随着未来动力电池需求持续快速增长,动力电池产能规模不断提升,电池企业与上游材料企业的这种“绑定”会越来越多,资源、原材料、电池加工等产业链环节联系更加紧密,相信会让动力电池的供应链安全体系更加稳定,为新能源汽车市场的迅速扩张奠定坚实的基础。

六氟磷酸锂

今年8月,国内乘用车销量因芯片供给缺乏的影响,整体增速放缓,共销售155.2万辆,同比下降11.7%。与此同时,新能源汽车销量却实现了逆势大涨,并创历史新高,成为了汽车市场上的一抹亮色。

随新能源汽车销量增长的,是国内动力电池装车量的同步增长。

据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示,2021年8月,我国动力电池装车量12.6GWh,同比上升144.9%,环比上升11.2%;1-8月,我国动力电池装车量累计76.3GWh,同比累计上升176.3%。

动力电池装车量排名前十的企业是宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电、蜂巢能源、孚能科技、塔菲尔新能源、捷威动力和亿纬锂能。

预计2021 年全年中国动力电池装机量超100GWh(同比激增约60%),生产量超140GWh(同比大幅增长约70%)。

“从2021年开始,全球锂电池市场需求明显提升,但目前来看,全产业链的产能供给相对较慢,有效供给不足。”宁德时代董事长曾毓群认为,动力电池需求爆发式增长,全供应链的产能供给将面临挑战。

新能源汽车市场的高增长,倒逼整个产业链同步水涨船高,特别是上游原材料产业成为整个新能源汽车发展的制约环节。

动力电池产业链上游为原材料资源的开采和加工,主要有锂资源、镍资源、钴资源和石墨等等;中游是正极材料、负极材料、隔膜、电解液等材料的生产和加工;下游是电芯及电池包供应商,将中游的各种材料组装成电芯后进行制造和封装。

没有上游的矿产、中游的材料,下游再怎么折腾,也变不出花来。因此,谁把控了上中游资源,谁就掌握了稳定的原材料供给,也就掌握了市场话语权,在竞争中占据优势。

一方面新能源汽车动力电池需求旺盛,导致动力电池原材料供不应求;另一方面锂资源供应紧张,加上受新冠疫情影响,原材料企业未能按照预期实现扩产计划。不可避免地导致了原材料价格的急剧上升。

9月27日,上海钢联发布的数据显示,碳酸锂价格较9月26日继续上涨,99.5%(电/国)碳酸锂均价报18.25万元/吨,上涨3500元/吨。去年8月,电池级碳酸锂仅为4万元/吨,较去年8月大涨了356%。

氢氧化锂方面,目前的最新报价为,56.5%(电/微粉)氢氧化锂均价报17.60万元/吨。而今年1月,同种材料的价格为6.3万元/吨,9个月价格上涨了179%。

磷酸铁锂正极材料由年初的3.5万-4万元每吨上涨到当前的6万-6.5万元/吨,三元523动力单晶材料的价格由11万-13万元每吨上涨到18万-20万元/吨;人造石墨负极由3.万-4.5万元/吨上涨到4.0万-6.0万元/吨;电解液由3.5万-5万元/吨上涨到当前的9万-11万元/吨。

其他电池原料如钴盐、六氟磷酸锂、PVDF、针状焦等均有大幅上涨。中下游企业利润水平明显被压缩,产业链利润向上游冶炼与资源端集中。

很多电池制造企业,除了与上游的矿业和中游的材料公司建立牢固、长久、稳定的合作关系,更是利用资本深入上游产业链之中。或是直接控制矿产资源,或是参股材料生产企业,或是建立合资材料公司,甚至自建材料工厂。

宁德时代

宁德时代

8月,宁德时代国内动力电池企业装机量为6.5GWh,占比达51.7%,1-8月累计37.9GWh,占比49.7%,保持国内动力电池装机量榜首地位。

之所以能在动力电池领域独占鳌头,产品越做越强,规模越来越大,除了技术上的领先,全产业链的布局,稳定的原材料供应,也是必要的前提。

近年来,宁德时代通过一系列资本运作,已经逐步建立了包括上游矿石资源(铜、钴、锂、镍)、锂盐材料(碳酸锂及氢氧化锂)和正极材料(三元前躯体、磷酸铁锂及三元材料)在内的完整原材料布局版图。

