今年上半年,国内新能源汽车市场风起云涌,作为新能源汽车“心脏”的动力电池随之跌宕起伏。因补贴政策调整,新能源汽车销量一度陷入低谷,动力电池受波及遇“倒春寒”。然而,这并不影响各大锂电池制造商的斗志,在竞争加剧的情况下纷纷加快步伐,提前布局迎战下一个高峰。

新能源汽车

动力电池与新能源汽车休戚相关,宁德时代新能源科技有限公司(下称“宁德时代”)在日前与苹果牵手,让苹果是否造车的答案浮出水面,也让世界对中国动力电池的实力有新的认识。

今年上半年,国内新能源汽车市场风起云涌,作为新能源汽车“心脏”的动力电池随之跌宕起伏。因补贴政策调整,新能源汽车销量一度陷入低谷,动力电池受波及遇“倒春寒”。然而,这并不影响各大锂电池制造商的斗志,在竞争加剧的情况下纷纷加快步伐,提前布局迎战下一个高峰。

无论国内还是国外,汽车电动化势不可挡。今年7月,法国、英国宣布将于2040年起全面禁售汽油和柴油汽车,届时市场上只允许电动汽车等新能源环保车辆销售。而中国工信部、发改委以及科技部三部委在今年4月联合印发了《汽车产业中长期发展规划》,提出了“2025年中国汽车产量将达到3500万辆左右,新能源汽车占汽车产销20%以上”的预期和目标,这意味着2025年中国新能源汽车产销的目标为700万辆。作为全球第一大汽车市场和第一大新能源汽车市场,中国今年上半年新能源汽车销量增长14.4%达到19.5万辆,在中国汽车总销量中占比为1.5%。

未来几年,新能源汽车产业存在巨大发展空间,无论是新能源汽车还是动力电池,现在的市场格局并不代表就是未来的市场格局,新一轮角逐才刚开始。新能源汽车产业链中的整车、电池、材料、设备甚至上游矿产企业都在抢占新契机,各路资本纷纷涌入。作为新能源汽车的核心零部件,动力电池竞争空前激烈。

有专家近日指出,国内新能源汽车和动力电池产业发展到今年,已经出现技术之争、中外之争、资源之争等现象。

诸侯争霸

近日,第一财经记者独家获悉,动力电池制造商宁德时代与苹果正在进行一项基于保密协议的项目合作,这匹动力电池领域冒出的黑马,风头甚至盖过国内新能源盟主比亚迪

今年以来,宁德时代大动作连连,在动力电池领域称霸的野心昭然。前不久,宁德时代与上汽联姻成立两家合资公司,进一步完善新能源领域产业结构。此外,宁德时代日前已启动上市辅导,欲撬动资本市场加速在动力电池领域的布局,市值有望超过800亿元。

成立仅六年的宁德时代,借助中国新能源快速发展的东风,通过磷酸铁锂和三元锂两条腿走路,进入华晨宝马、吉利、北汽、宇通、金龙、上汽、广汽等车企的电池供应商的名单中。日前,韩国现代汽车也选择宁德时代作为首个中国电池供应商。此外,大众汽车正为其电动汽车选择电池供应商,而宁德时代是大众洽谈的供应商之一。

众多车企纷至沓来的订单,推动宁德时代市场占有率快速上升。原先在全球排名第三、国内排名第二的宁德时代,今年上半年甚至反超国际排名第二、国内排名第一的比亚迪。据真锂研究的统计,2017年上半年,宁德时代电动汽车电池装机量为1312.4MWh,在国内动力电池市场占有率达到20.98%,超越比亚迪成为第一名。同期,比亚迪电动汽车电池装机量为1084.9 MWh,市场占有率为17.35%。

面对来势汹汹的宁德时代,比亚迪承压。打造闭合式生产链条的比亚迪,其动力电池与自家新能源车紧紧捆绑在一起。今年第一季,比亚迪新能源汽车产销量和电池装机量皆下滑。比亚迪迅速采取推出新车型等措施,于上半年以34634辆的销量重夺新能源汽车销量冠军,动力电池装机量也随之回升。值得注意的是,比亚迪在6月车用电池装机量已逼近宁德时代,当月为418.8 MWh,同期宁德为428.5 MWh,而两者5月车用电池装机量分别为218.6 MWh和331.7 MWh,存在较大差距。

作为首家拥有从电池到整车完整产业链的车企,比亚迪垂直生产模式对其登上全球新能源汽车销量冠军功不可没。比亚迪董事长王传福此前接受第一财经记者采访时曾谈到,比亚迪在电池、电机以及电控等方面多项技术处于领先,该企业从电池、变速箱、电机、电控等皆自己生产,不仅是为了节约成本和提高效率,最根本的还是在产业变革颠覆期迅速实现集成创新。

然而,比亚迪动力电池运营模式的局限性也逐渐凸显,尤其是在今年新能源车销量一度下滑时。虽然比亚迪对城市公交、出租车、道路客运、城市商品物流、城市建筑物流、环卫车、私家车等七大常规领域以及仓储、矿山、机场、港口等四大特殊领域发起新能源车“7+4”全市场战略,但毕竟是单枪匹马作战,面对客户日益增多的宁德时代,难以摆脱寡不敌众的处境。因此,今年有消息传出,比亚迪汽车电子业务部门考虑拆分独立运营,比亚迪动力电池将可能对其他汽车制造商供货。此计划依然在讨论中,比亚迪内部人士近日接受第一财经记者采访时表示,该企业尚未决定对其他汽车制造商供应动力电池。

目前,动力电池第一梯队主要是比亚迪与宁德时代,其他电池厂与这两家动力电池年销售收入过百亿的企业还存在差距。不过,第二梯队的沃特玛、国轩高科等锂电池制造商也在加快抢食市场蛋糕。6月,排名第三和第四的沃特玛与国轩高科,电池装机量分别是163.7 MWh和160.8 MWh,而5月国轩高科以142.9MWh领先沃特玛的118.4MWh,第二梯队竞争也格外激烈。

沃特玛正从商业模式创新上寻求突破,该企业牵头,与上下游企业新沃运力、民富沃能等逾1000家成员企业抱团形成沃特玛新能源汽车产业创新联盟。

针对地方政府需要推广新能源汽车以及扶持产业发展,沃特玛联盟企业成员抱团,提供一体化的城市交通电动化解决方案,协助地方政府制订新能源汽车5年推广应用计划,推动城市公交车、物流车、通勤车、旅游车、出租车、网约车等领域电动化落地运行,目前已与江西抚州、云南曲靖等多个城市签约,力争在未来5年内,签约城市当地30%的传统燃油车,将由联盟内车企生产的新能源汽车所替代。

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