年末车企仍在备货之中,头部动力电池企业需求仍然火爆,处于接近满产状态,明年计划同比增幅50%。明年年初或有新车型上市加上畅销车型继续增量,预计对三元及铁锂电池需求继续提高。

 刀片电池

刀片电池 图片来源:企业供图

电池及下游终端市场

终端市场来看,年末车企仍在备货之中,头部动力电池企业需求仍然火爆,处于接近满产状态,明年计划同比增幅50%。明年年初或有新车型上市加上畅销车型继续增量,预计对三元及铁锂电池需求继续提高。随着明年新能源补贴政策小幅退坡,磷酸铁锂的成本优势,加上刀片电池、ctp等新技术的发展、高安全性、长寿命,及国家对充电换电设施的大力推动,乘用车市场对铁锂需求增加。同时叠加海外风电光伏储能、国内外5G基站建设及电动两轮车市场锂电渗透率的提高,预计明年铁锂电池同比增速高于三元电池。

电解钴及钴中间品

本周电解钴现货价格上涨。收/储刺激市场预期转好,国内电解钴库存逐步消化,生产商库存紧张报价较高,贸易商价格看涨,电解钴现货成交价格或上行持续。本周钴中间品价格上涨。南非防疫升级,对钴中间品物流影响或增加;近期圣诞/新年假期,南非港口运力下降,国内1-2月钴中间品现货库存紧张,价格上涨。本周SMM电解钴价格为26.7-28.1万元/吨,均价较上周上涨0.4万元/吨。SMM钴中间品价格为12.4-12.8美金/磅,均价较上周上涨0.15美金/磅。

钴盐及镍盐

本周钴镍盐价格上涨。春节备货叠加下游三元前驱体需求增加,钴盐厂惜售,硫酸钴报价上涨;下游备货需求缺口仍在,预期硫酸钴价格上涨。下游四氧化三钴厂商春节备货需求增加,少许成交价格上涨,节后采购订单逐步增加,氯化钴价格上行。期镍下方支撑较强下跌空间较小,现货偏紧,原料系数上涨,维稳硫酸镍高价。本周SMM硫酸钴价格为5.6-5.9万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM氯化钴当前价格为6.55-6.9万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为3.05-3.1万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。

四氧化三钴

本周四氧化三钴价格上涨。下游钴酸锂厂商备货需求增加,钴原料库存紧张、价格上涨,四氧化三钴报价上调,节后集中成交,预期价格上涨。本周SMM四氧化三钴当前价格为20.9-21.7万元/吨,均价较上周上涨0.3万元/吨。

三元前驱体

本周三元前驱体价格上涨。动力市场方面,本周钴盐价格涨幅较高,镍盐也有小幅增长,本周前驱体报价继续上调。本周市场成交增多,5系常规产品报价在8.6-8.8万元/吨,实际成交价基本集中在8.4-8.6万元/吨,由于原料价格涨幅过快,下游较难接受,前驱体价格仅小幅上涨。6、8系产品基本多为定制款,多以长单形式成交,价格稳定上涨。本周SMM三元前驱体(523型)价格为8.4-8.55万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM三元前驱体(523单晶型)价格为8.75-8.9万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为9.2-9.8万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM三元前驱体(811型)价格为10.35-10.8万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。

碳酸锂

本周电池级、工业级碳酸锂价格上涨。本周锂盐成交清淡,12月部分锂盐厂因限电影响产量小幅下滑,需求方面则以春节备货为主,叠加一季度大厂检修及看涨情绪引导,出现部分下游超量采购。电碳主流成交价格在5-5.3万元/吨左右,部分中小材料厂议价能力偏弱,成交价位于5.5万元/吨左右。本周锂盐厂库存稀少,以出货为主。工碳方面,以贸易商出货为主,报价上调至5万元/吨。进口碳酸锂环比继续增加5%,同比大涨251%,部分9月增量11月到货,整体价格仍微跌但基本企稳,预计12月进口价格开始上行。国内贸易商拿货价格较低,出货价格差距较大。本周SMM电池级碳酸锂价格为5-5.3万元/吨,均价较上周上涨0.15万元/吨。SMM工业级碳酸锂价格为4.7-4.9万元/吨,均价较上周上涨0.25万元/吨。

氢氧化锂

本周氢氧化锂价格上涨。碳酸锂价格持续上行,氢氧化锂价格出现复苏跟涨,锂盐报价均上调2000元/吨,目前市场低价产品基本清库,需求端则以海外增量为主,预计明年1月价格将见小幅上行。另外因成本优势,部分下游及冶炼厂需求转移至工氢,低价库存基本清库,工氢及低价电氢价格领涨。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为4.7-5.1万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM工业级氢氧化锂价格为4.3-4.5万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。

