内忧外患的竞争格局叠加车市复苏的高景气度,或许正是宁德时代对于产能扩厂略显疯狂的背后考量。从宁德时代的布局来看,它已经对电池行业的变化做好了充分准备。而这些布局,也将会是宁德时代在战火愈加激烈的电池市场里,展开下一步博弈的重要筹码。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教一行调研宁德时代

中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教一行调研宁德时代  摄影/电池网 肖何

美团王兴曾经说过:“宁德时代的曾毓群是将来比肩任正非的企业家。”总部位于福建省宁德市的宁德时代,由曾毓群在2011年创办。截至目前,宁德时代已经是中国动力电池领域的领头羊,宁德时代之后便是比亚迪。宁德时代是中国率先具备国际竞争力的动力电池制造商之一,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,核心技术包括在动力和储能电池领域,材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力。

从2019年10月以来,宁德时代的股价便跟随着新能源汽车市场的行情一路上涨,当前的市值已近900亿美元,接下来突破1000亿美元的大关指日可待。

正因为宁德时代已经是中国动力电池行业中的龙头,所以它的举动往往能够给外界带来某种信号或启示。在补贴退坡、原材料涨价、国际竞争者进入中国市场以及新冠疫情干扰等因素的影响之下,国内动力电池企业的日子并不好过。但有些让人想不到的是,似乎在愈发充满不确定性的2020年, “电池霸主”宁德时代扩张的野望反倒是愈发增大,不仅加快了动作,出手的金额也比以往的要多。

在此,值得补充的是,2019年,宁德时代实现营收457.88亿元,同比增长54.63%;归属母净利润45.60亿元,同比增长34.64%;扣非归母净利39.15亿元,同比增长25.15%。在457.88亿元的营收中,境内收入达437.88亿元;按产品分,动力电池系统收入385.84亿元,锂电池材料、储能系统和其他收入依次为43.05亿元、6.10亿元和22.89亿元。2020年上半年,宁德时代实现营业收入188.29亿元,同比下降7.08%;实现净利润19.37亿元,同比下降7.86%。在188.29亿元的营收中,动力电池系统收入达134.78亿元,并且境内收入165.90亿元。

作为宁德时代的设备供应商,赢合科技、福能东方和先导智能先后发布公告称,陆续收到宁德时代设备中标通知,总金额依次为14.4亿元、3.01亿元和32.28亿元。仅仅这三家供应商的采购金额就已经接近50亿元,占到宁德时代2020年前三季度总营收的15.76%。

先导智能供应的产品主要是激光模切、卷绕/叠片等中道设备,以及化成分容检测、Pack组装等后道设备;赢合科技主要供应涂布环节产品。

据上市公司公告:目前国内多家锂电设备提供商已相继获得宁德时代的电子邮件定点通知,其均表示本次设备招标规模超过以往,订单总金额破纪录,服务项目覆盖宁德时代在国内的多个基地。

参照先导智能的中标信息显示,从2017年至2019年,先导智能与宁德时代达成的交易金额分别为6.16亿元、4.69亿元和18.10亿元,而此次的金额就已经较2019年接近翻倍,且先导智能还预计与宁德时代的交易金额截至今年末将达40亿元。

宁德时代三元锂电池

以上诸多迹象表明,新能源扩产新周期已经开启,对于锂电设备的需求自然水涨船高,同时结合宁德时代此前的190亿元投资计划,表明宁德时代对于大规模产能扩张略显迫切。

从2020年以来,宁德时代披露的产能扩张计划包括,湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)、四川时代动力电池项目一期、时代吉利动力电池项目在内,预计宁德时代2021年推动新增产能建设约100GWh。

业内人士表示,2020下半年锂电设备主要客户招标开始加速,结构特征仍然明显,大厂家对于产能的需求更为迫切,宁德时代加快产能竞备仅是全球范围动力电池新一轮扩张的缩影,目前包括韩国LG化学(包括设在中国的南京工厂)、日本松下、韩国SKI、中航锂电、比亚迪、国轩高科等全球头部动力电池厂商都在积极加码产能。

例如,LG化学位于美国的电池工厂目前产能2-3GWh,未来将提升至30GWh;南京工厂现有产能6GWh,计划在2023年达产,全面达产后年产能为32GWh;波兰工厂目前产能6GWh,计划提升到70GWh。而且,LG化学还在积极推进合资电池工厂的建设,已经和通用共同投资23亿美元建设一个新的工厂,工厂的年产能为30GWh,还将和吉利合作建设一个新的合资工厂,计划年产能为10GWh。

LG化学第三季电池事业营收季增11%、年增42%,与净利纷创历史新高,整体财报表现明显转强,且成本控制得宜。LG化学之所以取得好的业绩,主要来自欧洲和中国电动车厂需求,其中又以特斯拉上海超级工厂的贡献明显。业界预估,LG化学2021年销售表现还有机会翻倍,动力电池部门分拆上市有助于后续扩产、包括材料端垂直整合布局及加强研发等资金筹措。

显而易见的是,随着LG、三星SDI、松下等国际知名电池厂商重返中国市场、开拓海外市场的同时,也持续蚕食着宁德时代的市占率,让本就供应紧张的上游原材料更加吃紧,身为“电池霸主”的宁德时代也将要面临更多挑战。同时,补贴退坡、原材料涨价已经成为行业不可逆转的趋势,这必然会对宁德时代等电池厂商产生冲击。

此外,从三季度以来,国内车市消费情绪上升,有望带动动力电池市场需求大幅增长。根据中汽协最新数据显示,10月国内新能源汽车销量16万辆,同比增长104·5%;2020年1到10月累计销量90.1万辆新能源车,同比下降幅度收窄至7.1%。按照10月销量势头,预计全年新能源汽车销量将超过120万辆,实现同比增长。

内忧外患的竞争格局叠加车市复苏的高景气度,或许正是宁德时代对于产能扩厂略显疯狂的背后考量。从宁德时代的布局来看,它已经对电池行业的变化做好了充分准备。而这些布局,也将会是宁德时代在战火愈加激烈的电池市场里,展开下一步博弈的重要筹码。

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