本周欧洲电动车市场利好消息频繁,金融市场表现活跃。现货市场供需格局依然颓靡,市场对需求的悲观预期蔓延至来年2月。短期内钴锂价格波动关注需关注春节备货提振需求边际好转及终端去库存进度。

外资车企纷纷更新电动化规划 国内原料长单签订僵持

动力电池方面,本周外资车企纷纷更新电动化规划,未来将加大对中国新能源市场战略布局。其中:1)奔驰发布“2039”愿景,2025年纯电动汽车占比15%-25%,“电车”销量占40%,至2030年,电动车型(包括纯电动和插电式混合动力车型)占乘用车新车销量一半以上份额;2)宝马计划提前2年完成25款新能源车型布局;3)奥迪2022年将在中国投放10款纯电动车,到2025年奥迪将会推出至少30款新能源车型;4)大众升级电动化战略,将欧洲与中国作为主要市场根据大众新战略规划,2028年前生产电动汽车2200万辆,2030年欧洲与中国生产电动汽车占比超40%。此外,据SMM研究,各运营商2018年年报数据推测,中国共有至少1438万个基站需要被新建或改造,市场至少存在155GWh电池的容纳空间,在国内梯次利用技术成熟之前,或将拉动上游磷酸铁锂电池及相关材料的需求。当前受国内宏观经济弱势及补贴政策退坡“阵痛”影响,新能源汽车市场短期出现负增长,但新能源远期趋势积极向好,行业目前处于洗牌过程中。

电解钴及氢氧化钴:电解钴市场出货不畅。外媒价格持续下滑,下游消费商观望心态较重,类期货盘小幅异动,仍难吸引消费商关注。氢氧化钴方面,现货折扣承压,卖方虽有签订长单意图,但双方难以就定价条款达成一致,买方有意等待价格探底稳定后再商定长协。SMM电解钴价格为25-27.3万元/吨,均价较上周下降0.15万元/吨。SMM氢氧化钴价格为10-10.8美金/磅,均价较上周下降0.4美金/磅。

钴盐及镍盐:镍钴盐价格本周继续下滑。冶炼厂大厂报价持平,买方心理价位硫酸钴4万,氯化钴5万,部分小厂心态不稳低价出货,少量低价成交,大厂依然僵持。当前硫酸钴与电钴价差仍在,冶炼厂手头低价原料与代加工订单消耗完毕后,或有减产压力。SMM硫酸钴价格为4.4-4.7万元/吨,均价较上周下降0.4万元/吨。SMM氯化钴当前价格为5.5-5.7万元/吨,均价较上周下降0.4万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为26500-27500元/吨,均价较上周下降1250元/吨。

四氧化三钴:本周四钴价格延续上周跌势,数码需求逐步走出旺季,钴酸锂订单越发集中,四钴买方溢价能力凸显,交易价格逐步向买方心理价位靠拢。SMM四氧化三钴当前价格为19-20万元/吨,均价较上周下降0.5万元/吨。

三元前驱体(523动力型):三元前驱体价格继续下滑,本月订单持续疲软,生产商出货压力较大,多以压缩库存加速回款为主要经营目标。SMM三元前驱体(523型)价格为8.7-9.2万元/吨,均价较上周下降0.2万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为9.7-10.2万元/吨,均价较上周下降0.2万元/吨。

碳酸锂:本周碳酸锂价格下跌。随着下游新能源电池市场减产幅度超50%,碳酸锂市场成交清淡。生产企业急于出货,被迫调减价格。据行业人士称,由于之前外购锂原料价格处于高位,同时考虑到当前市场悲观情绪浓厚,需求回暖或待明年三季度,当前冶炼厂以尽快出货、避免累库为主要目标,四季度价格或仍有承压空间。本周SMM电池级碳酸锂价格为5.4-5.7万元/吨,均价较上周下降0.2万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为4.6-4.8万元/吨,均价较上周下降0.1万元/吨。

氢氧化锂:本周氢氧化锂价格大幅下滑。由于国内高镍进程不及预期,电池级氢氧化锂需求下滑明显,本周低幅价格对电池级碳酸锂价格产生贴水现象。但由于下游企业对于氢氧化锂产品质量要求更高,且氢氧化锂市场集中度高于碳酸锂,供应企业议价能力更强。同时,随着明年海外电动化进程的加速,高镍需求或有回升;叠加当前氢氧化锂库存水平低于碳酸锂水平,我们认为未来贴水或将逐步消失。当前国内电池级氢氧化锂报价出现分化,大厂由于产品一致性佳,客户稳定,价格相对坚挺;小厂出货艰难,即使下调价格也少有买家,跌价速度快。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为5.4-6万元/吨,均价较上周下降0.15万元/吨。

钴酸锂:由于上游原材料的降价,本周钴酸锂价格下跌,业内对其持悲观态度。部分下游中小厂家采购时,整单拆散单,并尽量拖延至周末购买,以降低采购价格。钴酸锂生产商抛货情绪明显,希望在下一波降价风波来临之前提早出货。钴酸锂龙头企业价格退中有稳,旨在维护客户黏性,以质量取胜。高电压钴酸锂布局愈发显著,明年或出现高电压钴酸锂的蔓延之势。SMM4.35V钴酸锂价格为22-23万元/吨,均价较上周下降0.5万元/吨。

三元材料:三元材料受上游原材料降价影响,继续上周跌势,当下进入价格相对稳定期,但降价压力仍然较大。三元生产商以交付前期订单为主,接受散单为辅。三元材料523需求量略显颓势622的需求颓势明显,部分厂商有跳过622,直接布局811的打算。SMM三元材料(523型)价格为13.3-14.6万元/吨,均价较上周下降0.1万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为15-16.2万元/吨,均价较上周下降0.1万元/吨。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格持平。磷酸铁锂材料市场当前集中度较高,产量及价格分化较大。大厂多与动力电池龙头企业绑定,按需生产,出货稳定;小厂则积极寻求转型机会,如低速车及储能市场。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.25-4.55万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂:本周锰酸锂价格下跌。进入11月后,国内锰酸锂市场需求量出现下滑,供应市场竞争加剧,价格加速下跌。动力型锰酸锂受到下游动力市场需求不佳影响,出货零星,价格下跌速度相比于容量型更快。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.5-3.2万元/吨,均价较上周持平。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为3.8-4万元/吨,均价较上周下降0.1万元/吨。

后市预测:本周欧洲电动车市场利好消息频繁,金融市场表现活跃。现货市场供需格局依然颓靡,市场对需求的悲观预期蔓延至来年2月。短期内钴锂价格波动关注需关注春节备货提振需求边际好转及终端去库存进度。

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