从18年一季度的数据来看电池厂家的整车配套有明显的变化,尤其是以宁德时代为代表,一季度的,配套总体是乘车,尤其是以北汽能源,奇瑞汽车和长安汽车为代表,着力开发了长安和奇瑞两大企业。

根据崔东树个人测算,18年新能源车生产合格证数量实现开门红,3月新能源车产量6.5万台,同比增长1倍,电池用量211万度,同比增长1.3倍。

17年的新能源汽车产量环比上月都是持续增长,12月达到21.22万台。18年1-3月的同比持续高增长,也是很好的。

1、18年新能源车产量实现开门红

18年3月新能源车产6.5万增1倍 锂电池装车211万度增1.3倍

根据崔东树个人测算,按照汽车生产合格证数据:2018年3月新能源汽车产量6.5万台,增长97%;电池装机总电量约211万度,同比增长128%。由于1-2月的年初抢装特征使新能源汽车产量爆发增长,3月的产量增长是令人振奋的。从3月的汽车走势看,电池需求和整车数量都是较好增长状态,17年3月的产销量很低,18年新能源车新补贴政策启动的拉动效果较好。

2、18年新能源车电池需求恢复正增长

18年3月新能源车产6.5万增1倍 锂电池装车211万度增1.3倍

17年1-12月的新能源车产量81万台,同比增长99%,而电池的需求累计达到3602万度电,在上半年负增长的背景下,下半年同比大幅正增长,达到30%的增长。恢复增长的主要原因是7-12月的同比电池装车需求增长较快。18年1-3月的电池需求也是同比增长2.5倍,较17年的负增长的基数下,18年的1季度的确较强。

3、新能源车的电池需求随产品转变

18年3月新能源车产6.5万增1倍 锂电池装车211万度增1.3倍

18年1-3月新能源车电池用量445万度,较17年1-3月的126万度增加320万度。18年3月的电池用量环比2月增长较大,但结构上分化也较明显。从车辆细分类别来看,18年3月乘用车电池装机电量约158万度,同比去年的77万度增长80万度;客车电池装机电量45万度,同比增长32万度;专用车电池装机电量9万度,同比增长5万度,增长力度较强。

18年3月新能源车产6.5万增1倍 锂电池装车211万度增1.3倍

18年客车需求恢复较快,客车仍是电池需求的重要主力。从产量结构的变化看,18年3月的客车产量占比5%,但3月的客车用电池占比达到21%,相对17年3月的14%电池用量改善很大。

17年乘用车总体看是占产量需求的68%和电池需求的37%,18年乘用车总体看是占产量需求的91%和电池需求的69%,仍是引领消费增长的核心动力。18年的客车和专用车产量恢复较好。

4 、3月的电池需求特征

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2018年一季度的三元电池占比达到65%,要17年的45%提升20个百分点,17年较16年的22%也提升了20个百分点。而锰酸锂和钛酸锂的需求逐步减弱。

4 、3月的乘用车电池需求特征

18年3月新能源车产6.5万增1倍 锂电池装车211万度增1.3倍

从不同电池类型来看,18年的电池三元化趋势持续。3月乘用车装机总电量中三元锂占比持续提升,插混达到100%。3月纯电动达到86%,磷酸铁锂稍有下降,也是较有特色的。

18年3月新能源车产6.5万增1倍 锂电池装车211万度增1.3倍

客车电池以磷酸铁锂为主,但占比不高,锰酸锂、超级电容的产比也有一定的市场空间。18年3月的锰酸锂客车电池需求表现较好,达到97%。

2018年3月新能源车产6.5万增1倍 锂电池装车211万度增1.3倍

专用车的三元化趋势很明显。17年的三元电池的装车量达到68%的占比,而16年的占比是37%。18年三元提升的趋势相对是合理的状态,3月达到94%也是很好的趋势。

5 、历年电池企业需求特征

18年3月新能源车产6.5万增1倍 锂电池装车211万度增1.3倍

电池企业集中度逐步提升,16年前三强企业,达到总电池份额的57%,18年上升到70%。第4到10名企业的份额,相对保持稳定,16年是19%,17年是21%,18年是18%。第11-20名企业,16年份额是11%,17年是13%,18年是7%,出现了萎缩现象。

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