2015年,宁德时代入股了主营锂电池正极材料的广东邦普公司,随后多次增资,目前直接、间接持股52.88%。

2018年3月通过加拿大时代,投资约2.6亿元持有北美锂业43.59%的股权,北美锂业主要业务为锂矿开采、选矿和冶炼。北美锂业在加拿大的矿产项目预计每年可产2.3万吨电池级碳酸锂。同月,宁德时代向吉林吉恩镍业收购了北美锂业(North American Lithium)的3660万股票,以90%以上的持股成为控股股东。

2018年4月,宁德时代投资1500万加元,参股北美镍业(North American Nickel Inc),持股25.38%。

2018年9月,宁德时代通过广东邦普与格林美、青山钢铁、印度尼西亚IMIP 园区、日本阪和兴业株式会社在印尼合资设立青美邦项目,总投资约45.9亿元,建设年产能为镍金属5万吨/年、钴金属4000吨/年项目。宁德时代合作的青山钢铁集团及关联方在印尼拥有多个镍矿山,镍金属储量超过 1200万吨。

2018年11月,宁德时代与天华超净、宜宾天原集团等共同投资设立天宜锂业,目前宁德时代持有天宜锂业25%的股份。天宜锂业主攻碳酸锂和氢氧化锂等正极材料产品,一期年产2万吨电池级氢氧化锂项目已竣工投产,目前平均每天生产可达70多吨电池级氢氧化锂产品。

2019年9月,宁德时代与广东邦普共同出资36亿元设立宁波邦普时代,其中宁德时代出资17.64亿元,持股49%。随后宁波邦普时代全资子公司宁德邦普在宁德市福鼎投资建设正极材料项目,总投资约91.3亿元,产能为镍钴锰酸锂10万吨/年。

2019年9月,宁德时代通过全资子公司香港时代,认购澳大利亚锂矿企业 Pilbara Minerals 公司1.83亿股普通股,占总股本的8.5%,并与Pilbara开展采购锂辉石精矿采购、运营及技术支持方面合作。

2019年,宁德时代入局磷酸铁锂龙头德方纳米的子公司曲靖磷铁,目前持股40%。2021年1月,宁德时代还与德方纳米拟在宜宾投建“年产8万吨磷酸铁锂项目”,项目总投资约18亿元。

2020年9月,宁德时代以858万加元认购加拿大锂矿制造商Neo Liquitium Corp 8%的股权,成为其第三大股东。Neo Lithium拥有阿根廷卡塔马卡省Tres Quebradas锂盐湖项目,该项目储量为130万吨LCE(碳酸锂当量),未来年产能有望达到4万吨电池级别碳酸锂。

2020年12月,宁德时代还增资专注于磷酸铁锂研发的湖南裕能,持有其10.54% 股份。湖南裕能是宁德时代磷酸铁锂材料核心供应商,在国内磷酸铁锂出货量排行榜中处于第5位。

2021年4月,宁德时代通过邦普时代出资约9亿元,获得洛钼控股全资子公司KFM控股25%股权,共同开发位于刚果(金)的Kisanfu铜钴矿项目,洛阳钼业通过子公司持有KFM铜钴矿95%权益,后者为目前世界上储量最大的待开发铜钴矿之一。

据彭博社报道,宁德时代9月8日向加拿大锂业公司Millennial发出3.77亿加元(约合人民币19.14亿元)收购要约,高过竞购者赣锋锂业3.53亿加元(约合人民币17.93亿元)的报价。Millennial旗下的主要资产为位于阿根廷Salta省的Pastos Grandes锂盐湖项目及位于阿根廷Jujuy省的Cauchari East锂盐湖项目。

比亚迪

比亚迪

8月,比亚迪汽车以60508辆的销量坐上新能源汽车宝座,而动力电池装机量,为2.4GWh,占比19.1%,排名全国第二。本年累计装机总量为11.9GWh,已经超过2020年比亚迪全年装机量。

比亚迪一直在努力切入动力电池供应链的上游。早在2010年9月,比亚迪斥资2.46亿元买下西藏矿业旗下扎布耶锂业18%的股份。

2016年10月,比亚迪股份有限公司宣布与青海盐湖工业集团股份有限公司、深圳市卓域成投资有限公司共同投资成立新公司青海盐湖比亚迪资源开发有限公司,致力于开发盐湖资源,并用于碳酸锂、氢氧化锂的生产及销售,其中比亚迪持股比例为49%。2017年12月,该合资公司启动建设“年产3万吨电池级碳酸锂项目”,项目总投资48.49亿元。

