竞争力榜单是根据我国动力锂电池及其产业链上中下游公司的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象、品牌口碑等综合评判指标得出。

2017年中国锂电池行业隔膜年度竞争力品牌榜单

【编者按】10月13日,由EVTank、中国电池网(itdcw.com)、伊维智库、中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会(CBHA)、我爱电车网(xevcar.com)联合调研并发布的2017年度中国锂电池产业链年度竞争力品牌榜单出炉,来自正极材料负极材料、电解液、隔膜、动力电池等领域的50家公司上榜;另外,2017年中国新能源乘用车行业年度竞争力品牌榜单以及2017年中国充电桩运营服务商行业年度竞争力品牌榜单也已出炉,来自新能源乘用车、充电桩运营领域等20家企业上榜。

该榜单推出以来广受行业和资本关注,四年来,每年榜单的调研和调查本着公平、独立、透明的原则,不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制。

【榜单联合发布机构】

EVTank、中国电池网(itdcw.com)、伊维智库、中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会(CBHA)

【声明】

竞争力榜单是根据我国动力锂电池及其产业链上中下游公司的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象、品牌口碑等综合评判指标得出,数据来源为公司实地调研访问、第三方机构数据、上市公司披露年季报表、电话访谈等,数据统计截止到2017年10月10日,竞争力品牌榜单和数据仅供行业参考,禁止将数据或榜单用于任何商业用途!

1、上海恩捷新材料科技股份有限公司

竞争力排名:№1

企业简介:采用湿法微孔隔膜的生产工艺,目前拥有6条基膜产线,总产能3亿平方米,是国内湿法隔膜行业的龙头。上海恩捷目前已经完成了上海、东莞和珠海三大基地的布局,在建的产能包括珠海7条湿法和募投5条湿法,预计产能到2019年将达到13.2亿平米。主要客户包括LG、三星SDI、CATL、国轩高科比亚迪等。2016年,上海恩捷隔膜实现销售收入4.9亿元,净利润1.9亿元,2017年上半年,上海恩捷隔膜实现收入4.4亿元,净利润2.1亿元。

上榜理由:上海恩捷的增长速度可为远高于行业,其隔膜的营业收入由2015年的1.6亿元增长到2016年的4.9亿元,2017年上半年更是几乎完成了2016年全年的收入。其产能规划更是达到13.2亿平米,届时将成为全球最大的隔膜企业,从规模上看,上海恩捷当之无愧是行业龙头。从客户结构上看,更是囊括了锂电领域的几大巨头,后续增长动力十足。

2、深圳市星源材质科技股份有限公司

竞争力排名:№2

企业简介:国内最早同时拥有干法隔膜和湿法隔膜的企业,2016年,公司拥有干法产能是1.3亿平米,湿法产能是2600万平米,2017年新增深圳1条5000万平米的干法产线,合肥星源将新增2条单线4000万平米的产线,常州星源将投资16亿元,新增3.6亿平米产能,总体规划产能将达到7-8亿平米。主要客户包括LG、比亚迪、捷威动力、亿纬锂能横店东磁、天津力神、国轩高科等。2016年公司实现营业收入5亿元,净利润1.5亿元,2017年上半年,公司实现营业收入2.4亿元,净利润0.7亿元。

上榜理由:作为A股市场上最纯正的隔膜标的,星源材质曾经是锂电池隔膜行业的绝对龙头。但是随着湿法隔膜在动力电池中的应用逐步增加,以干法隔膜见长的星源材质竞争力逐步减弱,从产能和业绩均落后于竞争对手。尤其是随着国内大部分隔膜企业通过并购的方式逐步进入资本市场,其先发优势逐步减弱。2017年上半年,在竞争对手同比快速增长的同时,星源材质却同比出现下滑,如其在湿法隔膜领域不能迅速放量,其竞争力堪忧。

