下游需求不振,动力电池装机量也出现滞涨,对正极材料等电池材料需求预期降低,且在补贴退坡背景下,对价格将更为敏感。此外,应收货款逾期、坏账计提等风险也将随之加大。在这样的背景下,正极材料企业今年或将延续三季度利润下滑或增收不增利现象。

【编者按】正极材料周报,系电池网(微号:mybattery)与国内知名企业——容百控股(微号:rongbaitouzi)下辖公司——容百科技联合推出正极材料资讯类周报(每周一推出,归属“电池智库”栏目),旨在通过更具价值的数据、报告或资讯等给行业带来更加客观的认知和分析,给实业制造以不同的视角和思维,同时我们将根据读者、行业、公司需求推出深度研究与项目对接,引进国外先进技术和合适资本推动中国正极材料行业的商业化应用进程。另外,探索与企业或机构联办栏目也是更大程度地满足公司和市场、用户需求。我们期待着您的关注、参与和支持!

电池网总编室 容百控股 容百科技

2019年11月11日

三元动力电池大幅减产 钴锂价格新一轮承压周期

【市场】三元动力电池大幅减产 钴锂价格新一轮承压周期

动力电池方面,据行业人士向SMM表示,受下游新能源汽车市场需求疲弱影响,主流三元动力电池企业自10月中下旬开始减产,预计11月行业整体开工率水平继续下滑至四成左右。SMM新能源数据库显示,10月新能源汽车合格证产量为8.2万辆,环比增加8.5%。其中新能源乘用车产量为7.2万辆,占比86.8%;新能源客车产量为0.3万辆,占比3.7%;新能源专用车产量为0.8万辆,占比9.5%。10月动力电池装机量为4.1GWh,环比微增3.1%。其中三元电池装机量3GWh,占比72.5%;磷酸铁锂电池装机量1.1GWh,占比25.9%。1-9月,新能源汽车合格证产量共91.3万辆,考虑到当前国内汽车市场整体需求低迷,新能源汽车失去补贴优势后对燃油汽车的替代效应减弱;同时,在运营车市场逐渐饱和的背景下,新能源汽车当前新增需求有限,全年产量出现负增长可能性较大。我们将继续下调2019年全年中国新能源汽车市场产量预期至125万辆。

三元材料:三元材料市场价格波动区间扩大,常规数码型号产品大幅降价,但仍难吸引买兴,动力产品价格亦随需求减弱逐步下调。SMM三元材料(523型)价格为14.2-14.8万元/吨,均价较前一周下降0.5万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为16-16.5万元/吨,均价较前一周下降0.3万元/吨。

磷酸铁锂:上周磷酸铁锂价格较前一周持平。由于下游产业链对于成本的严格控制,磷酸铁锂材料企业当前多为“以量补价”的经营方式。当前市场价格出现两极分化现象,部分企业由于产品质量受到下游客户认可,定价处于行业高位水平;而其余供应企业竞争激烈,或有降价出货情况。上周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.25-4.55万元/吨,均价较前一周持平。

后市预测:市场人士对后市预期普遍悲观,现货报价持续下滑,预计短期内钴价仍有相当下行压力。随着下游新能源汽车需求疲软,动力三元电池大量减产,削弱锂盐市场需求量,国内外冶炼厂竞争压力加剧,后市价格仍有下行压力。(来源:上海有色金属网)

天力锂能获安徽省政府国资委1.5亿入股 科创板IPO取得新进展

【公司】天力锂能获安徽省政府国资委1.5亿入股 科创板IPO取得新进展

11月5日,天力锂能(833757)发布股票发行认购公告,本次发行股份认购数量8,692,307.00股,价格19.50元/股,认购金额169,499,986.50元。其中,安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)拟现金认购7,692,307股,认购金额149,999,986.50元;淮北市建投控股集团有限公司拟现金认购1,000,000股,认购金额19,500,000元。本次股票认购缴款起止日为11月8日至11月11日。

据企查查数据显示,安徽高新投新材料产业基金成立于2019年3月20日,主要经营股权投资、投资管理及投资咨询等。其最大出资方为安徽省三重一创产业发展基金有限公司,持股比例为38%。安徽省政府国资委持有三重一创产业发展基金100%股权。

根据10月1日发布的股票发行方案,天力锂能拟发行股票的数量不超过1538.46万股,发行价格不低于19.50元/股,不高于22元/股,募集资金总额不超过3.38亿元,占发行后股本的比例不超过16%。其中,1.7亿元用于全资子公司安徽天力锂能有限公司“年产6000吨动力电池三元正极材料项目”购买固定资产,剩余部分用于补充公司经营发展所需的流动资金。

值得注意的是,除了顺利发行股票募资外,天力锂能在科创板IPO辅导也取得阶段性进展。10月24日,河南证监局发布了天力锂能首次公开发行股票并上市的第二期辅导工作进展报告。(来源:电池百人会-电池网)

