全球钴市从2017年起将出现短缺。未来随着电动汽车领域的爆发性增长,钴的短缺局面预计将维持并有进一步扩大的趋势。

嘉能可重启Katanga Mining的钴项目

2017年7月,嘉能可表示将在2018年第一季度末至第二季度重启旗下Katanga Mining的钴生产。复产后公司将不再生产金属钴,转而将开采的钴全部以氢氧化钴的形式产出,目前氢氧化钴冶炼厂正在建设中。复产一年过后,氢氧化钴产量将达到6000-8000吨;三年过后,产量有望达到约2万吨。

2017年12月11日,加丹加矿业有限公司(Katanga Mining Limited,以下简称“公司”)宣布其子公司Kamoto铜业公司(Kamoto Copper Company,以下简称“KCC”)完成了位于刚果卢阿拉巴省(Lualaba)的铜钴矿的新建矿石浸出厂的首条生产线的试运行。并成功产出了首批阴极铜。2018年计划钴产量5000~10000金属吨。

蓬勃发展的格林美

格林美与捷威动力再签2.7万吨NCM供货协议。 2017年9月20日格林美发布公告称,下属公司格林美(无锡)能源材料有限公司(下称“无锡格林美”),于9月18日与天津市捷威动力工业有限公司(简称捷威动力)签订了《战略合作及原材料采购框架协议》,合同期限为三年。 双方明确,捷威动力预计未来三年的三元正极材料需求量约为:2018年3959吨、2019年7918吨、2020年15837吨。无锡格林美为捷威动力三元正极材料(NCM)需求方面的最优先供应商,而捷威动力退役报废的电芯或电池包在同等条件下,优先交由无锡格林美进行回收处理。

无锡格林美与三星SDI签署钴酸锂正极材料量产纳入式样书。2017年10月23日,格林美(无锡)能源材料有限公司(简称“无锡格林美”)与三星SDI签署了钴酸锂正极材料量产纳入式样书签约仪式。三星SDI朴石会常务,朴淳根首席及三星能源贸易(上海)有限公司相关负责人一行,格林美集团副总经理、无锡格林美总经理潘骅及无锡格林美相关负责人出席了本次签约仪式。

本次签约,标志着无锡格林美正式成为三星SDI的供应商,顺利进入国际新能源材料供应链,为打造面向世界的新能源材料全生命周期价值链打下了坚实的基础。

格林美全资子公司拟出资4335万元设动力电池三元材料项目公司。格林美11月发布公告称,荆门格林美与邦普循环、长江晨道、宁波超兴一致同意共同出资成立合营公司,并于2017年11月6日签署了《合资经营协议书》。根据协议,四家公司联合成立合营公司湖北格林邦普新能源材料有限公司(最终名称以工商登记部门核准为准),经营新能源材料的研究开发与制造,自营产品的进出口业务(以工商登记机关核定为准)。年产三元正极材料20000吨,并在公司成立后12个月内投产;合营公司可根据经营发展及市场需求,适时增加生产规模。   

荆门格林美认缴出资4335万元,持有合营公司43.35%股权;邦普循环认缴出资3200万元,持有合营公司32%股权;长江晨道认缴出资2243.26万元,持有合营公司22.4%股权;宁波超兴认缴出资221.74万元,持有合营公司2.2%股权。

华友钴业项目达产及布局原料供应

华友钴业2万吨三元前驱体项目预计年底达产。2017年9月26日华友钴业表示,公司2万吨三元前驱体项目已于2016年底建成投产,目前正在试生产的过程中,预计2017年底实现达产。PE527 项目预计2017年底前完成项目建设并投产,部分高端三元前驱体产品目前已实现批量销售,部分产品还在认证过程中。公司表示,目前原料采购主要有三条途径:一是自有矿山,二是向刚果(金)当地矿业公司或中小贸易商采购,三是向国际矿业公司或大宗商品贸易商采购。

华友钴业海外布局拟1000万澳元认购NZC股权。2017年12月13日,华友钴业公告称,拟作价以1000万澳元(约5006万元)认购澳大利亚证券交易所上市公司 Nzuri Copper Limited(下称“NZC”)公司发行的3989万股股份,占NZC本次发行后总股本的14.76%。认购完成后,华友钴业将成为NZC第二大股东。

NZC持有刚果(金)Kalongwe Mining SA(下称Kalongwe公司)85%的权益,Kalongwe持有 Kalongwe 相应矿区的采矿权证。根据NZC公司公告的Kalongwe项目的可行性研究报告,其中初步矿石储量为6.98Mt,铜品位3.03%,钴品位0.36%,含铜资源21.15万吨,含钴资源2.51万吨。截至2017年6月30日,NZC总资产3375万澳元,净资产3115万澳元,2016年度实现净利润-289万澳元。

