2018年12家锂电设备上市公司净利润总计40.85亿元,平均净利3.4亿元,并且12家企业均实现了盈利,赢合科技、先导智能、璞泰来、诺力股份、大族激光、北方华创6家企业净利实现了增长。

锂电设备

自2015年开始,多个国家发布禁售传统燃油车的时间表,挪威和荷兰率先宣布到2025年禁售传统燃油车,德国宣布到2030年禁止销售汽油车和柴油车,印度宣布2030年淘汰全部汽油车和柴油车,英国和法国宣布到2040年禁止销售传统柴油车和汽油车。

在我国,海南是中国最早宣布禁售燃油车的省份,海南省计划到2030年完全禁售燃油车,实现全面电动化。

无论禁售燃油车计划是否能如期实行,电动化已成为全球汽车行业最重要的发展趋势之一。

传统主流燃油车主机厂纷纷推出电动车型产品,倒逼电池企业扩产,带动相关设备企业订单大增。

2018年,电池网(微号:mybattery)从上市公司公告及公开报道中,统计了100个锂电池及其上游材料投资项目,投资总额逾5710亿元。其中,锂电池投资项目38个,37个公布投资金额,总额近2340亿元;18个项目公布产能规划,由于产量单位不统一,粗略估计总产能约253GWH。正极材料及上游原材料投资项目25个,24个公开投资金额,总额超856亿元;13个公布产能规划,产能近440吨。负极材料投资项目5个,4个公开投资金额,总额近72亿元;3个公布产能规划,产能达98万吨。隔膜投资项目8个,总额超159亿元;6个公布产能规划,产能近34亿平米。电解液投资项目2个,总额达18.5亿元。新能源车投资项目22个,总额超2265亿元,公布的规划产能逾342万辆。

另外,据电池网不完全统计,2018年有42个新能源电池行业开工项目,投资总额高达3143.38亿元,平均单个项目投资74.84亿元。2018年还有43个新能源电池行业项目投产,有半数未公布投资金额,但公布投资金额的22个项目,投资总额高达976.64亿元,平均单个项目投资44.39亿元。

动力电池制造规模化、自动化、智能化制造发展趋势带动下,龙头智能制造装备企业抓住市场红利,收获了较佳的业绩。

12家锂电设备上市公司2018年及2019年一季度的业绩表

电池网统计的12家锂电设备上市公司2018年及2019年一季度的业绩表显示,12家企业2018年总营收321.62亿元,平均营收26.8亿元;2019年一季度总营收69.67亿元,平均营收5.8亿元。

在净利润方面,2018年12家企业净利润总计40.85亿元,平均净利3.4亿元,并且12家企业均实现了盈利,赢合科技、先导智能、璞泰来、诺力股份、大族激光、北方华创6家企业净利实现了增长。

2019年一季度,14家企业净利润总计6.76亿元,平均净利润0.56亿元。除了智云股份以外,其他11家企业均实现了盈利,赢合科技、先导智能、今天国际、诺力股份、北方华创、星云股份、金银河、璞泰来8家企业净利实现了增长。其中,“积极拓展国内外一线客户,订单质量持续提升”是企业业绩增长的共性;而业绩下滑大多因“市场竞争激烈以及公司产品结构变动,综合毛利率下滑”。

值得注意的是,部分上市公司虽然总的净利在下降,但在新能源装备业务方面,业绩是上升的。具体来看,在新能源领域方面,14家企业2018年营收及订单情况表现如下:

大族激光(002008)2018年实现营业收入110.29亿元,同比下降4.59%;归属上市公司股东净利润17.19亿元,同比增长3.22%;扣非净利润为14.54亿元,同比下降11.40%。其中,新能源业务实现营收6.41亿元,同比增长17.22%。2017年4月公司成立新能源装备事业部,2018年新能源业务实现签约额14.99亿,同比增长77.6%。公司通过“合纵连横”战略,已经能够提供电芯和模组生产的整线智能装备交付。

赢合科技(300457)2018年实现营业总收入2,087,285,066.16元,同比上升31.58%;归属于上市公司股东的净利润为324,515,917.96元,同比上升46.90%。2018年,公司的卷绕机获得了国际电池巨头LG化学的充分认可,获得其批量订单;涂布机和激光模切机进入了宁德时代供应链,且涂布机类型和份额持续提升;比亚迪更是在原有合作的基础上,加大了对公司前中段设备的采购力度。公司2018年实现订单金额28.5亿元,在客户结构和订单质量持续提升的前提下,订单同比稳健提升。

