目前来看,消费者对新能源汽车小幅涨价暂时能接受,暂时不会影响全年新能源汽车销量,但随着整个产业链供需失调情况加重,原材料价格继续上调,电芯及车企成本将继续上涨,未来新能源汽车性能提高及智能化进步是否能抵消电动车价格上涨,还有待观望。

2021年新能源市场变化多端,新能源汽车销量逐月大涨,2021年预计中国新能源汽车销量达350万辆以上,同比上涨170%。在新能源汽车高速发展下,对上游原料需求也大幅增长,而原料供应端较难及时扩产,今年供应增速不及需求,年初起开始供不应求状态并持续至年底,价格也在年后一路上行。据SMM数据,今年以来,碳酸锂价格从年初6.2万元/吨上涨至近期的30万元/吨,价格上涨高达300%以上,氢氧化锂价格从6万上涨至23万以上,涨幅高达280%,硫酸钴价格从6.4万元/吨上涨至10万元/吨,涨幅在50%以上,硫酸锰价格从6400元/吨上涨至1万元/吨以上,价格上行55%。六氟磷酸锂价格从8.5万元/吨上涨至55万元/吨,涨幅高达547%!

在原料的高速上涨下,电池主要材料成本压力加重,价格也随之上调。其中三元材料价格涨幅近80%,磷酸铁锂材料价格涨幅高达150%,从年初不到4万的价格,上涨至年底10万元/吨以上,主因碳酸锂及磷酸铁供需错配价格大涨,叠加2021年铁锂需求高涨,价格传导顺利。此外电解液价格涨幅也较高,电解液原材料六氟磷酸锂及溶剂VC、EMC等价格均上涨,不同型号产品今年价格涨幅在170%-220%不等。

在主要电池材料价格高速增长下,电芯成本价格也随之大幅上调。其中三元电芯成本从0.56元/Wh上调至0.87元/Wh,涨幅高达57%。磷酸铁锂电芯成本涨幅更高达74%,从0.42元/Wh涨至0.72元/Wh。

锂电材料价格年度最高涨幅达5倍以上 电池及新能源车价格均上涨

来源:SMM

在此成本压力下,电池企业也陆续向下游传导价格。四季度起,电池企业陆续向终端涨价,10月13日,广州鹏辉能源发布产品调价函,所有新订单执行大宗联动定价,上调幅度根据不同产品材料占比涨幅来定,报价每周更新,未执行订单价格重新议价等。10月18日,天能电池及国轩高科也发出类似调价函。10月25日,比亚迪上调C08M等电池产品售价,在当前行情的WH的单价基础上,统一涨价超20%,具体产品单价需看价格表,该调价函将于11月1日起正式生效。LG化学计划2022年1月将圆柱电池电芯报价上调10%,三星SDI圆柱电芯价格已在12月上涨7%-8%。

12月起电池企业与车企谈2022年订单,基本都对车企价格上调15%-30%,根据订单量及战略合作等情况调整涨幅,但总体价格涨幅较高,主因2022年预计锂电材料价格仍处于高位,锂电池成本仍较难控制。2022年下游终端需求仍保持高增速,预计全年新能源汽车销量可达500万辆,需求增速近50%,而原料供应仍较难匹敌需求,总体原料供不应求情况在今年也较难缓解。

而在电池涨价已成定局的情况下,叠加2022年新能源补贴退坡30%,最高单车补贴减少5400元,车企成本压力加重,车企也开始陆续开启涨价策略。其中特斯拉在12月底抢先涨价,Model 3和Model Y后轮驱动版的价格,涨幅分别达到了1万元和2.1万元。2022年1月1日,一汽-大众官方公布称ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ两款纯电车型的价格将整体上涨5400元。其他车型暂未调整价格,不过预计今年上市部分新车型将调涨价格,弥补成本上涨及补贴减少的风险。

目前来看,消费者对新能源汽车小幅涨价暂时能接受,暂时不会影响全年新能源汽车销量,但随着整个产业链供需失调情况加重,原材料价格继续上调,电芯及车企成本将继续上涨,未来新能源汽车性能提高及智能化进步是否能抵消电动车价格上涨,还有待观望。

目前来看,电芯成本在近两年较难下跌,对于整车企业来说,近两年也是占领市场份额的关键时间点,因此除去整车价格上涨的方法后,通过绑定中游材料及上游原料企业、提前预测未来原料成本等方式来控制电芯成本则尤为重要。

锂电材料价格年度最高涨幅达5倍以上 电池及新能源车价格均上涨

锂电材料价格年度最高涨幅达5倍以上 电池及新能源车价格均上涨

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