今年以来,暂停多元锂电池客车列入推荐目录、骗补及违规谋补事件调查及处理、政策退坡、新能源推广目录重审、《新能源汽车碳配额管理办法(征求意见稿)》等一系列政策的出台都影响和改变着行业发展格局与企业的生存状态。

当升科技

10月27日,当升科技(300073)发布最新投资者调研访谈记录,披露了公司明年产能情况、高镍多元材料未来市场空间如何、公司受新能源汽车相关政策变化的影响情况、公司高镍多元产品目前在市场上情况等情况,以下是详细记录: 

1、问:近期正极材料价格有所上调,四季度毛利会跟随提升吗?

答:近期金属钴价格有小幅攀升,相关正极材料价格会随之有所调整。最终对毛利的影响还取决于钴盐和锂盐的实际采购成本,目前公司原材料成本处于较为合理的水平。

2、问:公司明年产能比今年增加多少?江苏当升二期第二阶段明年什么时候投产?还有没有新的产能在明年投产?下一代高镍材料会放在哪个基地生产?

答:明年新产能主要是二期第二阶段的4,000吨,预计10月底投产,投产前公司产能是目前的10,000吨,投产后产能在14,000吨左右。后续公司将根据二期第二阶段的产能释放情况和市场情况推进新的产能规划。目前下一代高镍材料都规划在江苏当升生产。

3、问:为什么特斯拉到目前为止只用松下一家的电池而不用国内的电池

答:松下使用的是镍含量较高的NCA正极材料,与公司的研究和生产方向是一致的。国内正极材料行业前期以磷酸铁锂为主,近年来逐渐转向多元材料。目前国内不少电池企业使用高镍多元材料的意向在增强。

4、问:公司受新能源汽车相关政策变化的影响大吗? 

答:今年以来,暂停多元锂电池客车列入推荐目录、骗补及违规谋补事件调查及处理、政策退坡、新能源推广目录重审、《新能源汽车碳配额管理办法(征求意见稿)》等一系列政策的出台都影响和改变着行业发展格局与企业的生存状态。不断提高企业和产品的技术门槛,促使新能源汽车以及动力电池行业提质增效,将加速行业优胜劣汰,规范行业健康发展,对注重研发投入的企业是非常有利的。公司将以此为契机,继续加大研发投入,保持技术引领者的行业地位,增强自身的核心竞争力。

5、问:正极材料行业一般客户会提前多久下订单? 

答:国际客户一般会提前一个季度给出总量预测,每个月提前确认月度订单;国内客户一般提前一个月左右。

6、问:如果公司国际客户一直没有进目录,公司订单会不会受影响?

答:国内电池企业在高镍多元材料使用上的进步非常快,越来越多的国内企业认可和使用公司高镍多元材料,使用规模在增长。公司将配合相关客户加快高镍多元产品的应用进程。另外,我们也在积极和国际客户沟通,他们除了中国国内的车企客户外,全球还有别的车企用户。当然国际电池企业一直在努力进中国目录。另一方面,越来越多的国际一线车企正在建立全球供应商数据库,这些知名车企未来将要求电池供应商从数据库中选择经过评估的正极材料企业,公司也会抓住机会,力争最终入选供应商名单。

7、问:公司高镍多元产品目前在市场上是有优势的,这个优势公司认为能持续吗?

答:公司率先在国内开发成功高镍多元材料并且实现了批量生产,已经具备了较强的市场领先优势。我们也关注到了这两年新投资的正极材料产能比较大,其中也有技术实力比较强的公司,不排除未来更多的公司能够开发出高镍多元材料应用到动力领域。但是公司也不会停下脚步,公司已经开始布局下一代车用高镍多元材料,已进入中试阶段,未来将进一步加快产业化的进程。

8、问:公司对于目前市场上对多元材料安全性的质疑怎么看?

答:大家质疑多元不安全的主要原因是几种正极材料在热力学本征上的差异,正极材料相关反应要到200°C以上才开始发生,磷酸铁锂材料本身热失控温度比多元材料略高,但其他部分如电解液、SEI膜、隔膜等100°C左右就开始沸腾气化或分解,因此,片面强调用哪种正极更安全没有意义。电池的安全要立足于控制100°C以下的热引发,温度达到150°C以上电池将面临热失控危险,温度上升到200°C及以上,现有的锂电池安全性均无法保障。

9、问:高镍多元材料目前在市场上的比重并不算大,未来市场空间如何? 

答:高镍多元材料从去年开始批量供货以来,市场需求非常好,目前公司车用多元材料产能基本满负荷运转。国际客户用高镍材料已经有相当比例了,国内客户已经使用、正在测试或计划用高镍材料的企业也越来越多。从车厂的角度也是倾向于用高镍材料的,负极材料、电解液、隔膜、电池管理系统等的使用量与正极材料是相匹配的,使用高镍材料正极材料用量可能只减少了几公斤,但其他材料和电池管理系统的总重量可能就减少了几十公斤,车的自重减少,其他材料成本降低,而且电池数量会相应减少,电池管理系统的复杂性相应降低,综合效应明显。国家最新的客车补贴标准也从过去单一的车辆长度逐步向车辆单位载质量能量消耗量和续航里程过渡。因此新能源汽车选用能量密度高、续航里程远、自重轻的动力电池是必然趋势。公司高镍多元材料正是满足这一趋势的产品。

10、问:请对三元材料和磷酸铁锂目前的市场环境,以及未来的发展趋势做一个预计?

答:随着今年国家新能源汽车政策包括电池目录的落地,从目前目录来看,大巴和公交以磷酸铁锂为主,乘用车和专用车多元材料居多。我们认为下半年实际推出的车辆,多元材料占比会更高。未来在车用领域多元材料应该有非常大的发展空间,当然这并不代表磷酸铁锂电池以后没有市场。磷酸铁锂最大的优势第一是成本低,第二是没有资源瓶颈。从这个意义上来讲,它能够替代部分铅酸电池的市场。

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