国轩高科拟将“合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目”调整为“年产4Gwh高比能动力锂电池产业化项目”,拟将“青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目”调整为“青岛国轩年产2Gwh高比能动力锂电池项目”。

国轩高科

7月9日晚间,国轩高科(002074)发布《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》,变更项目为2017年11月募投总额不超36亿元的项目。公司配股实际配售260,230,819股,每股配售价格为13.69元,募集资金总额3,562,559,912.11元,扣除各项发行费用合计人民币27,954,934.73元后,实际募集资金净额为人民币3,534,604,977.38元,目前全部资金已经到位。

国轩高科变更部分募投项目 青岛项目三元改为铁锂

公告显示,为提高募集资金的使用效率,满足公司经营发展及市场变化需要,国轩高科对其中两大项目募投资金进行变更:

一、“合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目”调整为“年产4Gwh高比能动力锂电池产业化项目”。

项目实施主体由合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称“合肥国轩”)变更为合肥国轩全资子公司合肥国轩电池有限公司(以下简称“国轩电池”),实施地点由合肥市新站开发区变更为合肥经济技术开发区,项目总投资267,313.36万元,其中使用募集资金90,000万元,其余资金由公司自筹解决。

项目产品为镍钴锰三元锂离子动力电池,建成达成后,将具备年产4GWh动力锂电池的生产能力,产业化电芯单体能量密度超过210Wh/kg,具有较强的市场竞争力和较高的技术含量,产品主要为满足外资品牌汽车、国内高端品牌汽车及新型新能源汽车示范运营的配套需求。

项目全部达成后,预计可实现年收入50亿元,净利润6.39亿元,项目总体财务内部收益率(税后)为28.52%,税后投资回收期(含建设期)为4.18年。

二、将“青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目”调整为“青岛国轩年产2Gwh高比能动力锂电池项目”。

该项目产品类型由三元电池调整为磷酸铁锂电池,项目总投资103,561万元,其中使用募集资金50,000万元,其余资金由公司自筹解决。截至2018年7月6日,合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目,总计投资了56,275.73万元;青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目,总计投资了23,126.49万元。

项目产品为高比能磷酸铁锂动力电池,建成达成后,将具备年产2GWh动力锂电池的生产能力,产业化电芯单体能量密度超过180Wh/kg,具有较强的市场竞争力和较高的技术含量,产品主要为满足外资品牌汽车、国内高端品牌汽车及新型新能源汽车示范运营的配套需求。

项目全部达成后,预计可实现年收入25亿元,净利润3.17亿元,项目总体财务内部收益率(税后)为33.35%,税后投资回收期(含建设期)为4.3年。

对于调整原募投项目实施内容的原因,国轩高科表示,作为国内领先的动力电池企业,公司一直致力于动力锂电池领域的技术创新。随着公司高镍三元正极材料成功产业化、三元电池技术的突破,以及磷酸铁锂电池性能的不断提升,并在高端乘用车领域成功应用,客户对公司高比能动力锂电池的需求量不断加大。同时,自2017年以来,尤其是2018年上半年,公司乘用车电池组的销售占比明显提升,呈现出乘用车用三元锂电池和磷酸铁锂电池需求两旺的局面,原募投项目设计产能和产品结构已不能完全满足市场需求。

为满足客户需求和市场结构变化需要,推动公司生产线由自动化向智能化升级,并巩固公司技术领先优势,更好的回馈投资者,公司拟将“合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目”调整为“年产4Gwh高比能动力锂电池产业化项目”,拟将“青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目”调整为“青岛国轩年产2Gwh高比能动力锂电池项目”。

国轩高科称,本次变更募集资金投资项目,是结合公司电池技术进步、产品结构变化以及战略布局需要,并综合考虑募投项目的实际实施情况后作出的谨慎决定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。变更后的募投项目符合国家产业政策和公司战略发展方向,具有良好的市场发展前景。募集资金的使用将会为公司带来良好的收益,为股东带来较好的回报。

同日,国轩高科公告,公司拟回购股份,用于后期对公司骨干员工进行股权激励计划或员工持股计划。拟回购金额不超2亿元,回购价格不超25元/股。

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