2018-2021年碳酸锂在沉寂了3年之后强势回升,随后价格可谓是涨势喜人。从这4年的价格曲线图可以看出,2021年碳酸锂价格不断攀升,在超过2018年最高点后,持续强势上行,2021年末碳酸锂指数上涨以超过670点。

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一、2018-2021年近4年碳酸锂价格走势回顾

2018-2021年碳酸锂在沉寂了3年之后强势回升,随后价格可谓是涨势喜人。从这4年的价格曲线图可以看出,2021年碳酸锂价格不断攀升,在超过2018年最高点后,持续强势上行,2021年末碳酸锂指数上涨以超过670点。

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根据生意社近4年的碳酸锂指数图可以看出,从2018年起碳酸锂受产量过剩和下游市场需求疲软的影响,使得价格不断下行。再加上国家对能源电池补贴金额政策的调整和进口低价碳酸锂进入国内市场的影响,碳酸锂价格可谓是一跌再跌。而指数价格不断创出新低,直到2020年9月中旬碳酸锂也迎来近4年价格的最低点,当时工业级碳酸锂均价价格在38900元/吨,电池级碳酸锂均价价格在43900元/吨,价格指数已经从405点跌至99点,下降了306点。随后在同年11月开始出现回暖止跌回升,而这次上涨势头也一直持续到了2021年末。截至2021年12月31日,碳酸锂指数从100点涨至677点,上涨577点。

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二、2021年碳酸锂价格走势因素解析

据生意社数据监测显示:2021年碳酸锂产品可谓是上涨凶猛,全年价格都处于上行区间,临近年末价格更是一飞冲天。12月31日工业级碳酸锂华东地区均价价格为266000元/吨,与年初(1月1日工业级碳酸锂华东地区均价价格为50000元/吨)相比价格上涨了432%。12月31日电池级碳酸锂华东地区均价价格为282000元/吨,与年初(1月1日电池级碳酸锂华东地区均价价格为54600元/吨)相比价格上涨了416.48%。2021年碳酸锂价格出现了三轮相对大幅度的爬坡走势,价格更是不断的创下历史新高。

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第一轮上涨区间(1.1-4.1):工业级碳酸锂涨幅74%、电池级碳酸锂涨幅65.93%

进入2021年碳酸锂价格延续着2020年末的上涨势头持续上行,1月部分地区厂家逐渐进入检修阶段,产量下滑明显,市场流通货源急剧减少,下游厂家的需求出现爆发式增长,市场迎来供需失衡,整体商谈价格水平大幅走高。2月市场迎来春节假期,因此备货情绪高涨,价格持续不断走高,节前部分地区锂盐大厂相继停产,再加上物流方面停运较多,使得运输成本大幅提高,带动整体价格上行。节后碳酸锂市场销售开始恢复,下游部分企业随即开工生产,市场需求量上涨,碳酸锂价格持续上行。

3月各行业复产复工情况开始提升,行业生产也走上正轨,市场采购开始逐渐上涨并集中起来。受下游磷酸铁锂市场需求旺盛的支撑,整体需求端表现继续强劲,下游厂家多锁定订单需求,碳酸锂大厂暂无多余外销量的情况下,供应商挺价意愿较强,市场商谈重心接连走高。

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4-6月价格归于平稳,略有承压

碳酸锂在第一轮大涨之后,价格进入了平缓期,4-6月碳酸锂价格上涨趋势有所放缓,主要由于前期下游厂家采购力度强劲,现阶段多以消耗持有库存为主。而3月-5月国内碳酸锂持续增量,市场供不应求的格局得到了明显的改善,加上下游厂家有意压低价格,市场成交情况较为一般,价格稍有松动下探,但大部分厂家报价较为平稳,市场实际成交稳中偏弱。6月受印度疫情影响,国内金属锂出口订单出现减量,较大影响中国3C产品出口量,传导致电池需求减弱,这使得原料端对碳酸锂需求小幅减弱,导致碳酸锂价格继续承压。

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第二轮上涨区间(7.1-9.30):工业级碳酸锂涨幅93.76%、电池级碳酸锂涨幅93.81%

7月碳酸锂价格在经历了平缓期后再次回归上行,需求方面,磷酸铁锂企业新产线投放,叠加下游需求增量,总体对碳酸锂需求增加。此外冶炼企业不少库存量转移至贸易商,厂家自7月下旬开始提涨价格。8月碳酸锂价格上涨势头更是迅猛,国内磷酸铁锂市场新增产能快速释放,市场供不应求,冶炼企业惜售情绪加重,报价跳涨明显,成交价格一路攀升。

9月中旬左右国内主流厂家就基本完成了本月的现货销售,市场货源十分紧俏。上游原料端持续存在缺口,海外矿山及盐湖的放量仍未开始,原料紧张状态一直持续。直到9月末碳酸锂价格的上涨幅度才有所放缓,一是由于价格持续高位,中小型材料厂接受程度较低,大多以询价为主,但采购量则稍显逊色。二是需求端受“能耗双控”政策和进口增量的影响,使得市场惜售情绪小幅减弱,贸易商及部分冶炼厂开始逐步增加对市场的销售量。

