本月相关消息不断:据外媒报道,俄罗斯开始勘探太平洋底部钴矿;厦门钨业与盛屯矿业签订战略合作框架协议,开展钴镍资源合作;特斯拉将每年从矿业巨头采购6000吨钴,用于生产锂电池……掌握资源者将拥有更多行业话语权,锂电池核心矿产资源的争夺战仍将持续!

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电池网总编室 容百控股 容百科技

2020年6月22日

特斯拉将每年从矿业巨头采购6000吨钴 用于生产锂电池

【采购】特斯拉将每年从矿业巨头采购6000吨钴 用于生产锂电池

美国电动车制造商特斯拉公司正在涉足锂电池业务,而钴是锂电池制造所需的重要矿物材料。据美国一家财经媒体6月16日引述知情人士称,特斯拉近日和全球矿业巨头嘉能可公司签署了协议,采购大量钴材料,用于在特斯拉新工厂内生产锂电池。

据国外媒体报道,特斯拉公司准备在德国勃兰登堡州建设的新工厂和其他制造基地内使用嘉能可公司的钴。

嘉能可也是全世界最大的钴供应商,根据两家公司的合作协议,该公司每年将会向特斯拉提供高达6000吨的钴。

这笔交易的财务状况不明,但一吨钴的价格大约为3万美元,低于2018年5月的9.5万美元。(来源:腾讯科技)

钴盐价格呈弱稳之势 锂价筑底时机仍待需求拐点

【市场】钴盐价格呈弱稳之势 锂价筑底时机仍待需求拐点

电池及下游终端市场:车企方面,目前比亚迪新车“汉”预售订单已经超过了15000台,在7月开始交付,而5月比亚迪仅生产1辆“汉”,预计会在6月量产此款车,铁锂电池装机量及在乘用车占比会有所提高。动力电池厂方面,头部电池厂海外车企订单逐渐恢复,高镍产线也较5月逐步增量。此外各家电池厂仍在测试各项偏比例三元产品,主要以降钴降本为目标。小动力市场依旧火热,不少小型数码电池厂转型至两轮车及电动工具方向,订单量直线增加。

三元材料:上周三元材料价格下跌。上周上游前驱体及锂盐价格都有下滑,动力市场需求疲软,订单量较上月未有增加,三元材料价格开始下降。国内小动力市场表现较佳,但三元材料小厂议价能力较弱,目前价格仍有回落趋势。SMM三元材料(523型)价格为11-11.65万元/吨,均价较上上周下跌0.05万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为13-13.75万元/吨,均价较上上周下跌0.05万元/吨。上周新增SMM三元材料(811型)价格14.7-16万元/吨,均价15.35万元/吨。

磷酸铁锂:上周磷酸铁锂价格不变。上周碳酸锂价格小幅下跌,动力市场成交量零星,价格暂时不变。储能市场订单继续增加,但市场压价越发严重,储能型铁锂价格下限继续下跌。上周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.5-3.7万元/吨,均价较上上周持平。上周新增SMM磷酸铁锂(储能型)价格为2.8-3.4万元/吨,均价为3.1万元/吨。

后市预测:钴方面,硫酸钴厂家基于成本考虑低价出货意愿低,氯化钴下游需求减弱,后市价格呈弱稳走势;锂方面,进口碳酸锂量价对国内锂盐市场仍存在一定威胁,但未来价格走势核心关注点仍在终端需求恢复情况。(来源:上海有色网)

【国际】俄罗斯开始勘探太平洋底部钴矿 俄钴矿储量有望再增

尽管全球金属价格下跌,俄罗斯仍计划在未来几年内大幅增加国内钴产量。

据《the Russian Expert》商业杂志的分析师估计,虽然俄罗斯的官方钴储量是有划分的,但目前的范围为630000至650000吨,其中已探明的有20万吨。

到2022年,俄罗斯的钴产量将增加到8000-10000吨,而目前的产量为5000-6000吨。这将使俄罗斯在全球钴产量中的份额从目前的5%增加到8%。(来源:上海有色网)