华友钴业4.38亿收购Lucky Resources 51%股权。12月16日,华友钴业(603799)发布公告称,公司境外全资子公司华友国际矿业与Summit Reward、Triprosper Investment Limited(以下简称“三盛公司”)及Lucky Resources签署了《合作协议》,华友国际拟以6630万美元(约合人民币4.38亿元)收购Summit Reward持有的Lucky Resources 25500股股份,占Lucky Resources总股本的51%。交易完成后,华友钴业将成为Lucky Resources的第一大股东。

资料显示,Lucky Resources拥有NEW MINERALS INVESTMENT SARL(以下简称“NMI”,注册地为刚果民主共和国)100%的股权,NMI通过租赁方式持有刚果(金)第13235号采矿证。《合作协议》约定,第13235号采矿证项下之矿山资源储量,按照331+332+333*65%计算铜不低于40万吨、钴不低于2万吨的预估下,Lucky Resources的公司估值为1.3亿美元。

淡水河谷计划出售新喀里多尼亚镍钴业务股份

2017年10月,巴西矿商淡水河谷正为其在新喀里多尼亚地区持续亏损的镍矿(VNC)项目寻求合作伙伴,该公司正在对业绩较差的资产进行更广泛的评估。

2017年前9个月,淡水河谷新喀里多尼亚矿山生产了2.93万吨成品镍,每吨现金成本为1.12万美元,远高于每吨9603美元的实际镍价。

责任钴业倡议在香港注册成为法律实体 构建可持续钴供应链

2017年11月由代表了钴供应链长度及宽度的二十多家倡议成员企业在香港正式将责任钴业倡议(RCI)注册成为法律实体。责任钴业倡议于2016年由中国五矿化工商会进出口商会(CCCMC)发起。致力于建立负责任且可持续钴供应链,作为行业联盟,在实现其推动行业领先企业、公众以及民间社会组织联合行动的目标方面迈出了重要一步。

目前参与倡议工作的机构和企业包括,中国五矿化工商会进出口商会(CCCMC)、经济合作与发展组织(OECD)、苹果公司、巴斯夫公司、北京当升材料科技股份有限公司、宝马集团、戴尔科技、浙江中金格派锂电产业股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、贵州中伟正源新材料有限公司、惠普公司、华为终端公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司、L&F、LG化学、南京寒锐钴业股份有限公司、三星SDI、深圳市振华新材料股份有限公司、索尼公司、天津巴莫科技股份有限公司、沃尔沃汽车、厦门厦钨新能源材料有限公司和浙江华友钴业股份有限公司,并获得其他一些企业和机构的支持。倡议将根据透明且规范化的章程在香港运营。

根据经合组织《受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》和《中国负责任供应链尽责管理指南》,建立和推动钴供应链尽职调查管理体系,以提高透明度和提升风险意识。

刚果(金)下院通过新矿业法

2017年12月上旬,两名刚果(金)下议院议员和一名议长助理称,刚果(金)下院通过新矿业法,而这将提高税费和矿税(royalties)。新版矿业法于2015年提出,但是因矿业公司的激烈反对而被搁置,当时矿业公司称这将限制投资。现在,新版矿业法将被送往参议院投票。

议员Alain Lubamba和Juvenal Munubo和议长Aubin Minakund的助理Adam Chalwe确认该法案只在原法案基础上做了很小的修改,已经在上周五获得同构。

2016年3月,刚果(金)政府宣布暂停修订矿业法,原因是矿业公司反对提高矿税,因为如果提高的话将使他们的项目在低价环境下不能盈利。

在早先发布的版本中,铜的矿税由2%提高到3.5%,黄金的矿税由2.5%提高到3.5%。目前尚不清楚下院通过的版本里是否对此进行了修改。自2015年开始的低大宗商品价格,使刚果(金)政府极度缺乏现金并由此引发了刚果法郎的汇率暴跌。矿业和油气收入贡献了刚果(金)95%的出口收入。

Lubamba称对法案的修改包括,刚果(金)政府将从新矿业项目中获得的干股由5%提高到10%,对于已在产的大型矿山项目,刚果(金)投资者必须至少拥有10%的权益。

加拿大谢里特公司完成安巴托维合资公司重组交易

2017年12月12日,谢里特国际公司(Sherritt International Corporation)发布公告称,该公司已经与住友公司(Sumitomo Corporation)和韩国资源公司(Korea Resources Corporation)完成安巴托维合资公司重组交易。谢里特转让了安巴托维公司28%的股权,从财务报表上减去了13亿美元的债务。至此,谢里特公司在安巴托维中的股权比重从40%降到了12%。

重组前,安巴托维合资公司的股权结构为谢里特40%,住友公司32.5%,韩国资源公司27.5%。除了谢里特的股份降至12%之外,公告并没有透露重组后安巴托维新的股权结构。安巴托维项目年产能6万吨镍和5600吨钴。

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