2018年8月,比亚迪联合中冶集团、国轩高科、曹妃甸发展公司共同投资设立的中冶瑞木新能源科技有限公司,主要从事锂离子电池三元正极材料前驱体的研发生产,比亚迪持股10%。

2020年12月,比亚迪参股了由湘潭电化发起混合所有制改革湖南裕能,专注于磷酸铁锂和镍钴锰三元材料研发、生产和销售。目前湖南裕能是磷酸铁锂正极材料的领先制造商之一。比亚迪在公司中持股比例为5.2687%,股本2992.307万元。

湖南裕能目前有三个生产基地,分别位于湖南湘潭、广西靖西和四川遂宁,现有磷酸铁锂产能5万吨,未来两年计划将产能扩充至10万吨以上。

在原材料供应链方面,比亚迪还有一个重要的合作伙伴——融捷股份公司。

2021年4月,融捷与比亚迪的锂盐、锂电设备销售合同金额已达9.7亿元。据了解,融捷股份的主要业务包括锂矿采选、锂盐及深加工和锂电设备销售。

融捷股份的控股股东为融捷投资控股集团有限公司,而占89.5%股份的实际控股人吕向阳,除了捷信股份法人的身份,还是比亚迪股份董事长王传福的表哥,比亚迪股份的副董事长、第三大股东,持股比例为8.36%,而融捷股份也持有比亚迪5.42%的股份。

最关键的是,融捷股份全资子公司融达锂业,取得了四川省甘孜州甲基卡锂辉石矿 134 号脉30年的开采经营权。该锂辉石矿山为亚洲最大固体锂辉石资源,锂矿储量合计为 2899.5 万吨,折合碳酸锂品位96.08万吨,约占全国的 80%,目前该矿山已具备105万吨/年矿石开采能力和45万吨/年选矿能力。

国轩高科

国轩高科

国轩高科为国内磷酸铁锂电池龙头,成立于2006年,2007年开始生产磷酸铁锂电池。

今年8月,国轩高科国内装车量为0.69GWh,占比5.5%,排名第三。

目前在全球拥有7大研发中心,具备电池原材料、BMS系统开发、固态电池等技术研发能力,公司研发的磷酸铁锂电芯达到230Wh/kg,配套北汽EX3的三元电池系统,能量密度突破200Wh/kg,在磷酸铁锂电池中居于领先地位。

国轩高科目前已先后布局了正极、负极、铜箔、隔膜、电解液等上游原材料及电池循环回收,形成较为完整的四大材料及电池循环生态体系,并逐步建立“材料端-电池端-产品端”的全产业链的垂直布局。

2015年,国轩高科成立合肥国轩电池材料有限公司,开始涉足磷酸铁锂、镍钴锰三元正极材料的开发与生产。

2016年,国轩高科与星源材质合作成立合肥星源,星源材质是我国为数不多迈入国际市场、向国际知名锂离子电池厂商批量提供隔膜产品和技术服务的领军企业之一。合资公司主要从事锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及服务,目前合肥星源生产的产品供应给国轩高科。

2018年8月,国轩高科也参与了前面提到的中冶瑞木新能源,持股比例为30%,该项目总投资36.9亿元,是目前国内最大的在建高镍三元前驱体项目,以及全球规模最大的高纯氧化钪研发及生产基地。2021年6月8日,该公司高镍三元前驱体产品正式量产,将逐步供货主流电动车厂商。

中冶集团在海外拥有大规模的镍钴矿,并拥有成熟的湿法冶金技术,为合资公司的镍钴资源提供了保障。

2017年6月,国轩高科收购巴斯夫美国电解液实验室及相关专利,为高电压、高能量密度电池做技术储备。

2017年,与上海电池集团合资成立上海电气国轩新能源科技有限公司,生产基于钛酸锂材料为负极的储能电池。

2020年7月,国轩高科投资数十亿元,在庐江建立正极材料生产基地,目前建成年产2.8万吨磷酸铁锂正极材料产线,年产6000吨的三元正极材料产线,实现自产锂电池正极材料完全自供。

