全球汽车行业电动化转型对于动力电池的需求急剧增长,叠加新冠肺炎疫情这只“黑天鹅”,以及上游原材料价格不断上涨,无论是动力电池厂商,还是整车企业,都在加速介入对上游资源的争夺战中。

宁德时代

近日,加拿大锂矿公司Millennial Lithium发布声明称,已与中国电池厂商宁德时代达成最终协议,后者将以3.768亿加元(约合人民币19亿元)收购Millennial的100%股权,并替其向赣锋锂业偿还1000万美元的合作终止费。对此,宁德时代表示,此次收购是公司供应链布局的重要举措,将进一步保障其长期稳定的锂原材料供应。赣锋锂业也发布公告称,Millennial已单方面终止与公司的要约收购合作协议,并向公司支付了1000万美元的合作终止费。

宁德时代高价买矿

在这场两个多月的拉锯战中,由于宁德时代报价更高,赣锋锂业只差临门一脚的收购被截胡。据了解,今年7月,赣锋锂业发布对Millennial的要约收购公告,报价为每股3.6加元,交易金额不超过3.53亿加元。

赣锋锂业发起收购,主要是因为Millennial在阿根廷拥有两处世界级锂盐湖项目,即Pastos Grandes锂盐湖项目和Cauchari East锂盐湖项目。其中,根据2018年Millennial委托第三方机构进行的评估,Pastos Grandes锂盐湖项目推测资源量为79.8万吨碳酸锂,目前规划了每年2.4万吨碳酸锂的产能,尚在建设中。Cauchari East锂盐湖项目目前处于勘探初期。阿根廷和玻利维亚、智利并称为“南美锂三角”,且阿根廷政府相对而言对外资更友好,鼓励各国资本投资锂矿。

眼看双方即将在合同上签字盖章,Millennial突然在9月8日表示,收到一家中资企业每股3.85加元的“更优报价”,这就是宁德时代。

对此,真锂研究总裁墨柯在接受《中国汽车报》记者采访时表示:“宁德时代肯定要布局锂资源,因为其电池体量已经相当大了。出于资源保障的考虑也要入手锂资源,就像整车厂商纷纷建立电池工厂一样,因为需求量大。现有锂资源企业中,没有被资源巨头所参与或掌控的企业已经不多了,在这种情况下,宁德时代选择加价,从赣锋锂业手中把Millennial夺过来。”

在宁德时代提出更高报价后,Millennial通知赣峰锂业可修改报价。不过,赣峰锂业考虑后决定不上调报价,就此放弃竞购。“赣锋锂业收购Millennial,还是要考虑投入与产出,如果价格过高可能会没有足够的回报。而宁德时代考虑的已经不是投资收益了。像宁德时代这样的企业,肯定要尽可能对外购买锂资源,但万一在购买过程中不太顺利,如果自己有工厂则更有保障,也就是说,从战略保障的角度考虑,其不会太在意是否价格买高了。”墨柯告诉记者。

全球矿产抢夺战升温

Millennial争夺战的背后,是相关企业努力向动力电池全价值链发展,以提升锂、镍、钴等关键上游资源的保障能力。尤其是今年原材料价格集体上涨,进一步刺激竞争白热化。Wind数据显示,目前国内电池级碳酸锂价格已突破17万元/吨,年初至今累计涨幅超过225%,其中近两个月涨幅超过90%。工信部副部长辛国斌在2021世界新能源汽车大会上特意指出:“工信部将与相关部门一起加快统筹,提高锂、钴、镍等关键资源保障能力。”

全球新能源汽车销量大增,引发了对动力电池的火热需求,尤其是宁德时代。2020年,全球每4辆新能源汽车就有1辆搭载宁德时代动力电池。韩国调研机构SNE的数据显示,今年1~8月,全球动力电池装机量达162GWh,同比增长2.4倍。其中宁德时代以30.3%的市占率居首。

