年前备货接近尾声,需求零星,价格跌幅趋缓。SMM预计春节前钴价或持续保持低位震荡,后市价格走势仍需终端验证;碳酸锂价格基本面未有明显改善,价格难有起色。

正极材料

动力电池方面,据行业客户向SMM表示,国内龙头动力电池企业产线已于12月底基本停产,同时对上游材料的备货已基本结束,预计其余电池企业于1月中旬陆续停产。

据特斯拉官方3日消息,目前国产Model 3正式降价3.2万元。国产Model 3标准续航升级版车型原售价35.58万元,降价3.2万元,再减去2.475万元的补贴,其最终售价仅为29.905万元。据SMM分析,从下游终端来看,国产特斯拉的降价对于主打低里程性价比高的国产新能源汽车冲击力度较大。当前国内在28-32万元/辆价格区间内的新能源车型较多,传统车企以比亚迪唐系列、上汽荣威MARVEL.X为代表;新势力车企以威马汽车、小鹏P7为代表(降价后的Model 3价格已低于蔚来汽车)。对于国内新能源市场而言,当前已从政策驱动过渡至市场驱动,特斯拉的品牌效应以及具有竞争力的价格对消费者有极大吸引力。对于国内主机厂而言,如何在2020年通过更新技术与采购计划以降低成本,并尽快找准细分市场定位将至关重要。

电解钴及氢氧化钴:本周电解钴价格微涨。投机市场看多情绪浓厚,现货交易有限但价格被小幅拉涨。氢氧化钴方面,生产商折扣报价较为稳定,市场对明年需求预期有所好转,部分厂商有意少量加库,买卖双方价格艰难博弈中。SMM电解钴价格为26.1-27.1万元/吨,均价较上周上涨0.8万元/吨。SMM氢氧化钴价格为9.4-10.2美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐:本周钴盐价格小幅上涨。钴盐价格趋近成本线,钴价有抬头迹象,卖方有意提涨报价,部分下游厂家担心后市价格持上浮态势,少量采购。SMM硫酸钴价格为4.45-4.65万元/吨,均价较上周上涨0.15万元/吨。SMM氯化钴当前价格为5.35-5.55万元/吨,均价较上周持平。SMM电池级硫酸镍价格为24500-25500元/吨,均价较上周持平。

四氧化三钴:本周四钴价格微涨。受上游钴盐价格上涨成本提升影响,四钴厂家调涨价格。下游钴酸锂厂年末备货接近尾声,交易零星。SMM四氧化三钴当前价格为16.9-17.8万元/吨,均价较上周上涨0.3万元/吨。

三元前驱体:本周三元前驱体价格上涨。年前抛货行为已结束,部分上市公司财报完成,库存逐渐回归正常状态,价格有所恢复。本周上游原材料硫酸钴价格有所上涨,因此也提高了前驱体的价格。12月下旬至今下游三元材料厂商开始着手春节备货,前驱体订单量增加,预计随着下周临近春节,下游材料厂都有所减产,部分厂家会提前停产,需求量或比12月上旬更低。SMM三元前驱体(523型)价格为7.6-8万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为8.6-8.9万元/吨,均价较上周持平。

碳酸锂:本周碳酸锂价格微跌。随着正极材料厂春节备货的结束,当前市场成交零星。当前部分工业级碳酸锂仍有一定利润空间,且下游锰酸锂及磷酸铁锂仍有部分备货需求,少量企业为求出货略调减价格,但也有部分企业宁不出货也拒绝继续下调价格,价格跌幅趋缓。电池级碳酸锂价格区间拉大,数码市场当前需求尚可,部分辉石及云母企业可低价出货;而动力市场下游减停产情况普遍,几无需求,高品质电池级碳酸锂出货艰难,卖家也无意大幅调减价格争抢有限市场。本周SMM电池级碳酸锂价格为4.8-5.15万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为3.8-4.1万元/吨,均价较上周下跌0.125万元/吨。

氢氧化锂:本周氢氧化锂价格持平。临近春节,市场成交量几无,价格平稳。电池级氢氧化锂大厂春节期间仍在持续生产,为今年新增订单做准备。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为5.2-5.7万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂:本周钴酸锂价格较上周持平。材料厂商年底去库存状态基本结束,下游需求未见明显起色,采购活跃度较低。SMM4.35V钴酸锂价格为19.5-21万元/吨,均价较上周持平。

三元材料:本周三元材料价格随上游前驱体价格上涨而同比增加,材料厂对前驱体的年末采购也基本结束,若无下游大订单需求,基本不会在放假前采购。电池企业年底减产幅度较大,订单锐减,材料厂即使调低价格也难获订单,三元材料价格也维持稳定。SMM三元材料(523型)价格为12.6-13.7万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为14.5-15.3万元/吨,均价较上周持平。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格微跌。磷酸铁锂价格自上周小幅下降后,本周降幅趋缓。由于本周上游碳酸锂价格有所下滑,磷酸铁的价格已趋近成本线,导致磷酸铁锂价格有些许下滑。由于磷酸铁锂下游90%的电池厂都已接近停产,需求量疲软,此外电池厂回款太慢,为了保证资金流通,铁锂厂商更倾向成交现款支付订单,此类订单量较少,因此价格变化不大。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.9-4.25万元/吨,均价较上周下跌0.045万元/吨。

锰酸锂:本周锰酸锂价格持平。本周动力型和容量型锰酸锂价格变化不大,动力市场订单量较少,厂家库存较低,不需要降价去库存,因此价格比较稳定;数码市场方面,12月进入淡季,订单量比11月下降20%-30%,上周开始年末备货,但整体成交量依旧有限,因此价格也变化不大。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为3.45-3.65万元/吨,均价较上周持平。

后市预测:本周钴价略有上浮,卖方有意挺价,买方欲低价备货,现货市场交投僵持。年前备货接近尾声,需求零星,价格跌幅趋缓。SMM预计春节前钴价或持续保持低位震荡,后市价格走势仍需终端验证;碳酸锂价格基本面未有明显改善,价格难有起色。

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