2020年年初,其子公司合肥国轩增资铜陵有色全资子公司合肥铜冠铜箔,持有其3.5%股份,涉足锂电铜箔环节。

2020年6月开始,在确定了大众汽车入股后,国轩高科在锂电材料和矿产资源领域进行了一系列重大投资。

2020年7月,合肥国轩电池材料有限公司与合肥庐江高新技术产业开发区管委会签约,国轩高科年产3万吨高镍三元正极材料项目落地庐江。

2021年2月,国轩高科与宜春市签订了115亿元的新能源产业链项目,包括合资矿业公司组建、产业园项目落地等。

2021年3月,国轩高科与宜春市矿业有限责任公司共同出资10000万元设立合资公司宜春国轩矿业有限责任公司,经营范围包括矿产资源的开采、收储、管理、经营等,国轩高科占注册资本51%。

宜春拥有非常丰富的锂云母矿资源,号称“亚洲锂都”,拥有国家级的锂电产业园,省市政府也非常重视宜春锂电产业的发展。

2021年8月初,国轩高科又分别与宜春市宜丰县、奉新县政府签约,在两地建设年产5万吨碳酸锂及800万吨采选矿综合开发利用项目。

2021年3月,国轩高科与肥东县政府合资成立合肥国轩循环科技有限公司和合肥国轩新材料科技有限公司,拟投资120亿元在肥东建设动力电池产业链系列项目,主要为动力锂电池上游原材料及电池回收等。

2021年7月,国轩高科全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与庐江高新区签署投资协议,建设年产20万吨高端正极材料生产基地,计划2025年正式投产。

蜂巢能源

蜂巢能源

蜂巢能源算得上是动力电池领域的后起之秀,通过先进的无钴电池以及叠片技术,在动力电池的材料及工艺方面都有创新。尽管2020年4月蜂巢能源动力电池产品才开始装车,但发展非常迅速,到2021年8月,已经跃升国内动力电池装机量的第五名,装机量0.34GWh,占比2.7%。

在竭力扩大产能的同时,蜂巢能源还积极拓展上游矿产、中游正极材料加工、下游电池梯次利用、回收、储能等领域的业务。

在上游产业链上,蜂巢能源的母公司长城控股早在其独立之前就进行了布局。2017年9月,长城控股通过全资子公司Billion Sunny Development Ltd,收购了澳大利亚锂矿供应商皮尔巴拉矿业(Pilbara Minerals)3.5%的股份,约合2800万澳元(2200万美元),并签署了承购协议,规定皮尔巴拉将在首个五年内每年为其提供75000吨锂辉石精矿。

2018年11月,已经独立的蜂巢能源又参股了广西天源新能源材料公司,持股比例49%,是公司最大股东。由此,蜂巢能源科技有限公司参与投资广西天源新能源材料有限公司“年产2.5万吨电池级氢氧化锂”项目建设。

广西天源2.5万吨电池级氢氧化锂项目是目前全球单线产能最大的矿石法提锂产线,也是广西第一个基础锂盐生产项目,吸收并采用近年来发展改进的技术成果,采用“一步冷冻法”、连续浸出、净化和结晶等先进工艺,确保产品质量、生产效率以及回收率在国内外市场上具有较强的竞争力。该项目总投资5.1亿元,达产后,可新增产值30亿元,年新增税收1亿元以上,拉动相关行业产值5.4亿元。

2021年4月8日,蜂巢能源无钴正极材料在其位于常州金坛的正极材料工厂正式量产下线。

由于NMx无钴电池为业界首创,所以蜂巢能源自建了正极材料工厂以实现量产。目前蜂巢能源已经投入使用的2条产线,年产能可达5000吨。

亿纬锂能

亿纬锂能

8月动力电池装机量排名中,亿纬锂能名列第十,装机量0.2GWh,占比1.6%。亿纬锂能主营业务为消费电池和动力电池的研发、生产和销售,锂离子电池在其去年营收中占八成。

今年以来,亿纬锂能加大了在产业链上游的布局,通过定增股票、与相关头部企业成立合资公司等动作,旨在充分发挥各自优势和资源,加强原材料供应保障,提升公司供应链稳定性,降低原材料价格波动对公司的不利影响,有助于提升公司核心竞争力和盈利能力。

