竞争力榜单是根据我国动力锂电池及其产业链上中下游公司的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象、品牌口碑等综合评判指标得出。

2017年中国锂电池行业正极材料年度竞争力品牌榜单

【编者按】10月13日,由EVTank、中国电池(itdcw.com)、伊维智库、中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会(CBHA)、我爱电车网(xevcar.com)联合调研并发布的2017年度中国锂电池产业链年度竞争力品牌榜单出炉,来自正极材料负极材料、电解液、隔膜、动力电池等领域的50家公司上榜;另外,2017年中国新能源乘用车行业年度竞争力品牌榜单以及2017年中国充电桩运营服务商行业年度竞争力品牌榜单也已出炉,来自新能源乘用车、充电桩运营领域等20家企业上榜。

该榜单推出以来广受行业和资本关注,四年来,每年榜单的调研和调查本着公平、独立、透明的原则,不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制。

【榜单联合发布机构】

EVTank、中国电池网(itdcw.com)、伊维智库、中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会(CBHA)

【声明】

竞争力榜单是根据我国动力锂电池及其产业链上中下游公司的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象、品牌口碑等综合评判指标得出,数据来源为公司实地调研访问、第三方机构数据、上市公司披露年季报表、电话访谈等,数据统计截止到2017年10月10日,竞争力品牌榜单和数据仅供行业参考,禁止将数据或榜单用于任何商业用途!

1、湖南杉杉能源科技股份有限公司

竞争力排名:№1

企业简介:杉杉能源的主要产品为钴酸锂、锰酸锂和三元材料等。杉杉能源现拥有产能约4.3万吨,其中麓谷基地约1万吨,宁乡基地约2.8万吨,宁夏基地约0.5万吨。主要客户包括ATL、比亚迪、LG、力神电池、哈光宇等。2016年全年营业收入25.08亿元,净利润为2.06亿元,2017年上半年公司实现营业21.12亿元,净利润2.75亿元。

上榜理由:杉杉能源2016年独立新三板上市,更加专注于主营业务。杉杉能源产能不断扩张,宁夏5000吨三元“811”交钥匙工程项目将完工,加快自身在高镍材料的布局,预计杉杉能源NCM产能将达2万吨。公司注重研发投入,2017年拥有专利数72项,其中发明专利42项。2017年8月通过股权激励进一步绑定核心的管理层面。杉杉能源似乎继承了杉杉集团的优良基因,在资源整合和资本运作方面实力突出,在母公司产业链协同和自身上市平台双轮驱动下,龙头地位进一步凸显。

2、厦门钨业股份有限公司

竞争力排名:№2

企业简介:厦门钨业主要产品涵盖钴酸锂、三元材料、锰酸锂等。现有产能1.7万吨,其中三元材料产能7000吨,主要客户包括松下、CATL、三星SDI、LG等大型锂离子电池生产商。2016年销量为13435吨,其中三元材料4751吨,营业收入达20.5亿元,毛利率9.22%。2017年上半年销量7536吨,其中三元材料2748 吨,营业收入达17.85亿元,毛利率21.49%。

上榜理由:厦门钨业进军锂电池正极材料领域以来,发展较为迅速。高端三元材料产业化进程不断加快,海沧分公司1万吨和福建三明0.6万吨锂电材料产能将释放,预计在2018年投产。厦门钨业与闽东电力成立合资公司(控股70%),新建高镍三元材料产能将达2万吨,旨在进一步绑定与CATL上下游合作。厦门“前期种树,后期摘果”的时机也快到了,发展潜力进一步提升。

3、宁波容百锂电材料有限公司

竞争力排名:№3

企业简介:宁波容百锂电材料有限公司(原宁波金和锂电材料有限公司)背靠容百控股,打造了锂电池材料循环产业链。目前公司锂电池正极三元材料总产能17000吨/年(其中宁波余姚基地1万吨,湖北鄂州基地0.7万吨),预计在2018年产能突破2万吨。主要客户包括三星SDI、LG、ATL等。2016年宁波容百锂电实现销售10亿,2017年上半年,宁波容百锂电材料营业收入约7.2亿元。

上榜理由:宁波容百锂电通过容百投资进行产业整合,加快布局废料回收、前驱体、正极材料等锂电池材料上游产业链。通过与韩企上下游合作为自身在技术储备和产品布局上奠定了基础。宁波容百锂电的高镍产品NCM811、NCA具有先发优势,未来将进一步抢占锂电池材料市场份额。此外,宁波容百锂电正计划IPO上市,后期或将成为真正的“黑马”。

4、北大先行科技产业有限公司

竞争力排名:№4

企业简介:北大先行主要产品有钴酸锂、磷酸铁锂、三元材料,拥有西宁磷酸铁锂生产基地、泰安正极材料生产基地,现有产能1.5万吨,主要客户有CATL、ATL、哈光宇、力神、维科精华等。2016年,其营业收入大约18亿元,2017年上半年,其营业收入约为13亿元。

上榜理由:北大先行采取多元化业务战略,不仅依托青海盐湖资源开发出了钴酸锂、磷酸铁锂、三元材料多种正极材料,早期通过与宁德时代、普莱德等下游客户的战略合作,还涉足电动汽车及储能电池组的研发、生产、销售和服务。此外,北大先行在江苏溧阳投建了12亿平米的隔膜项目,预计2019年投产。北大先行采取多点布局的策略,能否保持正极材料领域的市场竞争地位有待观望。

