挑战与机遇同在,这一年双积分政策实施、合资股比放开信号明确、造车新势力涌动、补贴红利锐减、消费需求变化等,让中国新能源车市接下来的发展走势充满了不确定性。

“微增长”已成为2018年中国车市的显著标签,前三季度销量同比增幅仅有1.5%,相比十年前中国首次跃居成为世界汽车产销第一大国时的近50%增幅,眼前低迷的形势显然需要新动力来激活。新能源汽车恰恰是唯一逆势上扬的细分市场,延续了约80%的高增幅,全年产销乐观估计有望突破100万辆。

挑战与机遇同在,这一年双积分政策实施、合资股比放开信号明确、造车新势力涌动、补贴红利锐减、消费需求变化等,让中国新能源车市接下来的发展走势充满了不确定性。但万变不离其宗的是,行业各界需要洞察市场趋势变化,精准定位用户需求。

那么,新能源汽车自然需求爆发的拐点在哪里?消费者更需要什么样的电动车和配套服务?一线限购城市增量有限,下一个热销市场在哪里?针对行业关心的种种问题,汽车之家依托强大精准的海量大数据平台,在高度智能化的调研投放系统的助力下,动用20位汽车行业资深分析师和相关专家,历时60天,启动业内最大规模的新能源汽车用户调研,史无前例收集了超20万个有效样本,形成《汽车之家新能源汽车消费洞察蓝皮书》(以下简称《新能源蓝皮书》)。

★首个用户视角,领先行业规模的研究分析

关于新能源汽车产品分析评论的声音层出不穷,大到政府制定推广政策,企业经营投放,具体到消费者买一辆车,真正有效的决策依据从何而来?穿透种种表象,只有深挖大数据才能得出最精准的结论。汽车之家在线调研平台涵盖超过6000万用户,真实车主数量超过百万。超大的样本容量决定了新能源用户调研项目结果的真实性与专业性。最终获得有效样本量达20.5万人次,调研范围覆盖全国新能源车主及潜在购车人群,成就了本次全球汽车行业于新能源领域面对有效精准用户规模最大的一次调研。

《新能源汽车蓝皮书》除了是行业内首个基于用户视角的调研报告,覆盖海量群体以外,还整合了汽车之家大数据。传统做法主要通过“田野调查”式的消费者调研来实现市场需求分析,数据样本较小且不齐全。而汽车之家通过多年来作为中国第一汽车垂直媒体的积累,其大数据可以覆盖更广的研究对象,通过科学的建模分析,挖掘不同区域、类型用户的真实体验和需求,在赋能中国汽车产业升级的同时,帮助产业链中的上下游相关企业找到更多的市场机会,以实现对消费者服务质量的升级和经营效率的升级。

★新能源消费洞察及趋势解读

《新能源蓝皮书》主要针对市场趋势、用户需求、用户特征等三大层面进行分析,对新能源乘用车市场容量、销量爆发点做出了预测。用户范围覆盖现有车主和潜在用户,从地域分布、人群细分、用车环境、购车意向等多个维度进行解读。以下节选部分报告内容,以飨读者。

1、2028年新能源乘用车销量将达1104万辆

汽车之家基于用户行为大数据、参考宏观经济数据,结合行业数据,应用机器学习技术和大数据预测模型,对乘用车市场整体销量进行趋势预测:预计至2028年,中国乘用车市场销量将达到3809万辆。

新能源汽车

虽然目前新能源乘用车的产销占比不及乘用车市场5%,但作为一个新兴产业,行业各界参与热情高,增长速度数倍于乘用车市场整体,未来发展空间巨大。

基于整个乘用车市场的销量预测、用户对新能源汽车的接受条件,结合相关行业规划、技术路线、发展目标等对动力电池性能及新能源汽车技术指标的预期,对新能源乘用车市场的销量进行预测:预计到2028年,新能源乘用车销量将达到1104万辆,占整个乘用车市场的29%。

新能源汽车

2024年前后,新能源汽车发展的长期优势将凸显出来,电池技术的突破将弥补新能源汽车短板,而在智能汽车、自动驾驶技术等方面的优势将继续保持,由此将迎来自然需求的高速增长。

2、新能源目标用户在哪里?

