钴,作为一种小众金属,此前在各类咨询机构中并不受待见,以致于少有专门分析人员。但在新能源汽车政策的刺激下,“钴”稀之时已经来临,身价翻倍。到底有哪些因素在推动钴价上涨?

“三元电池”走俏小金属受捧 钴价翻倍仍“一货难求”

“没货,不报价。”这是目前钴市的写照。而作为一种小众金属,此前“钴”在各类咨询机构中并不受待见,以致于少有专门分析人员。但在新能源汽车政策的刺激下,“钴”稀之时已经来临。生意社数据显示,2月27日,国内主要有色金属现货市场金属钴价格上涨,钴报价均价超过60万元/吨。而在一年前,一吨金属钴的报价还不到30万元。

一位供应商向《每日经济新闻》记者表示,钴价格的上涨与供需有关,因新能源应用带来的供需缺口,让全球的“钴”奇货可居。

民生证券研报认为,钴行业目前的供需缺口据测算在1万吨以上,预计2019年将扩大至2万吨以上,供需矛盾进一步加剧。就钴产品的市场供应情况,国内最大的钴供应商之一的华友钴业(603799,SH)相关销售人员向记者表示,需要款到发货的硫酸钴,要到3月中旬才能有货。

钴价一年翻番供应仍偏紧

2月27日下午,记者以买方身份询价时,一位硫酸钴供应商销售部人士简短表态“没货”,直接点明了钴市的火爆。

而该人士不愿报价的原因,则源于钴价的不确定性。事实上,自2017年进入上涨区间以来,国内钴价当年涨幅接近100%,并刷新了2011年9月1日以来的价格新高。

进入2018年以后,这种上涨趋势仍在持续。据生意社商品动态,2月27日,国内主要有色金属现货市场金属钴价格上涨,钴报价均价为601666.69元/吨,较上一交易日上涨0.28%。

“三元电池”走俏小金属受捧 钴价翻倍仍“一货难求”

相较于现货市场,供应商的报价还要高。2月27日,国内主要厂家金属钴报价上涨,钴出厂报价均价为617500元/吨,较上一交易日上涨0.82%。

《每日经济新闻》记者梳理发现,相比于去年同期,国内金属钴的价格已然翻番。中国有色金属网统计信息显示,2017年2月1日,金属钴的价格为29.5万元/吨。

即使价格已大幅上涨,但钴产品的供应仍非常紧张。2月27日下午,记者电话联系了华友钴业的销售部门,对方回复称,硫酸钴等产品已经停止报价,“要款到发货,但可能要等待3月14日左右才会有货。”

华友钴业是国内最大的钴供应商之一。格林美(002340,SZ)、华友钴业、金川集团三家占据了这个市场的半壁江山。从供应上看,格林美的情况和华友钴业类似。一位该公司人士表示,货量并不大,“有也主要是供应我们自己的生产环节。”

相较于其他两家同行的坦白,金川集团销售部并未对供应方面的问题进行回复。据了解,金川集团是国内传统的钴业大佬,坐拥我国唯一的优质钴矿资源。

卓创资讯分析师张伟认为,钴矿资源现阶段仍是寡头控制,从供需来看,钴供给其实并不存在缺口,但卖方市场导致出货量及定价权在矿端。

浙商证券之前研报提及,嘉能可、自由港、诺里尔斯克镍业以及卢本巴希集团(GTL)四大国外生产商产量占比达到47.8%,形成全球第一梯队;国内生产商中金川集团和华友钴业的产量居前,形成国内第一梯队。

“钴”稀之时三元电池走俏

“钴的行业集中度非常高,有限的矿产资源掌握在几个大厂手中。”国内钴行业某上市公司负责人向《每日经济新闻》记者表示,供应总量相对稳定,短期内不会出现大的增长。

不过,相较于供应上的稳定,因三元锂电池受追捧,来自中国需求的增长还在继续。

上海有色网的数据显示,在全球钴消费构成中,电池材料占比最高,接近60%。我国钴消费构成中,电池消费占比78%,主要应用于电子产品以及新能源汽车电池材料。

事实上,新能源汽车是钴的最大需求端。一位新能源汽车企业人士告诉《每日经济新闻》记者,目前全球新能源汽车电池的主流方案为三元锂电池,而钴正是其核心材料之一。

据相关研究机构统计,2017年,我国动力电池装机总电量为36.4GWh,累计同比增长29%。其中,2017年磷酸铁锂累计装机电量18GWh,同比下滑11%,占比为50%;锰酸锂2017年装机为1.47GWh,占比5%;三元电池2017年累计装机电量为16.2GWh,同比增长157%,占比45%,逐渐成为动力电池主力。

根据中国汽车工业协会公布的数据,2018年1月,我国新能源汽车同比高速增长,产销分别为40569辆和38470辆,同比分别增长4.6倍和4.3倍。

中泰证券认为,从需求来看,全球新能源汽车产销的释放步伐加速,三元电池占比提升,需求增速不减。在2018年,钴的供需平衡仍然较为紧张。

根据咨询公司CRU的最新数据,全球2020年新能源汽车三元电池对钴需求将达到3.56万吨金属当量,相比2015年增长10倍,整个钴的需求量将达到15万吨左右。

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