3、沧州明珠塑料股份有限公司

竞争力排名:№3

企业简介:2009年量产隔膜,2013年便成功进入比亚迪供应体系,借行业爆发机会进入了发展的快车道。2017年,随着两条湿法隔膜生产线的投产,沧州明珠的干法隔膜产能5000万平米,湿法隔膜产能1.2亿平米,另外,沧州明珠与中航锂电的的隔膜项目仍在稳步推进。沧州明珠的主要客户包括中航锂电、比亚迪、沃特玛、CATL、苏州星恒等。2016年,沧州明珠隔膜业务收入3.78亿元,2017年上半年,沧州明珠隔膜业务实现收入2.12 亿元,同比下降11.54%,利润更是下滑明显。

上榜理由:曾经是国内A股上市公司中稀缺的锂电池隔膜标的,但是随着国内大量的隔膜企业通过独立IPO和并购的方式登录资本市场,并借助资本的力量大肆扩张,沧州明珠的发展速度相对缓慢了下来,尤其是在湿法隔膜领域,沧州明珠的发展相对落后,导致2017年上半年的收入和利润均出现同比下滑,未来竞争力的提升关键在于湿法隔膜领域的突破。 

4、苏州捷力新能源材料有限公司

竞争力排名:№4

企业简介:苏州捷力成立于2009年,专注于湿法隔膜的生产。截止到2017年上半年,苏州捷力拥有8条湿法生产线,湿法隔膜产能4亿平米,规划未来三年生产线将达到20条。苏州捷力的主要客户包括ATL、BYD、LG、哈光宇等。2016年苏州捷力实现营业收入2.69亿元,净利润6000万元,2017年上半年实现营业收入1.89亿元,净利润-156万元。

上榜理由:作为国内专注于湿法隔膜的企业之一,苏州捷力在湿法隔膜领域布局较早。2016年,由于未完成胜利精密收购时的对赌业绩而与大股东对簿公堂。人才流失、产品性能不稳定、竞争对手快速成长等因素导致苏州捷力在2017年上半年出现亏损情况。随着国内大部分隔膜企业直接上市或者间接上市,其较早进入资本市场的优势已不再明显。 

5、湖南中锂新材料有限公司

竞争力排名:№5

企业简介:中锂新材成立于2012年,引进日本东芝全套湿法锂电池隔膜,2015年才开始大批量生产,主要供应沃特玛,随后开发了比亚迪、CATL等国内龙头锂电池企业。截止2017年上半年,中锂新材拥有湿法隔膜产能2亿平,生产线10条(其中2条在调试),规划生产线合计20条,主要客户为沃特玛。2016年中锂新材实现销售收入1.75亿元,净利润0.19亿元,2017年上半年,中锂隔膜实现销售收入1.58亿元。

上榜理由:2015年之前,中锂隔膜基本无批量供应,随着2015年加入沃特玛联盟,中锂隔膜依托沃特玛开始大规模放量,2016年升级为国内出货量排名靠前的湿法隔膜企业,2017年随着上市公司长园集团的收购,中锂新材逐步迈入资本市场,开始了大规模的产能扩张计划。但是相对于其他隔膜企业,中锂隔膜虽然已经逐步开拓了BYD和CALT等客户,但是单一依赖沃特玛仍十分明显,企业应收账款较高的风险仍然存在。 

6、辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

竞争力排名:№6

企业简介:鸿图隔膜在进入锂电隔膜之前就一直从事一次电池隔膜纸的研发和生产,2008年引入韩国技术团队定位于高端隔膜的生产。目前拥有6500万平米湿法隔膜生产线,2017年底将达到1.1亿平米湿法隔膜产能,在建三期产能为9000万平米湿法隔膜。主要客户包括力神电池、中聚电池、旭冉电子、智航新能源、力信能源等。2016年度,鸿图隔膜实现销售收入10694.61万元,净利润2319.88万元。

上榜理由:鸿图隔膜以湿法隔膜作为其主要产品,引进韩国技术和设备,并坚持走高端路线。曾经受制于产能的限制,一直未实现大规模批量化生产。随着公司二期和三期项目的投产,公司的湿法隔膜产能将得到进一步释放,尤其是借助上市公司金冠电气,其将在湖州建设年产2.7亿平方米湿法隔膜项目,其供货能力将进一步得到加强。

