达到117%,截至 2017 年底,全球新能源汽车累计销售 340 万辆,其中我国累计销量超过 170 万辆,在全球的累计销量占比超过 50%。根据政府规划,2020年我国新能源车年销量超过 200 万辆,2025 年新能源车占比超过20%,未来年均增长依然保持在 40%左右。

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▲我国新能源汽车销量及增速

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▲我国新能源汽车保有量及增速

汽车电动化发展方向确定,充电设施需求大幅上升。伴随新能源汽车的发展, 行业面临着发展方向的抉择问题,即混合动力车与电动车的抉择。2012 年《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》明确指出,2012-2020 年期间,购买纯电动汽车、插电式混合动力汽车将免征购置税;而中、重度混合动力汽车仅减半征收购置税,且优惠仅持续到 2015 年。同年科技部发布的《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》指出,将面向“纯电驱动”实施汽车产业技术转型战略,加快发展“纯电驱动”电动汽车产品。2014 年《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》再次强调,“以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向”,至此,新能源汽车的电动化发展方向得以确定。

2018 年 7 月发布的 《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》中甚至提到“插电式混合动力汽车属于燃油汽车投资项目”,电动车乃至纯电动车的发展将是必然趋势,中汽协的数据显示,2018 年 1-6 月,纯电动车销量占比高达 76%, 近 8 成的销量占比,充分证明纯电动车当仁不让地成为新能源车市场的主力车型。而电动车的大力发展将对充电设施建设提出更高的要求,根据市场调查, 充电桩建设不足已经成为制约新能源汽车推广的首要问题,电动汽车的进一步推广,离不开作为配套基础设施的充电桩的大力发展。

2、充电设施建设落后

我国充电桩加速建设,但增速仍落后于汽车保有量增长,车桩配比缺口巨大。,截至 2018 年 6月,我国已建成私人类充电桩 32.05 万个,公共类充电桩 27.18 万个,其中对外开放的公共桩22.25 万个,组织内部使用的专用桩4.93 万个。近 2 年以来我国公共桩已增长 4.5 倍, 保有量位居世界首位,充电桩建设取得了长足的发展。

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▲新能源汽车推广的优劣势市场调查

但在过去几年充电桩加快建设的同时,行业发展也面临一些痛点,首先,技术标准不统一,汽车动力电池和充电设备等关键技术差异较大,不同技术方案对应的充电需求存在较大差异,认识上的不统一加大了充电设备营运的难度。其次、服务标准不统一,支付方式不能通用,例如充电卡、微信支付等不能在营运商之间通用,营运商收费标准不一。

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