新能源成为高瓴资本重点关注的领域。回顾9月,高瓴资本调研了8家A股公司,其中5家涉及新能源领域。

青海格尔木察尔汗盐湖

青海格尔木察尔汗盐湖  摄影/电池百人会  于清教

新能源成为高瓴资本重点关注的领域。回顾9月,高瓴资本调研了8家A股公司,其中5家涉及新能源领域。

这正如高瓴资本创始人兼CEO张磊此前表示的:“通过前瞻性的行业研究,持续加大对新能源、绿色低碳技术等领域的投资布局。”

那么,在新能源领域,高瓴资本9月调研的A股公司有何特色?

看好新能源汽车产业链

在高瓴资本9月调研的公司中,拓邦股份、麦格米特、汇川技术涉及锂电池及新能源汽车产业链。

其中,麦格米特在新能源主驱、电机驱动器(MCU)、车载充电机(OBC)等业务基础上,继续在精密线材、压缩机、热管理系统等方面进行布局,目前处于送样和小批量认证阶段。

2021年上半年,麦格米特的新能源汽车及轨道交通产品实现销售收入0.87亿元。“公司的新能源汽车业务板块仍处于调整期”,麦格米特表示,依然长期看好新能源汽车行业机会,是未来发展的大方向。

相比其他被调研企业,汇川技术近期颇受知名投资机构关注。除了北向资金陆续加仓,包括高瓴资本、贝莱德等知名投资机构多次调研汇川技术。具体来看,高瓴资本去年11月至今密集调研汇川技术,更是在6月底对外确定大手笔参与汇川技术定增。

汇川技术是国内领先的工业自动化和新能源汽车电控供应商。2021年上半年受益于新能源乘用车业务快速增长,汇川技术整体新能源汽车业务实现销售收入9.08亿元,同比增长约176%。

9月,汇川技术在回复机构调研时提及,新能源汽车电驱和电源系统业务,一直是公司的战略业务,公司对其坚定投入。近日,汇川技术为了更好落实“致力于成为领先的新能源汽车动力总成系统供应商”战略,强化新能源汽车业务的核心竞争力,拟以自有资金向苏州汇川联合动力系统有限公司(下称“联合动力”)增资18亿元。

公司官网介绍,联合动力自2008年以来经营新能源动力及电源产品业务,拥有完善的动力及电源产品解决方案、超过35万台的丰富应用案例,是国内首家获得ISO26262认证的电控厂家,致力于成为全球一流的新能源汽车动力及电源产品系统解决方案供应商。

2021年上半年,联合动力实现未经审计的营业收入7.95亿元,净利润亏损2725.25万元。汇川技术表示,虽然今年仍是战略亏损年,但公司保证交付现有客户订单,并以新能源乘用车电控、电机、电源、动力总成产品为切入点,聚焦资源投入核心客户拓展和价值项目培育。

追踪“光伏+氢能”产业

在光伏领域,高瓴资本9月份两次调研东方雨虹。该公司2011年探索屋面分布式光伏与TPO单层屋面系统的结合,至今已发展完备了光伏屋顶配套系统包括辅材、支座等关键技术环节。

目前,东方雨虹依托现有的TPO等产品及BIPV屋面系统,与安徽信义电源有限公司、晶澳科技等分布式光伏屋面上下游企业陆续开展技术、业务等方面合作。

此前,光伏企业大量投资地面电站,现在由于土地资源受限,工业屋顶成为光伏发电的突破口。不过,工业企业首先关注光伏屋面的防水、节能及保温等效果。对此,东方雨虹多次论证TPO市场空间较大。东方雨虹表示:“公司过去已做过工业屋顶防水的客户,如果开始做光伏屋面,有望成为公司此项业务的流量入口。”

而在氢能领域,高瓴资本关注凯美特气。该公司系中石化三产改制企业,当前已发展成为一家以石油化工尾气、废气、火炬气为原料进行回收利用的专业环保企业,氢气主要用于燃料电池、高能燃料等领域。

凯美特气介绍,目前公司氢气产品主要是提纯后返还给上游企业。中石化海南炼化氢能凯美特充装站项目主要供应博鳌亚洲论坛会议氢能源用车所需的氢能原料,后续主要助力海南氢能源岛建设。

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[责任编辑:赵卓然]
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