钴酸锂

本周钴酸锂价格上涨。钴酸锂春节备货订单增加,上游原料四氧化三钴及电池级碳酸锂价格上涨,本周钴酸锂报价上调,预期节后成交价格上涨。本周SMM4.35V钴酸锂价格为22.2-23.5万元/吨,均价较上周上涨0.35万元/吨。

三元材料

本周三元材料价格上涨。动力市场来看,本周锂盐价格涨幅较高,前驱体价格也有上涨,已逐步传导至材料企业。三元材料企业报价上涨3000-4000元/吨,但下游电池企业对涨价接受度较低,5系常规三元成交价基本在12万元/吨左右,低端产品价格偏低一些。6系、8系基本以长单为主,报价都有上涨。本周SMM三元材料(523型)价格为11.6-12.35万元/吨,均价较上周上涨0.075万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为13.7-14.55万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(811型)价格15.8-17万元/吨,均价较上周持平。

磷酸铁锂

本周磷酸铁锂价格上涨。动力市场方面,本周碳酸锂价格上涨过快,铁锂企业成本压力不断加重,不少厂家提前在12月30日起调涨价格,动力型铁锂报价已上涨至3.8-4万元/吨,市场上有少量成交。部分企业预计1月初再上涨价格,会传导至所有电池企业。储能与小动力市场来看,国内5G基站继续招标加上海外储能需求增量,电动两轮车中铁锂电池占比提高,对铁锂材料需求增加,加上工碳价格处于高位,储能型铁锂报价也上涨3000元/吨,不过传导至电池企业还需等待。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.6-4万元/吨,均价较上周上涨0.225万元/吨。SMM磷酸铁锂(储能型)价格为3.2-3.4万元/吨,均价较上周上涨0.35万元/吨。

锰酸锂

本周锰酸锂价格持平。本周工碳价格继续上涨,自12月月初涨幅已接近8000元/吨,市场上现货量较少,报价涨幅过高。加上二氧化锰价格仍小幅增长,锰酸锂成本压力加重。由于近期下游电池企业订单减少,对锰酸锂采购需求也有减弱,锰酸锂企业都有在1月初调价意愿,但实际涨幅预计仍较低。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.2-2.8万元/吨,均价较上周持平。SMM锰酸锂(动力型)价格为3.3-3.55万元/吨,均价较上周持平。

负极材料

本周负极材料价格不变。近期针状焦与石油焦价格仍上调,负极厂家成本压力增加,报价上涨,但由于正极价格涨幅已给电池企业带来压力,再加上负极厂家议价能力较弱,预计成交价仍较难上涨。本周SMM人造石墨(高端)价格为6.5-7万元/吨,均价较上周持平。SMM人造石墨(中端)价格为5.7-6.2万元/吨,均价较上周持平。SMM天然石墨(高端)价格为4.8-6万元/吨,SMM天然石墨(中端)价格为3-4万元/吨,均价均较上周持平。

隔膜

本周隔膜价格持平。磷酸铁锂电池对隔膜需求增加,部分隔膜大厂订单市占率提升。下游春节备货,湿法基膜订单增加,二三梯队隔膜厂订单逐步增加。电池厂需求订单持续增加,部分隔膜企业产能受限,订单已接满。本周SMM湿法基膜(5μm)价格为2.5-3.3元/平方米,SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米, SMM湿法基膜(9μm)价格为1.2-1.5元/平方米,均价均较上周持平。SMM干法基膜(16μm)价格为0.9-1元/平方米,均价较上周持平。SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3-3.8元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.2-2.6元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.8-2.5元/平方米,均价均较上周持平。

电解液

本周电解液价格不变。锂价拉动六氟磷酸锂价格上涨,电解液报价上调,三元及铁锂电池企业对电解液需求仍较好。但考虑到电解液今年价格涨幅较高,电池企业议价能力较强,电解液价格基本维持。本周SMM电解液(三元动力用)价格4.2-5.2万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(磷酸铁锂用)价格3.5-4.1万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(钴酸锂用)价格5.3-6.3万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(锰酸锂用)价格1.9-2.9万元/吨,均价较上周持平。

后市预测

钴方面,节后春节备货需求缺口仍在,订单集中签订,钴系列产品成交价格预期上涨。硫酸钴增速或为所有钴系产品中涨幅最大,主因下游动力三元前驱体及材料需求增速较多,一季度需求较今年四季度需求继续增加。

锂方面,一季度大厂检修,明年1季度供应量环比明显下降。需求方面,春节备货及看涨情绪引导,已出现部分下游超量采购,但1月开始采购情绪将逐渐放缓,材料厂仅以小幅补货为主,预计碳酸锂主流成交价格仅小幅上涨。随着临近春节物流受限,采购需求放缓,价格或将在1月底至3月保持稳定。

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