上交所网站发布科创板上市委2020年第9次审议会议公告,将于3月31日审议孚能科技(赣州)股份有限公司的首发申请。若审议通过,孚能科技将成科创板动力电池第一股。

孚能科技3月31日将上会 有望成为科创板动力电池第一股

3月20日晚间,上交所网站发布科创板上市委2020年第9次审议会议公告,将于3月31日审议孚能科技(赣州)股份有限公司的首发申请。若审议通过,孚能科技将成科创板动力电池第一股。

2019年9月16日,孚能科技科创板IPO获受理,招股说明书显示,孚能科技拟公开发行普通股不超过2.14亿股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),实际募集资金扣除发行等费用后,拟募集不超过34.37亿元,主要用于年产8GWh锂离子动力电池项目(孚能镇江三期工程)和补充运营资金项目。

其中,年产8GWh锂离子动力电池项目是孚能科技为进一步扩大生产规模,通过孚能镇江实施的镇江三期工程项目。项目的实施主体为孚能镇江,项目总投资约为28.37亿元,将建设年产8GWh锂离子动力电池生产基地。项目在内的孚能镇江一期、二期和三期工程,通过新建生产基地,引进先进设备,充分利用现有技术储备,扩大动力电池产品的生产规模,提高公司生产能力,从而突破产能瓶颈,不断满足和匹配下游客户对于动力电池持续增长的需求,充分满足未来新能源汽车行业快速发展所带来的动力电池产品配套需求。

在产能方面,目前孚能科技拥有江西赣州、江苏镇江与德国三大生产基地,2020年将达到40GWh。同时,预计欧洲工厂将于2020年建成投产,到2020年全球总产能将达到60GWh。

值得注意的是,孚能科技第一大客户为北汽集团,2016年至2018年以及2019年1-9月(简称“报告期”)对其销售收入占主营业务收入比重分别为65.63%、87.57%、83.58%和53.68%。报告期内,公司对前五大客户的销售收入占主营业务收入比重分别为99.97%、99.78%、99.77%和97.38%。因此,公司的客户集中度较高。

此外,在技术路线方面,孚能科技是全球三元软包动力电池细分行业的主要参与企业,其他参与企业包括LGC、远景AESC、SKI、卡耐、捷威动力、桑顿新能源、多氟多新能源等。

3月20日,孚能科技对外披露了首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函,公司称,从产品性能角度,公司三元软包动力电池产品性能优异,具有能量密度高、安全性能好、循环寿命长、充电速度快、温度适应性强等优势。具体而言,公司量产的能量密度285Wh/kg电芯产品,能量密度在全球行业内处于领先水平。公司产品循环寿命、低温性能等其他技术指标处于全球行业领先或行业中上水平。

从全球市场看,全球其他动力电池参与者主要为松下、LGC、SDI、AESC和SKI。根据SNEResearch数据,2019年,上述企业的装机量数据分别为28.1GWh、12.3GWh、4.2GWh、3.9GWh和1.9GWh。松下主要采用三元圆柱路线,LGC、AESC和SKI主要采用三元软包路线,SDI则为三元方形路线,且上述企业主要配套新能源乘用车。因此,全球市场三元软包、三元圆柱动力电池在新能源乘用车领域的占比高于中国市场。三元软包动力电池技术路线在全球新能源乘用车市场同样是排名前列的技术路线。

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