布局锂、钴、镍等关键资源,已经成为宁德时代、赣锋锂业、亿纬锂能、国轩高科等企业的常规操作。其中,宁德时代于2018年3月通过全资孙公司加拿大时代持有北美锂业 43.59%的股权;2018年4月通过加拿大时代参股北美镍业,持股25.38%;2019年9月通过香港时代认购澳大利亚锂矿企业Pilbara Minerals公司1.83亿普通股,占总股本的8.5%;今年9月宣布拟在江西省宜春市建立锂电池生产基地,而宜春被称为“亚洲锂都”。赣锋锂业近年来也在四处收购,除了国内,还在阿根廷、澳大利亚、爱尔兰等地购入锂矿资源。

镍方面,宁德时代、LG化学、SKI等一众电池巨头已量产供货高镍电池。作为全球第一大镍生产和出口国,印尼自2020年起禁止镍矿石出口,宁德时代、LG化学等厂商不得不前往印尼建厂。去年年底,印尼高官对外透露,宁德时代将在印尼投资50亿美元建设电池工厂,有望2024年投产。不久前,LG化学与现代汽车位于印尼的合资电池工厂开始动工,计划2024年投产。LG化学高管还于今年7月对外证实,计划与一家矿业公司组建合资企业,以提高电池正极前驱体用金属的采购能力。

主机厂积极介入

当前,全球各大汽车巨头正在积极推进电动化转型,不仅是大众集团、戴姆勒、宝马等动作大的企业,就连此前有些犹豫的福特、Stellantis等也在重金投入。为了确保电池、电机等核心部件的原材料供应,车企不仅是多选择几家供应商,同时迫切希望直接从矿商处采购资源。特斯拉CEO马斯克2019年对外放出风声,为了确保获得足够的电池,公司可能会进入采矿业。不久前,特斯拉与全球矿业巨头必和必拓签署了镍供应协议。

“电池需求量大的整车厂商,也会关注资源,因为资源会卡电池的脖子,也相当于卡整车的脖子。例如宝马,数年前就有这方面的考虑。”墨柯表示。

当前,基于稀土的重要性,宝马、大众等车企越来越迫切希望能直接从矿商处采购稀土材料。据外媒日前报道,目前,欧洲汽车厂商正在与澳大利亚稀土勘探商Arafura就稀土原材料供应进行直接谈判,希望从中国以外的地区获取稀土资源。该公司正在澳大利亚开发价值7.28亿美元的稀土项目。Arafura首席财务官皮特·谢林顿对外透露:“我们与欧洲制造商进行了洽谈,将直接向他们供应稀土材料。”他还补充说,随着谈判在数量和价格方面取得进展,预计将在年底前签署协议。

另外,不少车企还在寻求降低关键材料使用量。例如,宝马集团声称,正在通过创新技术削减对稀有原材料的使用,其第五代动力电池的电芯正极材料中钴含量降低到不足10%,并将再利用镍材料的使用量提高了50%,第五代eDrive电力驱动系统不再使用稀土。

除了确保供应外,从成本角度来看,动力电池约占整车成本的40%左右,而电池成本80%在电芯,电芯成本80%在原材料。这也就解释了为什么一些车企选择从源头出发掌握矿产资源。

可以说,随着全球新能源汽车市场规模快速扩大,相关原材料需求量迅速攀升,无论是为了确保供应,还是为了把控成本,汽车产业链相关企业都在争相出手,以求最大限度把控原材料供应链。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。涉及资本市场或上市公司内容也不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担!

凡本网注明 “来源:XXX(非电池网)”的作品,凡属媒体采访本网或本网协调的专家、企业家等资源的稿件,转载目的在于传递行业更多的信息或观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理、删除。电话:400-6197-660-2 邮箱:119@itdcw.com

电池网微信
[责任编辑:赵卓然]
锂电池
新能源车
原材料