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第三轮上涨区间(10.1-12.31):工业级碳酸锂涨幅58.52%、电池级碳酸锂涨幅60.96%

10月碳酸锂市场受“能耗双控”政策影响加大,下游企业减产情况明显,因此需求相对降低,使得碳酸锂价格上涨缓慢。再加上海外进口量的补充,市场缺货情绪有小幅缓解。各企业都处在试探性报价状态,市场观望情绪浓厚,成交也相对较少,市场定价处于博弈状态,而这种平缓上行的状态一直持续到了11月末。

随后碳酸锂价格上涨势头不断加速,直至年末价格可谓呈现暴涨之势。从供应端来看,11月之后江西、四川、青海等地碳酸锂冶炼厂将进入春节检修期,导致市场碳酸锂产量有所下降,再加之冬季来临国内盐湖等地的锂矿产量降低,使得市场供给量缺口不断扩大。而下游年底备货也出现明显的恐慌情绪,磷酸铁锂头部厂家下游订单保持供应紧张形势,新增产线处于产量爬坡阶段;三元材料产量仍有小幅增长,动力端需求存在小幅增量;再加上电解液原料六氟磷酸锂新增产能投产等,都加大了对碳酸锂需求量的持续走高。

三、2021年碳酸锂产能产量、政策影响及市场供需

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产量产能、政策影响

2021年中国碳酸锂供给量约22.9万吨,同比增长35%。国内碳酸锂产能约41.55万吨/年,同比增长19%。在2020年9月第75届联合国大会上我国提出2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。在碳达峰、碳中和背景下,我国新能源汽车迎来发展机遇。而碳酸锂是新能源车动力电池重要原材料,目前碳酸锂主要用于生产磷酸铁锂和三元材料中的中低镍正极材料上,因此在2021年碳酸锂市场需求得到大幅度的提升。

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上游锂矿资源紧缺涨价

根据生产原料分类来看,中国碳酸锂产量中,49%以锂辉石为原料生产,25%以锂云母为原料生产,26%以盐湖卤水为原料生产,由此可见锂辉石需求量占据着大半的比例。虽然中国锂矿资源丰富且潜力巨大,但国内锂产业却面临着硬岩锂开采难度大的问题,对外资源依存严重。

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2021年碳酸锂市场上游进口锂辉石精矿需求白热化加剧,锂矿价格连创新高。上半年锂辉石精矿的价格已上涨至700-730美元/吨。随后下半年7月底澳大利亚锂矿企业Pilbara(皮尔巴拉)旗下BMX平台举行拍卖,1万吨锂辉石精矿的最终拍得价格为1250美元/吨,9月14日Pilbara的第二批锂辉石精矿8000吨的拍卖价达到2240美元/吨,10月26日进行第三次锂辉石精矿拍卖,最终拍卖价格定锤于2350美元/吨,价格不断刷新历史新高。而进入冬季,盐湖提锂厂家的能耗成本也随之上行。整体来看,锂盐冶炼成本逐步攀升,因此在一定程度上支撑了碳酸锂价格维持高位。

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下游行业需求激增

而下游新能源汽车产业快速发展,使得锂资源板块备受市场青睐,需求端不断增加。上半年正极材料厂开工基本维持高位运行,生产成本较低的磷酸铁锂电池逐渐流行,增加市场需求,加上新能源市场的持续增长,厂家采购意向不断增加,虽然三元材料在一定程度上受到了磷酸铁锂的冲击,但对原料的需求未见明显变化。

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下半年磷酸铁锂产业化扩张逐步深化,企业产能开始迅速放量。据生意社数据监测,磷酸铁锂2021年价格整体上涨183.78%,涨幅达到68000元/吨,2020年磷酸铁锂的产能是32万吨,截止2021年12月磷酸铁锂产能估算达到92万吨,产能也是呈现翻倍增长。而其它3C需求方面受芯片供给小幅恢复有所回暖,六氟磷酸锂主流企业新增产能逐渐释放等因素,都对全年碳酸锂价格的飞升起到了利好支撑作用。

四、碳酸锂后市行情预测

生意社碳酸锂分析师认为:进入年末碳酸锂价格仍旧处于快速上涨的状态,上游资金回笼需求高,下游市场备货情绪不断加重,碳酸锂货源基本处于低位,市场供需失衡持续扩大。随着春节假期的临近,1月中旬左右物流将会进入停运状态,因此1月上旬可能会出现碳酸锂集中采购的情况,物流运输费用可能也会随之上涨,碳酸锂价格仍将处于上涨趋势。而春节假期过后市场开工率恢复,需求仍将再次进入上行,在全球锂电产业快速扩张的预期下,全球及中国碳酸锂缺口或将进一步放大。预计2022年第一季度碳酸锂价格可能会持续走高。

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