长江证券王鹤涛认为,工业级碳酸锂还没有到反转的时间点,若和新能源车关系最紧密的电池级氢氧化锂价格持续上涨,则能说明优质的锂加工产能相对新能源车庞大的需求开始短缺。

盐湖

统计发现,即便7月10日出现回落,但锂板块上周整体涨幅近10%,天齐锂业五个交易日大涨近28%,赣锋锂业也表现不俗,涨近13%。

何种原因促使“锂业双雄”大幅反弹?其中关键在于锂价近期出现上涨信号。

这波锂价上涨,首先源自于部分碳酸锂生产企业对工业级碳酸锂(最初级的锂盐品种)上调报价。据媒体报道,7月6日,新余国兴等部分碳酸锂生产企业对工业级碳酸锂上调报价1000-4000元/吨。

针对少数碳酸锂厂商上调工碳价格这一行为,长江证券王鹤涛7月7日点评认为,工业级碳酸锂还没有到反转的时间点,若和新能源车关系最紧密的电池级氢氧化锂价格持续上涨,则能说明优质的锂加工产能相对新能源车庞大的需求开始短缺。

若电池级碳酸锂价格持续上涨,一方面可能是由于矿石碳酸锂产能由于亏损出现了显著出清(目前还没有),或者可能是由于在CTP技术带动下,5系材料在经济性和续航两方面取得综合优势,重新获得大范围应用而拉动了电池及碳酸锂的需求。

随后的7月9日,南氏锂电电池级碳酸锂价格上涨2.33%,至4.40万元/吨。7月10日百川工业级碳酸锂报价34759元/吨,较前一交易日上涨2.97%。

锂盐报价上涨正在持续验证长江证券电新首席王鹤涛的推演逻辑,但最近几天碳酸锂的报价是否能够确认底部仍值得继续跟踪。

王鹤涛认为,6月欧洲多国新能源车销量出现超预期的情况,若欧洲复苏情况持续超预期,叠加国内新能源车产销复苏,下半年国内氢氧化锂现货价格上调是大概率事件,这也是价格有望最先迎来反转的锂盐品种。

中信证券有色行业分析师李超也认为,锂价当前处于历史底部位置,已触及国内锂盐厂成本线位置,在行业供需基本面改善预期下,预计后市价格下跌空间较小。

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