在锂电池四大关键材料中,电解液的市场集中度较高,天赐材料、多氟多、新宙邦、杉杉股份、江苏国泰等主流的电解液公司占据了大部分市场份额,强者恒强,2017年,以上公司也将迎来产能的大规模释放。

电解液

6家企业2016年电解液/六氟磷酸锂业绩情况 中国电池根据上市公司公告整理

受益于新能源汽车的推广,电解液企业业绩亮眼。中国电池网(微号:mybattery)发现,多氟多天赐材料新宙邦、必康股份、奥克股份、江苏国泰等6家已经公布2016年业绩,总营收超过460亿元,平均净利润约4.5亿元。

公开资料显示,电解液是锂电池的“血液”,是电池正负极之间用以传导离子的导电通道,对电池的比容量、工作温度范围、循环效率和安全性能等起着至关重要的作用,占动力锂电成本约8%。

电解液一般由高纯度的有机溶剂、锂盐、添加剂等原料,在一定条件下,按一定比例配制而成的。其中,有机溶剂是电解液的主体部分,目前常用的有碳酸丙烯酯(PC)、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二甲酯(DMC)等;锂盐有高氯酸锂、六氟磷酸锂、四氟硼酸锂等,其中,六氟磷酸锂是市场上主要应用的锂盐;添加剂在电解液中“用量小,见效快”,目前市场上主要的功能性添加剂产品有成膜添加剂、导电添加剂、阻燃添加剂、防止过充添加剂、专门改善电解液性能的添加剂等等。

目前,中国电解液及其溶剂、锂盐和添加剂已经基本实现国产化。赛瑞研究统计数据显示,2015年,全球电解液整体产量为11.1万吨,同比增长34.3%;中国电解液产量为6.9万吨,同比增长52.7%;从增长速度来看,中国电解液产量的增长速度明显高于全球。2016年中国电解液产量为9.8万吨,同比增长42.03%。

中国电池网(微号:mybattery)统计了国内电解液及其材料生产企业名录,在48家企业中,34家生产电解液,15家生产六氟磷酸锂,4家生产添加剂,3家涉及溶剂业务。

电解液及其材料生产企业名录(部分)

电解液及其材料生产企业名录(部分) 中国电池网根据公开资料整理

六氟磷酸锂是电解液的主要原材料,占电解液成本的50%左右。仅次于隔膜材料,六氟磷酸锂是技术壁垒较高的锂电池材料。真锂研究首席分析师墨柯表示,以前六氟磷酸锂产业主要把持在日本企业手里,多氟多等企业的快速崛起,改变了全球六氟磷酸锂产业格局,也使得中国的六氟磷酸锂进口量逐年减少,2015年甚至开始出口。

六氟磷酸锂

六氟磷酸锂 中国电池网资料图

自2011年打破日本技术垄断,实现国产化以来,我国六氟磷酸锂产能扩张迅速,2017年价格或继续下探,但由于产能的规模化释放,主流企业有望以量补价实现业绩稳增长。

“六氟磷酸锂价格从过去的40多万元/吨,一直在下降,到了2015年年初,降到了8万元/吨,有些同行甚至降到6万元/吨。”多氟多新能源科技有限公司董事长李云峰认为,随着产能的不断释放,六氟磷酸锂价格下降是肯定的,但六氟磷酸锂毕竟是高技术化工产品,其价格不会太低,预计均价将维持在20万左右。在第4届锂电“达沃斯”论坛上,李云峰预测,2017年,各大锂盐厂商扩产完成,实际产能达到30000吨,名义产能将超40000吨。2017年-2019年,六氟磷酸锂会出现供大于求的局面,但由于“锂”被重新定价,价格将维持在一个合理区间;2020年,由于需求猛增,供求平衡,甚至重新出现供不应求局面。

溶剂在电解液中的用量比例占80-90%,成本约占30%。在电解液溶剂市场,石大胜华是绝对龙头,市场占有率超过40%,其中,核心产品碳酸二甲酯市场占有率达40%,其他溶剂市占率达50%,下游客户包括新宙邦、天赐材料等电解液龙头厂商。另外,奥克股份“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”也计划2017年上半年建成投产运行。

添加剂在电解液中的用量很少,但作用大,可显著提高电池的容量,改善电池安全性能和循环性能,防止电池膨胀、电解液燃烧。

“以前只是应用于消费类市场,用量是不大的,一部手机、一部电脑,用电解液也就几克、十几克而已,但是纯电动汽车也好,混合电动汽车也好,一部车的动力电池需要用到40—60公斤的电解液。按以前的消费市场需求,国内一两家电解液添加剂企业就可以满足整个电池市场的需求了。”荣成青木高新材料股份有限公司副总经理李荣生对中国电池网(微号:mybattery)表示,随着动力电池的大规模扩容,电解液添加剂的市场需求量将快速增长。 

在锂电池四大关键材料中,电解液的市场集中度较高,天赐材料、多氟多、新宙邦、杉杉股份、江苏国泰等主流的电解液公司占据了大部分市场份额,强者恒强,2017年,以上公司也将迎来产能的大规模释放:

天赐材料拥有2万吨电解液产能,并配备2000吨六氟磷酸锂产能。另外,公司使用4900万元募集资金投资建设的6000t/a液体六氟磷酸锂项目已进入试生产阶段。

多氟多预计2017年一季度新增扩建六氟磷酸锂3000吨产能,2017年将拥有6000吨产能,进一步稳固公司在六氟磷酸锂行业中的龙头地位。

2016年,杉杉股份通过增资控股了巨化凯蓝公司,后者现有2万吨电解液和2000吨六氟磷酸锂的生产能力。另外,杉杉新材料(衢州)有限公司年产6000吨六氟磷酸锂、5万吨锂离子电池电解液的一体化项目车间今年3月份正式封顶,预计7月份一期电解液将投产,9月份一期六氟磷酸锂将投产。

新宙邦2016年锂电池电解液及化学品实现营收8.56亿元,同比增长125%,大增的原因在于新能源汽车行业全年较高的增速拉动电解液及化学品市场导致了产销两旺。目前拥有南通、惠州分别1万吨产能,惠州二期中有1万吨产能,合计3万吨产能。

江苏国泰去年6月份公告称,控股子公司华荣化工实施年产2万吨锂离子动力电池电解液扩建项目建设,项目预计建设期为一年。项目完成后,华荣化工锂离子电池电解液的生产能力将达到3万吨/年。

中国电池网/我爱电车网创始人、电池百人会/锂电“达沃斯”秘书长于清教认为,2017年整个动力电池市场将呈现出“巨头作战”、“并购凶猛”、“扩产高潮”、“低端产能过剩”的产业格局。电池材料行业竞争也将会越来越激烈,电解液企业必须在产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向,否则将面临市场竞争地位下降、盈利能力下降的风险。

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[责任编辑:赵卓然]

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