整体而言,用户对于新能源汽车的接受度比较高,超过7成的用户表示会考虑购买。非限购城市整体要高于限购城市,用户对新能源汽车接受度Top 10的城市都是非限购城市。而限购城市则基本上处于平均水平。

新能源汽车

新能源汽车

此前新能源汽车的爆发式增长更多来源于一线限牌城市带来的示范效应,加上指标有效期的影响,限牌城市的购车行为通常发生在3个月到半年内。从非限牌城市的用户意愿来看,倾向于在半年到一年后购买新能源车型,有观望等待产品更成熟的因素。这也意味着,未来三四线市场的增长潜力将被激活,接棒限牌市场继续拉动销量增长。

3、如何根据用户需求进行产品定义?

成本高、续航不足、充电难一直是新能源汽车推广面临的三大瓶颈。但随着电池价格的不断降低,新能源整车的价格也会逐步降低。从用户的角度来说,如果新能源汽车的价格能够和相对应的燃油车的价格相当,甚至更便宜,才会更容易接受。

新能源汽车

新能源汽车

用户对新能源汽车的购买预算主要集中在10-30万元,与传统燃油车的主销价格区间接近。增换购用户的新能源购车预算相对更高,有着明显的消费升级趋势。

新能源汽车

新能源汽车

通过不同人群对新能源汽车接受度的分析表明,事实上用户接受新能源汽车的最大影响因素是其使用体验是否能够完全替代传统燃油车。根据调研结果,用户普遍认为当新能源汽车的实际续航里程达到500km时,就可以接受;当新能源汽车的实际续航里程达到600km,就可以替代燃油车。在新能源汽车的充电时长方面,能够让用户接受的水平是2小时以内。

4、新能源汽车市场竞争格局进一步细分

新能源汽车行业正处于从培育期向成长期过渡的阶段,每年的市场竞争格局都会不小的变化。例如去年同期,入门级纯电动车市场玩家最多竞争最为激烈,中端插电式混动车型和纯电动车型的市场区隔不明显,存在“混战”情况。而到了2018年8月,市场格局进一步细分,竞争重心从入门级向中端车市场转移,豪华新能源车的阵营也在不断扩大。

新能源汽车

新能源汽车

这里需要解释的是,上图中圆点代表销售线索数据,直接反映新能源车型的市场表现;直线代表对比次数,线越粗表示对比次数越多,竞争关系越激烈。根据竞争关系格局图,哪款车被关注更多以及与哪些车形成直接的竞争都能够有所体现。

考虑到国际上各大车企纷纷发布新能源汽车战略,并且目光重点聚焦到中国市场,因而国内新能源汽车企业面临的竞争环境更加复杂。我们看到,用户端会拿部分中国品牌高端纯电动车和特斯拉等豪华纯电动车相比较,可以视为竞争关系,这也是中国品牌向上的体现和契机。

新能源汽车

值得一提的是,新能源汽车越来越多的被用户拿来与燃油车进行比较,一方面代表了用户在考虑购买新能源车的同时还是会对标燃油车产品,有同样标准的需求;另一方面也意味着新能源汽车产品力在走强,逐步与燃油车产品抗衡,未来将加速抢夺燃油车的市场份额。

★汽车之家大数据助力新能源汽车产业发展

11月8日,《汽车之家新能源汽车消费洞察蓝皮书》摘要版正式发布,更多的独家干货信息及趋势解读,欢迎进一步订阅完整版报告。希望基于此研究成果,厘清新能源汽车发展之路,这也是汽车之家深耕汽车互联网服务平台多年的一份行业使命。除此之外,汽车之家还提供Smart NEV数据产品、可实施监控的定制化在线调研服务,满足行业多样化的信息决策需求。

对政策制定者而言,《新能源蓝皮书》致力通过新能源汽车市场实际表现,直观反映各地区在新能源汽车推广政策制定及市场落实等层面的差异性,提供更接地气的推广依据。对于企业决策者,通过对用户需求的深度解析,把握格局调整方向,更能精准定位,助力企业开拓新能源汽车市场。对于汽车消费者,启发用户对新能源汽车市场多角度的认识,全面解读广大消费者在购车时所考虑的一系列因素,帮助用户更好的选择。

面对涌动着的变革浪潮,汽车之家始终保持对中国汽车产业当下议题与未来趋势的关注,通过极具广度与深度的用户数据,从专业角度对产业发展进行客观评估和科学推演,提出极具前瞻性与指导性的发展思路和对策建议,为汽车产业管理部门、企业规划和决策部门、行业研究机构和中外投资者提供重要的参考价值和借鉴意义。

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