资本的蜂拥而至,也导致市场竞争的失控。技术壁垒最高的隔膜产品去年整体市场毛利约下滑10%。在日韩设备企业“交钥匙”模式助推下,隔膜市场竞争迅速陷入无序,以至于中国塑协电池隔膜专委会不断发出警示,警惕市场陷入恶性竞争。

陈秀峰

星源材质董事长陈秀峰  资料图片/电池百人会 峦水

在新能源汽车的革命中,中国企业逐渐在材料、隔膜、电解液等产品完成对海外的替代,数据显示,中国企业控制了锂离子电池中四种关键原料——正极材料、负极材料、电解液和隔膜市场的50%-77%份额。

但资本的蜂拥而至,也导致市场竞争的失控。技术壁垒最高的隔膜产品去年整体市场毛利约下滑10%。在日韩设备企业“交钥匙”模式助推下,隔膜市场竞争迅速陷入无序,以至于中国塑协电池隔膜专委会不断发出警示,警惕市场陷入恶性竞争。

在部分企业退出之后,隔膜行业似乎也逐渐回归理性。当下行业真实的情况如何?近日证券时报记者走进国内第一家自主研发锂电池隔膜的公司——星源材质(300568),有业界“膜法师”之称的董事长陈秀峰接受了证券时报记者采访。他认为,经过过去两年的搏杀,行业毛利率基本趋于稳定,但洗牌仍将继续,未来三年进口替代将是中国隔膜行业的最大红利。

锂电隔膜进口替代空间大

锂电池隔膜,薄如蝉翼,却占到了锂电池总成本的6%,在降价之前甚至在20%以上。其性能直接影响到电池的容量、安全性能等。作为关键的高分子材料,在2008年以前,隔膜被日本、美国等企业垄断,与芯片一样,中国关键行业进口隔膜产品还曾遭遇封锁。

中国市场率先打破进口垄断局面的正是星源材质。2008年,星源材质与四川大学历时4年独立研发锂电池隔膜投产。产品甫一问世迅速实现海外进口替代,2009年公司的干法隔膜开始向比亚迪、中航锂电等一线锂电池企业供货。2013年星源材质击败美国对手,成为全球动力电池巨头韩国LG化学的干法隔膜唯一供应商。

回望过往与海外巨头交手的日子,陈秀峰谈到,隔膜在以前是比较神秘的电池关键材料,日本、美国四家公司长期垄断了市场,在2002年左右该产品利润率高达数百倍。国内企业采购隔膜材料不仅有着各种苛刻的条件,甚至还会经常遭到拒绝。2003年星源材质决定进入市场时,寻找日本企业合作遭到日企拒绝。

可以说,星源材质在国内引领了一个行业,为隔膜产业国产化起到了重要作用。“15年过去,如今日本企业已经不再有领先优势,可以预见在未来的两三年,日本企业可能将全面退出这个领域,中国企业将有机会全面占领市场。新能源汽车是不可逆转的超级周期,锂电池仍将保持持续、快速的增长,市场空间越来越大。”陈秀峰对未来锂电池隔膜的市场前景充满信心。

宏观数据上看,全球锂电池隔膜市场在快速增长,2015年全球隔膜总产量达到15.7亿平方米,而国内产能6.1亿平方米,占比约39%。2016受国内新能源汽车市场继续爆发,中国锂电池隔膜产量达到9.29亿平方米,目前国内隔膜行业自给率接近80%,但高端隔膜依然有近50%需要进口,进口替代空间仍然巨大。

干法湿法或长期共存

但是行业的前进都不是一马平川的,与星源材质一样,隔膜厂商在技术的演进方向上,面临着新的不确定性,市场对隔膜行业干法、湿法技术产生分歧。

对比来看,干法隔膜原理是PP材料物理拉伸成孔,具有抗氧化性好、熔点高、成本较低等优势,因而此前一直为国内隔膜主流生产技术,目前韩国LG化学、日产AESC动力电池主要使用干法隔膜。湿法隔膜原理是PE材料化学成孔,可以把隔膜做得更薄,但是成本相对较高,PE熔点较低、抗氧化性差,目前索尼、松下等企业使用的主要是湿法隔膜,三星公司干法、湿法均有使用。

对此,陈秀锋表示:“干、湿隔膜在未来相当长的时间内会共存。星源是中国第一家能同时提供干法、湿法隔膜技术的公司,公司还积极加大布局湿法涂覆隔膜深加工业务,建立常州超级涂覆工厂,积极扩大公司利润增长点,增强抗风险能力。”事实上,隔膜市场的发展态势也验证了星源材质的判断,主流的动力电池客户对干法、湿法隔膜需求量都在增加。

目前,星源材质在合肥和常州两地扩大产能,在保持公司干法领先的情况下,重点投向湿法隔膜。其中合肥星源“湿法涂覆”项目,包含2条湿法产线,已建成投产,超薄锂电池隔膜调试成功,目前正在通过国际高端客户的认证。而常州星源“湿法涂覆”项目,计划投资18亿元建5亿平方米湿法涂覆隔膜产能;江苏星源“超级涂覆工厂”项目,计划投资30亿元,建10亿平方米高性能涂覆隔膜产能,4亿平方米干法产能;到2019年底,公司深圳、合肥、常州三个生产基地,合计实现干、湿发隔膜共13亿平方米/年的产能。

陈秀峰表示,根据目前全球主要隔膜厂家的投资计划,干法、湿法隔膜加在一起,到2020年星源将成为全球规模最大的隔膜厂商之一,产品种类、品质、产能水平将具备一流的国际市场竞争力。在海外大客户供应方面,公司目前始终处在供应不足的状态,待新产线2018年、2019年陆续投产后,韩国LG化学以及目前都已完成认证的三星、日产、松下、索尼等海外主流锂电池厂家,都有望迅速加大公司采购量。

行业毛利基本稳定

在日韩设备商“交钥匙”模式助推下,中国隔膜市场产能迅速扩张,低端市场价格战激烈,甚至有产能过剩的危机。隔膜行业面临的问题已经引起行业高度重视,从2017年5月开始,中国塑协电池隔膜专委会不断发出警示。

陈秀峰表示,2014年到2015年在新能源补贴刺激下,隔膜行业阶段性的涌入大量投资,萝卜快了不洗泥,行业出现了一些不良经营的问题,也集聚了一定程度的短期市场风险。在一部分企业淘汰退出后,市场格局将迅速集中,价格竞争也逐渐趋于理性,目前行业整体毛利率下降到一个较稳定的水平,产品质量也引起了锂电池大厂的高度关注。

随着未来市场格局的进一步集中,这个产业的胜出者必然是更有技术竞争力,更能理解市场需求、更有品牌渠道的优势企业。陈秀峰表示,星源材质近年来研发费用逐年递增。除了壮大国内研发队伍,在海外还成立了美国硅谷材料研究院、日本大阪材料研究院,在德国设立了子公司,增强公司对全球市场高度的敏感度,把控力。

熟读毛泽东文选的陈秀峰对星源材质有稳扎稳打的战略规划,既立足国内,又剑指全球。陈秀峰表示,星源材质目标客户永远是全球电动汽车电池市场第一梯队的动力锂电池优秀企业,在国内市场继续拥抱行业头部客户,同时继续扩大海外市场份额,目标是到2020年,海外市场隔膜收入占到公司隔膜销售总收入的70%。他说,星源瞄准的是特斯拉、大众、奔驰、日产、宝马、通用等全球电动汽车优质大客户。

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