由于补贴政策的退坡,过去两年的11月和12月都引发了电动汽车的抢装潮,这两个月的锂电装机量相当于全年的一半。今年的11月,由于担心补贴政策提前退坡,同样出现了一定程度的抢装,导致11月锂电装机5.74GWh,与去年同期的5.78GWh相比,只微降了0.8%。

2017年前11个月锂电累计装机23.84% 11月锂电装机5.74GWh

中汽协公布的数据显示,2017年11月新能源汽车产量12.2万辆,表现优异。根据真锂研究的统计,11月锂电装机5.74GWh,同比大致持平,明显好于墨柯前两天估算的5.17GWh;1-11月累计装机23.84GWh,全年突破30GWh的概率很大。下面具体来看。

1、11月锂电装机5.74GWh,同比大致持平,环比大增71%

由于补贴政策的退坡,过去两年的11月和12月都引发了电动汽车的抢装潮,这两个月的锂电装机量相当于全年的一半。今年的11月,由于担心补贴政策提前退坡,同样出现了一定程度的抢装,导致11月锂电装机5.74GWh,与去年同期的5.78GWh相比,只微降了0.8%。具体情况见下图:

2017年前11个月锂电累计装机23.84% 11月锂电装机5.74GWh

今年的前10个月,每个月都是纯电动乘用车市场装机量最大,但是11月的情况却有所不同,纯电动客车市场实现锂电装机2.49GWh,较大幅度领先于纯电动乘用车市场。不过,纯电动客车市场锂电装机量同比下降了31.5%,是唯一同比下降的细分市场,这也直接导致月总装机量同比微降。尽管车企对明年纯电动客车补贴标准大降有较为确定的预期,但是抢装效应仍明显逊于去年同期,表明这个市场正在有效挤水分。可以预见,纯电动客车市场明年的发展从数量上看不会乐观,但从质量上看可能会更健康。

纯电动乘用车市场11月以1.83GWh的装机量退居第二,同比增长29.6%,超过了车辆产量25%的增速,表明该市场11月非A00级产品占比有所提升,也意味着A00级产品的抢装现象不如预期热烈,在明年主管部门将重点治理整顿A00级市场存在较为明确预期的情况下,这值得关注。

去年纯电动专用车市场是从11月开始爆发的,当月实现装机860.8MWh,今年11月该市场实现装机1.09GWh,同比增长27%,有一定程度抢装(从下图看,环比增长44.1%)。纯电动专用车市场也是补贴标准退坡预期较为明确的市场,而且,市场规范也已提上议事日程,预计该市场下个月会有较强抢装现象发生。

从环比来看,11月锂电装机环比大增71%,这主要依赖于纯电动客车市场的增长,该市场环比大增166.2%,存在较为明显的抢装效应,而其他几类车辆市场的环比增速均明显低于71%。插混乘用车装机环比增长33.9%,增速位居第三,与前两位的纯电动客车和纯电动专用车的抢装不同,这主要是市场需求的体现。具体情况见下图:

2017年前11个月锂电累计装机23.84% 11月锂电装机5.74GWh

从锂电类型看,11月5.74GWh装机量中,磷酸铁锂电池以3.06GWh占比53.4%,比重明显超过以往任何一个月份;其中,超过3/4用于纯电动客车市场(以2.35GWh占比76.6%),其他市场用量不多。受磷酸铁锂电池的挤压,NCM三元电池11月装机以2.3GWh占比40.2%,与10月份的51.2%相比,有较大幅度下降;其中,60.9%用于纯电动乘用车市场,29.7%用于纯电动专用车市场。相关具体情况见下表:

2017年前11个月锂电累计装机23.84% 11月锂电装机5.74GWh

从各类车辆市场的装机情况来看,11月纯电动客车市场锂电装机量最大,占到了43.3%,远超纯电动乘用车市场,其中,磷酸铁锂电池占到了94.4%。纯电动乘用车市场锂电装机占比31.9%,其中,三元电池(NCM和NCA)占比77.9%。插混乘用车市场在电池路线方面已基本完成了向三元的转型,该市场11月锂电装机量中NCM三元电池占到了97.8%,是比重最高的。

从电池厂商来看,CATL 11月以1.81GWh继续高居榜首,市场份额31.56%,遥遥领先于其他厂商;比亚迪以936.2MWh位居第二,大致还是占CATL的一半多点,市场份额16.32%。两家电池厂商合计市场份额接近一半。市场份额超过3%的电池厂商还有沃特玛、国轩高科、比克和福斯特,分别是8.71%、5.96%、3.92%和3.15%,对应的装机量分别是499.4MWh、342MWh、224.8MWh和180.8MWh。

从厂商供应的电池类型看,CATL磷酸铁锂电池和三元电池分别实现装机994.7MWh和8152MWh,均遥遥领先于其他电池厂商。比亚迪磷酸铁锂电池装机799.4MWh,在该市场仅次于CATL,占其总装机的85.4%。沃特玛全部是磷酸铁锂电池。国轩高科磷酸铁锂电池装机322.8MWh,占其总装机的比重高达94.4%。比克和福斯特全部是三元电池,而且全部是圆柱电池。

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