当升科技加大固态锂电材料开发力度 江苏当升三期工程或年内投产

【互动】当升科技加大固态锂电材料开发力度 江苏当升三期工程或年内投产

11月8日,当升科技(300073)在与投资者互动交流时表示,公司江苏当升三期工程新产线目前正在进行带料调试,并同步推进国内、国际客户认证工作,预计年内可以投产。公司常州锂电新材料产业基地远期规划产能10万吨,首期规划建成5万吨,第一阶段2万吨产能将于2020年建成。

此外,公司高度关注固态锂电正极材料等下一代正极材料的研发工作,组织专门团队加大固态锂电材料的开发力度。固态电解质和正极材料是固态锂电的核心关键材料,两者是互相关联、密切联系的。同步研发,有助于突破关键技术问题,加快推进固态锂电的研发进度。

新能源汽车行业前景好,竞争在所难免。未来只有真正掌握核心技术的、有国际和国内大客户资源的,并且具备现代化高端产能的正极材料企业才能成为这一行业的领导者。当升科技自成立以来一直专注于锂电正极材料,目前全球前十大锂电池企业基本都是公司的客户。公司已建成的江苏当升锂电正极材料生产基地,在工艺技术水平、自动化程度等方面处于国内一流水平。常州锂电新材料产业基地将按照“绿色环保、节能高效、智能化”的理念进行建设,建成后将成为具有国际先进水平的锂电正极材料生产基地。(来源:电池百人会-电池网)

【行业】西澳锂矿开启停产减产 供给过剩局面改善

2019年以来由于锂价持续下跌,三季度开始西澳地区锂矿企业出现显著的停产减产行为,锂矿上游供应过剩局面改善,对矿价格形成底部支撑,锂价继续下跌空间较小,接近价格底部位置。

2019年三季度以来,西澳地区锂矿企业出现停产减产行为。1)2019年8月,Bald Hill母公司ALiTa Resources宣布由于债务违约实施破产重组;2)雅宝完成对Wodgina收购后宣布概况暂停锂精矿生产;3)Mt Cattlin宣布从2020年起减少40%的矿石开采量;4)Pilbara三季度产销量大幅下滑,且财务情况不容乐观;5)2019年10月,Altura宣布进行配股募资以缓解资金压力,其现金流情况持续恶化,若配股不能完成存在较高的破产风险。

预计2020年西澳地区锂精矿供应过剩局面将有效改善。仅考虑BaldHill破产和Mt Cattlin减产,2020年西澳地区锂精矿供应将减少约20万吨,若考虑到Altura的破产风险和Pilbara削减2020年产量,预计影响产能达到50万吨,对应碳酸锂产量约6万吨,占当前西澳地区锂精矿总产能约1/6。全球锂行业供应过剩局面将得到有效缓解,对锂价形成支撑。

鉴于当前全球主要供应端产能仍处于盈利状态,锂价短期不具备大幅反弹可能。西澳地区锂精矿的减产和停产带来的行业出清将对锂矿价格形成支撑,矿价有望在2020年一季度见底,支撑位置500美元/吨。碳酸锂价格在矿价支撑下下行空间有限,预计2020年价格运行区间为5-6万元/吨,当前价格已经接近底部位置。(来源:中信证券)

【公司】洛阳钼业布局印尼镍、钴产业:瞄准新能源领域稀有资源产业链

11月8日,国内矿业巨头洛阳栾川钼业集团股份有限公司(下称“洛阳钼业”,603993.SH)发布公告:拟通过香港全资子公司CMOC LIMITED以1125.87美元或等值货币收购华越镍钴(印尼)有限公司(下称“华越镍钴”)的现有股东沃源控股有限公司(下称“沃源控股”)100%股权。同时,沃源控股收购华越镍钴现有股东Indonesia Morowali Industrial Park(下称“IMIP”)持有的华越镍钴10%股权。

经过上述收购,洛阳钼业最终将间接持有华越镍钴21%股权。

洛阳钼业拟于上述股权转让完成后,通过沃源控股以不超过6910万美元或等值货币增资华越镍钴,从而实现在该等增资完成后,公司最终持有的华越镍钴股权比例由21%增加至30%。

根据华越镍钴已批准的投资总额12.8亿美元及项目建设进展,洛阳钼业将按照约定比例为华越镍钴提供融资担保和股东借款。(来源:澎湃新闻)

智库圈点】正极材料企业业绩承压

10月新能源汽车销量仍大幅下滑,今年新能源汽车产销或将整体出现负增长。下游需求不振,动力电池装机量也出现滞涨,对正极材料等电池材料需求预期降低,且在补贴退坡背景下,对价格将更为敏感。此外,应收货款逾期、坏账计提等风险也将随之加大。

在这样的背景下,正极材料企业今年或将延续三季度利润下滑或增收不增利现象。

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