新能源汽车要取代燃油汽车,电池是关键,因此镍的需求十分可期。那么,处于历史低位的镍价,会起飞么?

7月底以来,已经有多家研究机构在研报中提到了硫酸镍,这一动力电池原材料。

新能源汽车要取代燃油汽车,电池续航能力是关键,成本也不能高。今年3月印发的《促进汽车动力电池发展行动方案》要求到2020年,新型锂离子动力电池系统比能量力争达到260Wh/Kg,几乎比目前翻了一番。

镍元素的多少,决定了电池的容量。特斯拉电池的正极材料正是镍钴铝氢氧化物。由于钴价走高,在电池正极材料市场上镍正在加速取代钴,未来镍的需求可期。

市场消息称,格林美正在根据市场需求对硫酸镍进行扩产。格林美的主要业务为将废电池中的镍、钴、锰、铝等回收再造,实现电池材料的产业循环,被中泰证券、申万宏源、国君有色和海通证券等视作硫酸镍需求上升的受益标的。

期货和现货市场的镍价,7月中旬以来都出现了明显的反弹,不过依旧处于历史低位。

站在新能源汽车风口上 下一个爆发的有色金属是镍?

新能源汽车发展带来动力电池需求

先来看需求端。镍的需求,来自电池领域主要的原料硫酸镍。镍氢电池和目前主流的三元锂电池中都需要硫酸镍,镍在其中主要用于提高材料的能量密度、决定电池容量。

有望提高镍需求的电池应用,主要来自新能源汽车。海通证券指出,新能源汽车取代燃油汽车的核心,是提高续航里程、降低成本,这要求大幅提高整车电池容量。

高能量密度的电池需求由此被放大,而此类电池目前最大的短板是正极材料。在正极材料中,相对较优的材料由于包括金属钴,成本已经显着增加。这些加速了镍对钴的替代趋势。

站在新能源汽车风口上 下一个爆发的有色金属是镍?

近几年,在政策的助推下,中国新能源汽车走上了快速发展之路。中汽协最新发布的数据显示,今年1-7月,新能源汽车产销分别完成27.2万辆和25.1万辆,比上年同期分别增长26.2%和21.5%。

公安部交管局此前发布,2018年上半年,新能源汽车专用号牌将全面启用。启用专用号牌便于差异化管理,意味着新能源车在通行、税收等方面能更加方便地享受优惠。

原料相对短缺 扩产存在障碍

需求来自新能源汽车的快速发展,而供给方面,在环保问题的影响下,硫酸镍的产能扩张存在一定障碍。

国内的硫酸镍主要以镍中间品(氧化镍、氢氧化镍和碳酸镍等)溶于硫酸制备。这种制备方法的原料来源较为丰富,但生产过程污染较大。海通证券称,随着国家对工业生产的环保要求逐渐加码,国内的硫酸镍企业都面临着向金属镍制备硫酸镍的转型。

因此作为电池原料的硫酸镍需求上升,也会推动金属镍的需求上升。

但是对于国内的硫酸镍企业来说,中国的镍矿资源并不丰富,红土镍矿更是严重依赖进口。海通证券指出,目前国内对进口镍需求不大的,只有坐拥全球第四大硫化镍矿的甘肃金川集团,和可以回收镍再生电池的格林美。

站在新能源汽车风口上 下一个爆发的有色金属是镍?

原料相对短缺,环保也在限制硫酸镍新建产能的扩张。

国泰君安刘华峰团队指出,硫酸镍的新建产能往往缺乏相应的废气和废水处理系统,环境评估需要相当长的周期,大幅限制新建产能扩张。

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