7、河南义腾新能源科技有限公司

竞争力排名:№7

企业简介:义腾新能源现有干法隔膜产线10条,湿法隔膜产线1条,主要客户包括中航锂电、哈光宇、浙江超威、创明电池、卓能电池、威能环保、南都电源等。2016年,义腾实现营业收入2.57亿元,实现净利润8967.56万元。2017年上半年,义腾新能源实现营业收入7220万元,净利润2234万元,分别同比大幅下滑49%和67%。

上榜理由:2016年之前,义腾新能源的发展速度可为迅速。2016被上市公司德尔未来收购后,由于并未完成对赌业绩而导致后续整体并购终止,其与义腾新能源在吴江高新区合作的2.4亿平方米隔膜项目也相应停止。以干法隔膜起家的义腾新能源竞争力日益减弱,虽然也在逐步转型,但是缺少资本平台的义腾新能源发展动力仍显不足,寻求新的融资平台仍将是义腾新能源提升竞争力的重要途径。

8、新乡市中科科技有限公司

竞争力排名:№8

企业简介:作为国内较早进入隔膜领域的公司之一,中科科技以“格瑞恩”品牌投放市场。中科科技目前拥有13条干法生产线,产能1.6亿平方米;1条湿法生产线,产能2000万平方米;1条蒸发法生产线,产能4000万平方米。客户包括比亚迪、力神电池、ATL、哈光宇、比克电池、福斯特、创明等国内大部分锂电池企业。2016年,中科科技实现营业收入为2.53亿元,净利润为2936.78万元。

上榜理由:中科科技在隔膜行业曾经多年保持出货量第一的位置,但是由于其客户众多,定位中低端,导致其收入和利润并不能排名靠前。近几年,随着国内其他湿法隔膜企业的快速发展,以干法见长的中科科技发展速度逐步落后,多次寻求资本平台未果也是其竞争力下滑的主要原因。2017年,如能与乐凯胶片合作成功,有可能会迎来中科科技发展的另外一个阶段。

9、武汉惠强新能源材料科技有限公司

竞争力排名:№9

企业简介:惠强隔膜专注于高端三层干法隔膜的生产,可生产10μm到60μm不同规格的单层、复合锂电池隔膜。目前产能为8800万平方米,二期在建产能1亿平米。2015年新三板挂牌上市,主要客户包括比亚迪、骆驼股份、珠海鹏辉、新乡弘力、湖北猛狮、海四达、东莞鸿愃、亿纬锂能等。2016年惠强隔膜实现营业收入9836万元,净利润2530万元,2017年上半年营业收入为4578.96万元,较上年同期增长14.4%,净利润为870.44万元。

上榜理由:惠强隔膜2014年12月底投产,2015年新三板挂牌,2016年批量供应隔膜,2017年公布与上市公司兆新股份的并购合作方案。在隔膜行业,惠强算是成长较快的品牌之一。可以预见的是一旦与上市公司兆新股份成功合作,惠强新材将迎来跨越式发展的机会。

10、重庆云天化纽米科技股份有限公司

竞争力排名:№10

企业简介:纽米科技作为上市公司云天化的子公司,目前在重庆拥有5000万平米产能的湿法隔膜生产线,在云南拥有3000万平方米产能的干法生产线。2017年在建产能为6000万平方米湿法隔膜产能。纽米科技的主要客户为LG化学、沃特玛、天津力神、振华科技、哈光宇、维科电池等。 2016年公司实现收入1.89亿元,同比增长24.86%,2017年上半年,公司实现营业收入9347.6万元,同比增长6.53%。

上榜理由:纽米科技作为国内首批量产湿法隔膜的企业之一,依托云天化和自身新三板的资本运作凭条,近年实现了较快的发展速度。尤其是随着湿法隔膜的增速逐渐增加,其在湿法隔膜领域的优势逐步明显。在产能上,纽米科技6000万平方米湿法隔膜的投产将进一步加强其客户获取能力。

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