中国车市仍未回暖,整个汽车产业链在经历低谷。汽车制造商、供应商、经销商们,都感受到前所未有的经营压力。

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对所有车企而言,转型与自救的声音从未如此迫切。

中国车市仍未回暖,整个汽车产业链在经历低谷。汽车制造商、供应商、经销商们,都感受到前所未有的经营压力。

这股压力在各企业的一季报直接显现。近日,A股上市车企陆续公布了2019年一季报。据21世纪经济报道记者统计,在十余家具有一定市场知名度的乘用车企业中,上汽集团、广汽集团、长安汽车、长城汽车、江淮汽车、*ST海马、一汽轿车、一汽夏利、众泰汽车、力帆股份等均出现了利润下滑或亏损,仅以新能源汽车为主营业务的比亚迪和北汽蓝谷实现了净利增长。

不只是国内,全球汽车行业都在感受到自去年下半年以来市场下行的压力。美国咨询公司IHS统计数据显示,今年一季度,全球汽车产销量下跌约7%,全球三大汽车市场中国、美国、欧洲销量齐跌。

中国汽车乘用车市场已经连续下滑10个月,施行排放新规的欧洲汽车市场还处于调整期,市场已经连续第7个月下滑;而受到利率上涨以及特朗普政府的关税大棒、国际贸易关系等多重因素影响,美国汽车销量一季度三连跌,全年销量恐跌破1700万辆,创下五年来最低。

从全球范围来看,大众、戴姆勒、福特、FCA等跨国汽车集团都出现了营收和利润下滑。与之相对应的是不断传出的重组和裁员传闻。

不过,值得一提的是,通用汽车一季度全球销量下滑10%,营业收入下降了3.4%,但净利润较去年同期翻番,达到21.5亿美元。在掌门人玛丽·博拉的带领之下,通用汽车正在进行一场大刀阔斧的改革,从净利润上来看,通用汽车的成本控制战略已初见成效。今年以来,通用汽车加速推动企业转型以加强核心业务从而改善成本效益,将资源集中到能够带来更高回报的产业上,从而改善成本效益。

在“汽车新四化”带来的行业巨变之下,率先宣布转身的通用,在市场调整期和行业转型期的双重压力之下,有效地缓解了市场带来的压力。事实上,在市场调整期,车企面临着更大的市场压力的同时,更能让车企发现自身存在的问题。对所有车企而言,转型与自救的声音从未如此迫切。

牺牲利润换市场

随着中国汽车市场进入存量博弈的时代,马太效应日益显现,车企之间的淘汰赛也将加剧。在激烈的市场竞争下,与合资品牌相比,自主品牌的盈利能力较弱、抗击市场风险能力弱,利润空间进一步遭到挤压,不少品牌陷入了量价齐跌的困境。

各家车企一季报惨淡的背后,是中国汽车市场的持续低迷。据中国汽车工业协会公布的数据,受经济下行、消费收缩的影响,今年1至3月我国汽车产销633.57万辆和637.24万辆,同比下降9.81%和11.32%,延续了2018年汽车产业的下降趋势。

从车企的一季报来看,几家头部的中国汽车企业,未能通过规模优势来缓解车市下行带来的经营压力。其中,亏损最大的是长安汽车,一季度亏损高达20.96亿元。合资自主“双线受困”的长安汽车,今年一季度的销量仅为44.88万辆,同比下滑了31.82%。

2018年净利润暴跌90%的长安汽车,生存困境正在持续恶化。尽管长安汽车的自主板块是第一家销量突破百万辆的自主品牌,但为了依靠性价比争取市场,长安自主的盈利能力一直较为薄弱,甚至还需要靠合资反哺。

然而,从2018年开始,长安汽车的“王牌”合资企业长安福特开始在华陷入销量困境,长安汽车的经营收益受到严重影响,对自主板块也造成了负面效应。对长安汽车而言,长安福特如何重回赛道、在智能化和电动化趋势下自主板块如何取得突破,是其当下面对的重要难题。

除了长安汽车,头部车企普遍出现了营收净利大幅下滑。其中,上汽集团和广汽集团一季度净利润分别下滑了15%和28%,而在年销量破百万辆的A股汽车上市公司中,长城汽车是唯一一家销量实现正增长的企业,不过,净利润下滑的幅度达到了62.84%。更多边缘的自主品牌的生存状况更是举步维艰,江淮汽车一季度的利润已经不足亿元,刚刚被戴上ST帽子的海马汽车以及通过卖资产而避免被ST的一汽夏利,还沉陷在亏损的艰难处境中。

有业内人士认为,车企需要在车市下行中抵挡压力,保住已有的市场份额,并乘机得到一定增量。为了应对下行市场,车企不得不通过“降价促销”试图从“弱市”中突围。

长城汽车在弱市中抢市场的策略从财报中就可以体现。“现在,中国自主品牌能平稳走出低谷最重要。车市负增长更能看清企业的不足,低谷里能让我们重新认识,收获到比挣利润更大的价值。”长城汽车董事长魏建军在上海车展期间对21世纪经济报道记者表示,长城汽车纵使让利润也不会让市场。

不过,激烈的价格战之下,从短期来看,可以缓解销量的压力,但却也让车企的利润空间进一步挤压。从长期来看,价格战的负面影响其实很大。不断下探的车价,也会影响车企的品牌溢价,甚至会造成价格紊乱,新车定价难。

“2018年以来的乘用车市场低迷是结构性低迷,乘商分化现象明显,乘用车低迷主要是中小城市和自主品牌的低迷,房地产的吞金效应对居民可选消费品的影响较大,对购车消费尤其有一定影响,未来随着稳定车市消费的政策逐步推进,乘用车消费仍有巨大的发展空间。”5月5日,全国乘联会秘书长崔东树对21世纪经济报道记者表示。

他认为,车市下行带来的影响还将持续一段时间,但从这两个月的销量数据来看,市场已经有回暖的迹象。随着增值税下调、汽车下乡等一系列政策的出炉和落地,下半年的汽车市场仍然值得可期。

不过,随着国六排放标准即将执行,对于自主品牌来说下半年的压力同样不容小觑。“国际车企达到国六标准,具有天然的技术优势和准备事件优势,加上核心排放零部件企业由外资控制,国六标准对于自主的压力巨大,国六标准的急加速导致自主品牌的产销压力巨大。”崔东树表示。

寻找新的增量

对中国车企而言,在应对经营压力的同时,也需要进行战略调整,来适应市场的新环境,找到企业新的发展驱动力。整体来看,新能源汽车正在成为中国汽车市场新的增长引擎,在存量竞争中逐渐抢走燃油车的部分市场份额。中汽协数据显示,今年一季度,我国新能源汽车产销分别完成30.40万辆和29.89万辆,同比分别增长1.0倍和1.1倍。

值得注意的是,在一众车企营收净利出现下跌的同时,两家以新能源汽车为主的车企的经营状况成为了亮点。

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