锂生产商Altura与杉杉股份达成一份长期包销协议

【订单】锂生产商Altura与杉杉股份达成一份长期包销协议

Altura Mining今日发布公告表示,公司与杉杉股份湖南子公司永衫锂业签订了2020年供货协议以及一份长期包销协议。

杉杉股份是中国的一家上市公司,市值接近200亿元人民币,是全球最大的锂离子电池材料供应商之一,其中包括正极,负极和电解质。同时,杉杉股份拥有Altura Mining15.1%的股份。

Altura表示,公司将成为杉杉新化工厂的主要供应商。杉杉新化工厂计划的一期生产能力为每年25000吨碳酸锂当量(LCE)。二期扩建总产量将达到每年45000吨。该工厂的建设于四月份开始。(来源:上海有色网)

氢氧化锂对碳酸锂溢价区间缩窄 电池级碳酸锂价格向工业级靠拢

【报价】氢氧化锂对碳酸锂溢价区间缩窄 电池级碳酸锂价格向工业级靠拢

截止至6月19日,SMM电池级碳酸锂日均价为40750元/吨,自年初以来跌幅为18.9%;SMM工业级碳酸锂日均价为34500元/吨,自年初以来下跌12.7%;SMM电池级氢氧化锂日均价为52000元/吨,自年初以来跌幅为4.6%。

需求方面,四大正极材料中,由于钴酸锂供应商集中度最高,市场需求相对稳定,今年以来开工率基本保持在高位;三元材料与锰酸锂开工率恢复较慢;而磷酸铁锂由于储能市场需求增长较快,叠加动力市场降本要求,二季度开工率有明显修复。供应方面,锂盐企业基于降低生产成本、增加出货量以回笼现金等考虑,开工率一直高于正极材料企业,导致行业库存不断增加,出货难度较大。(来源:上海有色网)

【市场】私人乘用车消费市场有所好转 上游原料市场仍待恢复

动力市场方面,从5月新能源汽车销量来看,特斯拉Model3、蔚来ES6、广汽AionS等车型销量排名前列,其配套电池基本都是NCM811电池,受众群体大多对私人消费者。去年新能源市场70%以上的客户都是B端市场,今年B端主要购买车企比亚迪、北汽和上汽等销量都同比下降明显。可看出今年C端市场逐渐增量,整个新能源市场主导逐渐由B端转向C端。

钴:海外夏休需求减弱,外媒钴价下跌。钴原料陆续到港,少许到厂,下游需求增幅有限,上周钴盐价格不断下行,但目前硫酸钴主流报价仍维持在4.6-4.8万元/吨,低价4.4万元/吨及以下承兑价格出货,意愿较少,硫酸钴价格弱稳。端午节临近,本周下游采购意愿不强,或延迟至节后月底采购,下游需求减弱,钴锂原料价格下行,四氧化三钴、钴酸锂成交价或现微跌。

锂:工业级碳酸锂当前仍处于过剩状态,但随着锰酸锂及磷酸铁锂需求有所恢复,提纯企业原料需求增加,工碳低幅价格处弱稳状态;电池级碳酸锂当前应用场景有限,下游需求恢复缓慢,上游出货艰难,企业为回笼现金流后市价格或继续走低。

正极材料及前驱体:三元方面,上周钴盐价格下调,对三元前驱体及三元材料影响较小,主要因市场价格波动较大,下游采购较为谨慎,卖方以挺价为主。不过受下游需求疲软影响,已有部分前驱体及材料厂价格略有松动,加之月底成交订单增加,预计月底三元前驱体及材料价格会相应下滑。锰酸锂及磷酸铁锂近期订单量小幅增加,但目前市场依旧是供大于求,价格较难有上涨空间,此外锂盐价格仍有下降趋势,本周锰酸锂及磷酸铁锂价格或随原料价格小幅下降。(来源:上海有色网)

【智库圈点】锂电池核心矿产资源争夺战仍将持续

目前,动力市场订单恢复较慢,正极材料钴锂原料价格继续走低,镍价也趋向下行,但世界各国及相关企业对于锂电池核心矿产资源的勘探与布局从未停歇,本月相关消息不断:据外媒报道,俄罗斯开始勘探太平洋底部钴矿;厦门钨业与盛屯矿业签订战略合作框架协议,开展钴镍资源合作;特斯拉将每年从矿业巨头采购6000吨钴,用于生产锂电池……掌握资源者将拥有更多行业话语权,锂电池核心矿产资源的争夺战仍将持续!

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