2021年1月26日,亿纬锂能宣布拟18亿元认购华友钴业定增股票,旨在锁定华友高镍型三元前驱体材料及其原材料和钴资源的稳定供应。该定增项目拟用于年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目、年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目

华友钴业主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务,是一家拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链。

2021年3月23日,亿纬锂能发布公告,称拟与深圳市德方纳米科技股份有限公司拟以共同投资的方式设立合资公司,合资公司将专注于生产低成本优质的磷酸铁锂,并优先向亿纬锂能及其子公司供应。

该合资公司注册资本拟为1亿元,其中亿纬锂能持有合资公司40%的股权;德方纳米持有合资公司60%的股权。合资公司项目计划投资总额为20亿元,年产能10万吨。合资公司应于协议生效后12个月内实现量产。

近年来,亿纬锂能占德方纳米营收比近18%,为第二大客户。继宁德时代之后,亿纬锂能选择与其合资建厂也显示出德方纳米在成本和性能上的竞争力。

2021年5月29日,亿纬锂能全资子公司亿纬亚洲有限公司与贝特瑞、SKI共同对贝特瑞子公司常州市贝特瑞新材料科技有限公司进行增资。亿纬亚洲以现金出资4.69亿元,占24%股份。合资公司产能设计为最大5万吨高镍三元正极材料。

2021年7月9日,亿纬锂能宣布收购金昆仑锂业有限公司28.125%股权,并与该公司成立合资公司,注册资本1.8亿元,亿纬锂能认缴出资1.44亿元,持股80%。金昆仑锂业其主营业务是金属锂,规划年产能3000吨,已有年产能1000吨,而合资公司建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。

同日,亿纬锂能以1.1亿元收购大华化工5%股权。此外,亿纬锂能控股股东亿纬控股已取得上述大柴旦湖(A区)硼钾矿采矿权的抵押权,并拟收购大华化工29%股权。

大华化工享有大柴旦盐湖采矿权,大柴旦盐湖的面积约240平方公里,大华化工享有大柴旦盐湖采矿权,该矿区资源丰富,采矿权面积为89.7505平方公里,开采矿种有硼矿、钾矿、湖盐、锂、溴。

亿纬锂能今年还在加码镍钴资源布局。2021年5月24日,亿纬锂能公告称,子公司亿纬亚洲与永瑞控股、Glaucous、华友国际钴业、LINDO签订《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》,各方同意在印尼建设红土镍矿湿法冶炼项目,年产12万吨镍金属量和1.5万吨钴金属量产品。

2021年8月2日,亿纬锂能公告称与恩捷股份拟在荆门设立合资公司生产锂电池隔膜,项目投资达52亿元。合资公司拟投产年产能16 亿平方米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜,并优先向亿纬锂能供应。

恩捷股份去年的八成营收来自膜类产品,合资公司将专注于生产低成本优质的锂离子电池隔离膜和涂布膜,并优先向亿纬锂能及其子公司供应。

CIBF2021

小结

今年以来,随着新能源汽车市场在海外复苏,叠加一线车企优质电动车型供应加速,将进一步推动新能源汽车市场的扩张和产业链的成熟和发展,电动车销量可能会长期维持高速增长趋势不变,造成了动力电池领域供应紧张的趋势,电池企业在扩大产能的同时,为了保障供应链安全,纷纷在中上游布局。

电池企业布局中上游原材料领域大致有三种方式,一是直接投资上游的矿山、盐湖,以获得锂、镍、钴等稀缺的原始资源,但目前这些矿产差不多都已有主,想入股不太容易;二是入股中游材料生产企业,或与这些企业合资建厂,以确保材料供应链的绝对安全,这种方式比较容易实现,而且双方都会受益,基本上是双赢的局面,比较受欢迎;三是动力电池企业自建材料工厂,这种方式需要企业具备强大的自研能力,对材料领域有深入了解,而且前期投入较大,实践起来比较困难。

预计,随着未来动力电池需求持续快速增长,动力电池产能规模不断提升,电池企业与上游材料企业的这种“绑定”会越来越多,资源、原材料、电池加工等产业链环节联系更加紧密,相信会让动力电池的供应链安全体系更加稳定,为新能源汽车市场的迅速扩张奠定坚实的基础。

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