​科力远拟通过发行股份的方式,作价8.19亿元收购吉利集团、华普汽车合计持有的CHS公司36.97%的股权。交易完成后,CHS公司的股东之一吉利集团直接及间接持有的科力远股份将达到11.09%,成为上市公司第二大股东。

科力远

图/CHS公司

科力远(600478)8月13日晚间公告,公司拟通过发行股份的方式,作价8.19亿元收购吉利集团、华普汽车合计持有的CHS公司36.97%的股权。交易前,公司已持有CHS公司51.02%股权。交易完成后,公司将持有CHS公司87.99%的股权。

CHS公司主营业务为混合动力总成系统平台及系统解决方案的研发制造及销售。混动系统总成的规模化生产需要生产厂商与整车厂深度配合、联合开发,而适配周期长、资金投入大、对系统稳定性和可靠性要求较高。CHS公司凭借其在混动系统总成领域的技术和工艺积累,与吉利汽车、长安汽车、东风小康等国内一线主机厂商建立了深度的合作关系。

吉利集团直接持有CHS公司9.90%的股权,其控股子公司华普汽车持有CHS公司27.07%的股权,本次交易后,吉利集团直接持有及通过华普汽车间接控制的科力远股份比例合计为11.09%,吉利集团将成为上市公司的关联方。而科力远实控人钟发平及其控制的科力远集团的持股比例将由25.13%下降为22.34%。

吉利集团于1997年进入汽车行业,是一家专注于研发、制造以及销售的乘用车整车生产企业,具备成熟的内部管理体系,并在汽车行业积累了丰富的生产经验。通过本次交易,吉利集团将成为上市公司重要的战略投资者,上市公司能借此机会吸收吉利集团领先的制造经验、生产工艺以及经营管理理念,进一步提升公司的管理及制造水平,从而增强在混合动力系统、动力电池等业务领域的整体竞争力,推动混合动力驱动系统的国产化进程。

科力远表示,在节能与新能源汽车领域,科力远已经完成混合动力驱动产业链自先进储能材料、先进电池、电动汽车能量包到混动系统总成产品的布局。从产业角度看,吉利集团位于混合动力驱动产业的下游。通过本次交易,上市公司得以将自身的混合动力驱动产业链与吉利集团的整车制造产业进行深度对接,加速CHS混合动力总成系统的产业化、规模化、市场化进程。

此外,燃料电池是未来汽车发展的重要方向之一,但燃料电池的动态响应性能欠佳,需要电电混动系统作为补充,未来电电混动也有较大的发展空间。电电混动技术与CHS公司目前采用的混合动力系统在技术上具有较强的延续性和一致性,凭借混合动力系统领域的积累,CHS公司可以实现提前布局,在燃料电池汽车大规模商业化以后,拓展电电混合动力市场。

交易方案显示,CHS公司的其他股东还包括长安汽车(持股8.78%)、长安新能源(持股0.46%)、云内动力(持股2.77%)。

公告称,本次交易系科力远收购控股子公司CHS公司的少数股东权益,交易前后科力远的主营业务范围未发生变化,仍主要从事节能与新能源汽车核心零部件的研发设计、生产制造及销售业务,主营业务包括电池材料、动力电池、民用电池、混动系统总成四大板块。

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