近日,新日恒力发布公告称,公司拟作价2.18亿元,以现金方式收购相府集团所持有的宇航汽车90%股权。股权转让完成以后,公司拟以1元/1元注册资本的价格,以货币资金对宇航汽车增资5.75亿元,使其注册资本达到8亿元,本次的交易金额合计7.93亿元。增资完成后,新日恒力对宇航汽车的持股比例将上升至97.18%。

新日恒力

在经历子公司博雅干细胞失控风波之后,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司(600165.SH,以下简称“新日恒力”)放弃了干细胞制备和存储业务,转而将目光投向新能源汽车领域。

6月12日,上交所就新日恒力拟以7.93亿元并购阳城县皇城相府(集团)实业有限公司(以下简称“相府集团”)所持有的山西皇城相府宇航汽车制造有限公司(以下简称“宇航汽车”)90%股权下发《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函》,要求公司就交易目的与标的资产匹配性、后续资金投入的风险、整合风险和补贴的依赖性作进一步说明和补充披露。

对于收购宇航汽车方案的细节,《中国经营报》记者致电新日恒力证券事务部代表唐志慧进行采访,其表示,公司为了这次重组,已经做出很多准备,相关问题均以公司发布的公告为准,公司目前的负债率和业绩情况暂时不受影响,具体情况在回复上交所之前不方便透露。

拟并购停产车企

近日,新日恒力发布公告称,公司拟作价2.18亿元,以现金方式收购相府集团所持有的宇航汽车90%股权。股权转让完成以后,公司拟以1元/1元注册资本的价格,以货币资金对宇航汽车增资5.75亿元,使其注册资本达到8亿元,本次的交易金额合计7.93亿元。增资完成后,新日恒力对宇航汽车的持股比例将上升至97.18%。

值得关注的是,原本以金属制品为主导产品的新日恒力,本身资金并不充裕。2017年12月份,新日恒力将传统业务金属制品资产和10亿元负债出售给控股股东上海中能。剥离传统业务后,公司仅剩下活性炭制造与销售业务,但是2018年一季度其净利润仅为48.56万元。截至去年,新日恒力连续5年的扣非后净利润为负。

为此,该重组预案一经提出即遭到上交所的问询,要求公司补充披露本次收购及增资资金的具体来源情况,是否存在资金未能到位的风险;控股股东所持公司股份质押的预警线与平仓线情况,其资金状况是否能保证上市公司借款及时到位。

同时,新日恒力此次拟收购的标的资产也受到多方质疑。问询函指出,预案披露,本次重组标的资产宇航汽车自2017年以来一直处于停产状态,至今已达17个月。

再遭上交所问询

新日恒力方面在回复上交所时表示,跨界并购宇航汽车的主要考虑是,近年来金属制品行业整体不景气,公司现有业务盈利状况一般,原有金属制品业务营业收入和毛利率呈下降趋势,亟待转型升级,寻找新的利润增长点。

由于对控股子公司博雅干细胞失去控制,新日恒力曾在第一次临时股东大会审议通过关于附条件转让博雅干细胞80.00%股权暨关联交易的议案,未来将不再从事干细胞制备和存储相关业务。

唐志慧向记者介绍,与博雅干细胞的诉讼目前仍在司法鉴定阶段。

总部位于山西省太原市的宇航汽车,是山西省唯一一家新能源汽车制造企业,产品集中在客车领域,包括新能源、天然气、混合动力及传统客车。据介绍,2016年宇航汽车销量为268辆,产能利用率为24.3%。2017年,宇航汽车仅获得一笔3台新能源汽车、总额147万元的订单。

今年6月12日,上交所再一次对新日恒力并购宇航汽车提出问询。要求新日恒力结合宇航汽车现有的生产条件、技术储备等实际情况,说明后续落实追加投资、生产线改造升级、组建研发及管理团队、核心技术研发等关键事项,使得达到预定可生产阶段需要的时间周期。此外,新日恒力还需要进一步说明宇航汽车在何种状况下可以实现持续性盈利,综改区管委会给予的3.6亿元政府补助以及山西省产业基金管理有限公司管理基金投入的 20 亿元的具体条件和资金用途,是否有具体的时限要求,以及管理基金投入的具体方式。

上交所方面特别提到,本次重组对标的公司的整合措施与前期对博雅干细胞的整合措施的区别,是否能够防范对博雅干细胞失控等类似事项的风险。

同时,对于财政补贴的依赖性问题也有所提及。标的资产2016年营业收入23821.53万元中,有85.37%来源于财政补贴,占比较高。

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