5、天津巴莫科技股份有限公司

竞争力排名:№5

企业简介:巴莫科技主要产品为锰酸锂、钴酸锂、三元材料、磷酸铁锂等正极材料。巴莫科技目前拥有各类正极材料产能10000吨,主要客户包括比亚迪、力神电池、三星、LG、哈光宇、维科精华等。2016年度实现营业收入12.04亿元,实现净利润 3683.64万元。2017年上半年,其营业收入大约20亿元。

上榜理由:相对于其他企业,巴莫科技市场还主要集中在3C数码电池领域。由于巴莫科技曾经冲击IPO失败,其发展速度明显落后于竞争对手,后曾经试图与多家上市公司合作,但均没有实质性进展。2017年,巴莫科技营业收入大幅度增长主要得益于钴酸锂价格的翻倍增长。2017年6月,华友钴业公告拟收购巴莫科技42.02%的股份,收购成功后,华友钴业将成为巴莫科技第一大股东。

6、北京当升材料科技股份有限公司

竞争力排名:№6

企业简介:当升科技主要产品包括钴酸锂、多元材料和锰酸锂等。现有产能1.4万吨,其中三元材料产能约1万吨,主要客户有三洋能源、LG化学、三星SDI、比克电池等。2016年收入11.8亿元,毛利率13.02%;2017年上半年锂电材料业务收入7.4亿元,毛利率14.53%。

上榜理由:当升科技在三元动力电池正极材料投入力度逐步加大, NCM622材料率先量产并供不应求,目前正加快高镍NCM811和NCA产业化进程,拟定增不超过15亿元扩产海门三期1.8万吨NCM 811/NCA产能。此外利用资本运作加快上游原材料布局,参股澳大利亚Clean TeQ Holdings Limited,进一步保障镍、钴原材料的安全稳定供应,巩固在全球锂电正极材料领域的竞争优势。

7、深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

竞争力排名:№7

企业简介:贝特瑞主要产品为磷酸铁锂和三元材料,现有磷酸铁锂产能1.7万吨/年,镍钴铝(NCA)产能3000吨/年,在建产能为1.2万吨/年NCA材料。主要客户有CATL、国能、哈光宇等。2016年正极材料收入6.3亿元,2017年上半年正极材料收入达到5.42亿元,同比增长149.84%。

上榜理由:作为负极材料的龙头企业,贝特瑞近两年在正极材料的布局日益明显。2017年上半年,贝特瑞正极材料的收入已经和负极材料旗鼓相当。贝特瑞在保持负极龙头地位的同时,加大自身正极材料产能扩张,近期通过股票发行募集资金10亿元,其中5亿元用于3万吨锂电池材料扩建。贝特瑞作为全球锂电池负极材料龙头企业,长期与下游客户保持合作关系,由负极切入正极材料领域具有天然的优势,未来有望成为正极材料领域一匹黑马。

8、格林美股份有限公司

竞争力排名:№8

企业简介:格林美主产品包括四氧化三钴、三元材料前驱体、三元材料等,四氧化三钴产能突破 10000吨,三元材料产能10000吨,三元前驱体产能约20000吨(其中NCM前驱体产能15000吨,NCA产能5000吨),主要客户有江西福斯特、捷威动力、江苏天鹏、三星SDI等。2016年营业收入20.7亿元,2017年上半年营业收入30.3亿元。

上榜理由:格林美致力于打造“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—新能源汽车服务”全生命周期循环价值链,目前以荆门为中心,构造“凯力克—兴友—无锡格林美”动力材料产业链。此前与韩国ECOPRO合作加快自身在NCA领域布局,在巩固前驱体材料竞争力同时,三元材料竞争地位日益凸显,随着福斯特、捷威动力等订单释放,也代表着格林美从前驱体向正极材料领域快速延伸。

9、湖南长远锂科有限公司

竞争力排名:№9

企业简介:长远锂科主要产品有钴酸锂、锰酸锂和三元等锂电池正极材料,目前拥有正极材料产能16000吨,规划产能2.6万吨。主要客户包括比亚迪、CATL、力神、创明电池等。2016年销售收入7.76亿元,净利润29947.9万元,三元材料2016年销量超过5100吨,国内三元材料市场占有率约为10%左右;2017年上半年实现销售收入4.4亿元,净利润4,270万元。

上榜理由:长远锂科作为五矿资本旗下公司,在资本运作和资源整合方面具有一定竞争优势,依托金驰材料实现了从多元前驱体到正极材料产业布局,产业竞争力日益突出,2017年上半年三元材料销量跃居全国第一。随着高镍三元材料市场深入,长远锂科在三元锂电池材料市场仍将保持领先地位。

10、贵州安达科技能源股份有限公司

竞争力排名:№10

企业简介:安达科技主要产品包括磷酸铁、磷酸铁锂,现有磷酸铁锂产能15000吨/年,在建产能2万吨,预计磷酸铁锂产能将达3.5万吨。安达科技磷酸铁锂的主要客户包括比亚迪、中兴派能、CATL、中航锂电等;磷酸铁的主要客户包括比亚迪、国轩高科、中航锂电、哈尔滨光宇等。2016年磷酸铁锂收入7.11亿元;2017年上半年营业收入4.16亿元,利润0.73亿元。

上榜理由:安达科技专注于磷酸铁锂材料业务,依托比亚迪、国轩高科等主要客户,业绩实现了快速增长。作为新三板上市公司,安达科技正积极推进转板独立IPO,资金实力将进一步夯实,在磷酸铁锂市场竞争力将日益提升。

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