目前电动自行车行业的产业集中度并不高,市场份额排名前三位的分别是雅迪、爱玛与台铃,但是三家共占市场总份额不到50%。它们表示,目前电动自行车产业中电池依旧以铅酸为主,锂电池还没有大批量应用,市售车型中搭载锂电池的占比约10%。

中国是全球电动自行车生产和销售大国,经过多年的市场发展,人们环保意识的加强,绿色出行的理念深入人心,电动自行车逐渐成为消费者日常短途出行的重要交通工具。据工信部与中国自行车协会的数据显示,当前中国电动自行车的社会保有量约2亿辆,年产量自2015年之后,稳定在每年3000万辆左右。2017年中国电动自行车销量约2900万辆,2018年受到行业新国标的出台以及环保政策的影响,销量有所下滑。

图一 中国电动自行车年产量

图一 中国电动自行车年产量 数据来源:SMM,智研咨询

据SMM调研,目前电动自行车行业的产业集中度并不高,市场份额排名前三位的分别是雅迪、爱玛与台铃,但是三家共占市场总份额不到50%。它们向SMM表示,目前电动自行车产业中电池依旧以铅酸为主,锂电池还没有大批量应用,市售车型中搭载锂电池的占比约10%。

关于铅酸电池在电动自行车行业中的应用优势原因,多名行业相关人士对SMM表示,主要有以下两点:

铅酸电池成本更低

这是目前电动自行车厂家选择铅酸电池的核心原因,由于电动自行车整体结构并不复杂,所以行业准入门槛较低,厂商基本上都是依靠低价走量来获得利润,而每台电动自行车上锂电池与铅酸电池的采购成本相差从200元到1000元不等,对于这个价格敏感度极高的行业来说,成本的提升意味着消费者选择其他品牌产品的可能性加大。同时,当前电动自行车平均寿命在3年左右,对于以中产阶层为主的消费者来说,购买锂电池电动自行车的意愿较低。

铅酸电池回收体系更成熟

铅酸电池主要生产商天能集团向SMM表示,公司在2008年开始进行电池回收,目前已经拥有一套完整的电池回收体系,回收的废旧电池数量已经占产量的70%-80%,从电池塑壳包装到电池材料铅酸都可以进行回收。相对来说,锂电池本身发展较晚,各回收企业在2016年-2017年间才开始大规模投资建厂。

SMM分析,目前行业为了达到新国标的要求主要有以下三条途径。一是研发生产出轻量化的铅酸电池。目前多家铅酸电池生产商已向SMM表示,已经开始进行相应的研究。但是,铅酸电池的生产技术与产线均已相对成熟,想要在短时间内实现新国标标准内的要求并不容易;二是生产出轻量化的车身。对于车厂来说,这一步相对来说是比较容易控制的环节,但由于电动自行车此前的重量主要是集中在电池上,仅仅靠减低车身重量也很难达到标准;三是将原有的铅酸电池替换为锂电池。对于目前电动自行车企业来说,上下游产业链的发展已经非常成熟,直接大范围的更换供应商并非易事。但随着未来消费者品牌意识的不断提升,行业通常会采用第一种加第二种途径的方法先加以过渡,锂电池进一步替换铅酸电池应用于电动自行车中已是趋势。

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