在传统燃油车领域,主机厂占据了大部分利润,而在新能源汽车领域,电池等零部件成本高企。同样,对电池企业来说,原材料采购是生产成本的大头。补贴归零前夜,占据电池20-30%成本的正极材料,降本压力较大。

【编者按】正极材料周报,系电池网(微号:mybattery)与国内知名企业——容百控股(微号:rongbaitouzi)下辖公司——容百科技联合推出正极材料资讯类周报(每周一推出,归属“电池智库”栏目),旨在通过更具价值的数据、报告或资讯等给行业带来更加客观的认知和分析,给实业制造以不同的视角和思维,同时我们将根据读者、行业、公司需求推出深度研究与项目对接,引进国外先进技术和合适资本推动中国正极材料行业的商业化应用进程。另外,探索与企业或机构联办栏目也是更大程度地满足公司和市场、用户需求。我们期待着您的关注、参与和支持!

电池网总编室 容百控股 容百科技

2019年6月24日

科创板首家正极材料企业容百科技成功过会 拟募资16亿加码主业

【IPO】科创板首家正极材料企业容百科技成功过会 拟募资16亿加码主业

6月19日消息,据科创板上市委2019年第5次、第6次审议会议结果公告显示,上会的宁波容百新能源科技股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、乐鑫信息科技(上海)股份有限公司、上海微创心脉医疗科技股份有限公司5家企业全部审议通过。其中,容百科技成为科创板首家登陆的正极材料上市公司。

在本次成功过会的5家企业中,容百科技保荐机构为中信证券,此次计划在科创板上市的发行股票数量不超过4500万股,且占发行后总股本的比例不低于10%,拟融资金额16.00亿元,募投资金主要用于两个方面:拟投入12亿元募集资金建设2025动力型锂电材料综合基地(一期);拟投入4亿元募集资金用于补充营运资金。

资料显示,容百科技成立于2014年9月,经营范围为锂电池材料、动力电池相关产业,主要产品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正极材料及其前驱体。三元正极材料主要用于锂电池的制造,并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备和电子产品等领域。(来源:电池百人会-电池网)

锂盐价格继续承压 正极材料厂减量计划预计将持续至第三季度

【行业】锂盐价格继续承压 正极材料厂减量计划预计将持续至第三季度

上周(2019-6-17~2019-6-21),锂盐价格继续承压,小幅下行,其中工业级碳酸锂均价下降0.2万元/吨至6.85万元/吨,电池级碳酸锂价报价7.5-7.9万元/吨,均价下降0.05万元/吨;氢氧化锂方面价格保持稳定,工业级氢氧化锂报价8.0-8.6万元/吨,电池级氢氧化锂报价8.6-9.2万元/吨。由于目前新能源汽车市场处于补贴退补过渡期,且国六即将出台,国五汽车倾销冲击新能源汽车市场,加之整个行业本身处于淡季,如同雪上加霜;而寒流从汽车到电池,再到材料逐渐传导至上游锂盐企业,部分厂家表示短期内锂盐订单数相对较少,预计锂盐价格短期内仍将承压。

自5月下旬开始,正极材料厂陆续接到电池企业6月份订单减量通知,减量计划预计将持续至第三季度。这些电池企业中,包括宁德时代、比亚迪两家龙头电池企业在内,从6月起开始减少约1/3产量,控制开工率水平。此外,广东、江苏、江西等地电池厂均出现不同程度的减产情况。(来源:中国有色金属工业协会)

5月份中国生产碳酸锂1.37万吨 市场交易热情降温

【数据】5月份中国生产碳酸锂1.37万吨 市场交易热情降温

据市场调研,某行业内大型电池级碳酸锂生产企业表示,6月份的订单情况环比5月确实有所下降,价格也比5月初有小幅下调,且中小企业的电池级碳酸锂成交价格,逐渐开始下行——以7.5万元/吨为成交价格的电池级碳酸锂在逐渐增多。

据统计,5月份中国碳酸锂产量为1.37万吨,环比增长18%。预测6月份中国碳酸锂产量为1.57万吨,环比上涨14%。而回溯3月和4月的碳酸锂产量,发现均稳定保持在1.1万吨左右,几乎没有变化。对应该两个月的正极材料产量都在提升,尤其是锰酸锂和磷酸铁锂,4月环比3月的增长率分别在15%和29%,可谓增速喜人。而5月份起,正极材料的产量均保持平稳,这也与市场反映的“采购热情减弱”相互对应。

综合来看,5月全国碳酸锂产量增长显著,6月预测增量继续。而其主要应用领域——下游正极材料的产量却保持稳定。结合市场心态,生意社认为,6月份碳酸锂的价格将开始下行。但考虑到目前锂盐生产企业的利润微薄,价格下跌空间有限,预测6月开始碳酸锂价格阴跌,下跌时期将集中在6-9月。(来源:生意社)

杉杉股份锂电材料业务全方位解读 单晶及高镍三元产能开始释放

【公司】杉杉股份锂电材料业务全方位解读 单晶及高镍三元产能开始释放

杉杉股份正极材料、负极材料和电解液产品主要应用于消费类数码产品和新能源汽车行业。公司表示,锂电材料行业的发展状况与下游消费类数码产品和新能源汽车终端市场的景气情况直接相关。2018年,我国消费类数码产品市场呈现需求不振的状况,直接影响到上游钴酸锂正极材料产品的出货量。公司在高电压钴酸锂和动力用人造石墨方面技术全球领先,且是国内少数几家能量产高镍三元材料的企业。

钴酸锂方面,目前代表钴酸锂行业商业化量产产品最高技术水平的4.45V高电压钴酸锂产品,公司在2018年已经实现小批量的供货,预计在2019年将实现销量较大增长。另外,公司4.48V高电压钴酸锂已经完成产品定型,并且批量送样给下游客户。三元材料方面,长循环、高温性能优异的单晶523、单晶622产品公司已经实现大规模应用;更高性能的镍81和镍83产品也已批量销售。负极材料方面,公司的高能量密度兼顾快充的人造石墨QCG系列和LA系列除了受到国内客户的青睐,还对海外动力电池厂商实现大批量供货;高容量且高低温性能优异的EV7系列已对国内主流动力电芯企业实现大批量供货。

平安证券表示,考虑到杉杉股份已经完成对消费正极客户的结构优化,同时单晶三元、高镍三元进入产能释放期,公司正极业务盈利能力有望触底回升,公司2019年经营性净利润将重回增长。公司处于正极、负极产能扩建的高额资本投入期,后续通过出售宁波银行等金融资产获取流动资金具备较强的可预见性,将显著增厚公司投资收益。(来源:电池百人会-电池网)

【市场】动力电池需求缩量 磷酸铁锂市场表现较为稳定

新能源补贴过渡期将结束,主机厂大都处于观望态势,行业降成本压力仍在,或有车型面临涨价可能。同时,行业需求已提前释放完毕,且由于近期新能源汽车安全事故频发,下游需求不佳。乘用车是目前新能源汽车的主要增长点,增速趋缓之后将直接影响三元电池的需求;相比之下,磷酸铁锂电池在专用车市场中的份额在不断提升,此外还有储能市场帮助稳定需求。自5月下旬开始,正极材料厂陆续接到电池企业6月订单减量通知,减量计划预计将持续至第三季度,某龙头电池企业已开始正式进入”高镍+铁锂”的发展路线。SMM认为,今年降成本仍是行业重要目标之一,如何在现阶段平衡成本与优质产能之间的矛盾,是主机厂一直在寻找的答案,这也将不断引发主机厂自建电池厂的趋势。

三元材料:三元材料价格下滑,电池厂需求缩量,材料厂加急原材料库存转成成品,降价促销,SMM三元材料(523型)价格为13.2-14万元/吨,均价较前一周下跌0.1万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为14.8-15.5万元/吨,均价较前一周下跌0.1万元/吨。

磷酸铁锂(动力型):上周磷酸铁锂价格持平。相比于三元材料市场,在2018年已经完成行业洗牌的磷酸铁锂市场表现较为稳定。上周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.7-5.2万元/吨,均价较前一周持平。(来源:上海有色网)

三元材料生产结构调整 氢氧化锂成交量稀少

【市场】三元材料生产结构调整 氢氧化锂成交量稀少

新能源补贴过渡期于本周结束,冲量行为本月仍在继续但总体势头已减弱许多,主机厂大都处于观望态势,行业降成本压力仍在,或有车型在补贴过渡期结束后面临进一步涨价可能。同时,行业需求已提前释放完毕,且由于近期新能源汽车安全事故频发,下游需求不佳。当前方形动力电池与圆柱电池市场竞争激烈,价格下行幅度较大;软包电池市场由于市场参与者集中,价格主要受原材料价格下跌影响,降价幅度有限。

钴:国内金属钴现货及投机盘面行情双低迷,大厂报价坚挺,但下游观望情绪较重,采购谨慎,进口商为促成交,不再坚挺报价。氢氧化钴方面,冶炼厂利润空间依然不足,且市场预期后市需求难有起色,采购中间品意愿不佳,部分氢氧化钴供应商报价有所松动,但所报价格仍较买方心理价位较远,预计价格博弈仍将持续一阵,价格重心持续下修。三季度国内消费市场较为平稳,动力市场需求缩量。买方市场下降价压力将逐步从中游材料厂向上游冶炼厂、矿山端转移,SMM维持此前判断,预计后市钴矿价格将逐渐下行,海外高价冶炼品价格升水将逐步消失。

锂:上周开始碳酸锂价格出现下行,虽然月中交易较少,但市场心态看空。电池级碳酸锂厂商表示7月份订单环比6月份有显著下降,为应对市场变化不得不采取降价出售措施。工业级碳酸锂厂商透露,目前多在执行月初或上月月底的订单,但感觉下游询价不如此前积极,对第三季度的销量情况感到担忧。氢氧化锂成交稀少,不仅是由于月中交易较少,也由于补贴退坡过渡期将结束,下游三元正极材料厂进行生产结构调整。虽然目前氢氧化锂与碳酸锂的溢价在不断缩小,但我们认为仍有一定的下降空间,预计两者今年将缩窄至0.5万元/吨左右。(来源:上海有色网)

智库圈点三季度正极材料需求预计减弱

在传统燃油车领域,主机厂占据了大部分利润,而在新能源汽车领域,电池等零部件成本高企。同样,对电池企业来说,原材料采购是生产成本的大头。补贴归零前夜,占据电池20-30%成本的正极材料,降本压力较大。

从市场方面来看,磷酸铁锂、锰酸锂价格相对稳定,三元材料(523型、622型)、三元前躯体、钴酸锂、四氧化三钴、碳酸锂、氢氧化锂均出现不同程度的下滑。此外,近日业内有消息传出,正极材料厂陆续接到电池企业6月份订单减量通知,减量计划预计将持续至第三季度。

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