金银河(300619)2018年实现营业收入6.42亿元,同比增长31.03%;实现归属于上市公司股东的净利润4636.48万元,同比下滑2.32%。2018年,公司锂电池设备实现主营业务收入27,793.59万元,其中全自动生产线实现收入24,301.79万元。

先导智能(300450)2018年实现营收38.9亿元,同比增长78.7%;归属于上市公司股东的净利润7.42亿元,同比增长38.13%;基本每股收益为1.06元,同比下滑17.27%。其中,锂电池设备收入34.44亿元,同比增长88.9%,占总收入比重为88.5%,为公司核心业务。

星云股份(300648)2018年实现营业总收入3亿,同比下降1.9%;实现归属于母公司所有者的净利润2051.6万,同比下降67.2%;每股收益为0.15元。报告期内,公司毛利率为45.3%,较上年降低6.6个百分点,净利率为6.6%,较上年降低13.5个百分点。2018年,公司承接CATL扩产招标中PACK检测设备约1300万元,并与BYD签订日常合同金额超1.14亿元。

智云股份(300097)2018年实现营业收入97,590.01万元,实现营业利润14,555.76万元,实现利润总额14,583.67万元,实现归属于上市公司股东的净利润12,261.26万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,197.43万元。智云股份现已形成3C(显示触控模组)智能制造装备、汽车及新能源智能制造装备两大业务板块。受整体经济环境以及行业竞争的影响,自2018年下半年开始,公司下游客户从公司采购设备的需求减弱,导致销售订单较上年同期有所减少。

今天国际(300532)2018年实现营业收入41,614.73万元,同比下降26.94%,实现营业利润1,674.60万元,同比下降86.66%,归属上市公司股东的净利润1,821.98万元,同比下降83.82%;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,272.22万元,同比下降84.32%。2018年公司新增订单金额125,616.42万元,同比大幅增长;其中,新能源新增订单(含税)33,825.68万元,完成订单(不含税)17,215.24万元,到2018年12月31日,尚未确认收入订单(含税)38,824.30万元。

诺力股份(603611)2018年实现营收25.53亿元,同比增长20.43%;净利润1.88亿元,同比增长18.11%;智能物流系统集成业务板块实现营业收入70,366.68万元,同比上升53.34%。2018年,受益国内锂电设备扩产周期,诺力股份子公司中鼎集成连续斩获青海比亚迪、宁德时代等新能源知名企业的大额订单。

北方华创(002371)2018年,实现营业收入33.24亿元,同比增长50%,归母净利润2.34 亿元,同比增长86%。其中,“电子工艺装备”营业收入为25.2亿,营收占比为76.2%。“电子元件”营业收入为7.9亿,营收占比为23.8%。北方华创主营真空及新能源锂电设备的子公司(北方华创真空技术有限公司)营收5.19亿元,同比增长136%。

璞泰来(603659)2018年实现营业收入33.11亿元,同比增长47.50%;归属于上市公司股东的净利润5.94亿元,同比增长31.80%。2018年,璞泰来锂电设备业务实现主营业务收入5.53亿元,同比增长15.77%,公司全年实现199台锂电设备的销售,同比下降16.39%。受益于国内高端客户对涂布机的产品升级,以及公司对客户质量的注重,减少对部分回款能力较差的客户的供货,产品的毛利率有所上升。

正业科技(300410)2018年实现营收14.29亿元,同比增长12.93%;净利润为1692万元,同比减少91.44%;扣非后亏损7788万元。其中,锂电检测自动化业务营收1.86亿元。在锂电领域,公司拥有ATL、CATL、比亚迪、珠海光宇、维科电池、孚能、赣锋锂电、国轩高科、微宏动力、松下、豪鹏、亿纬锂能等行业标杆客户。

科恒股份(300340)2018年实现营业总收入22亿元,同比增长6.9%;实现归属于母公司所有者的净利润5790.8万元,同比下降52.7%;每股收益为0.27元。其中,锂电正极材料实现营业收入1,460,816,504.32元,同比增长17.90%;锂离子电池自动化生产设备实现营业收入596,789,159.65元,同比降低12.86%。另外,公司稀土发光材料实现营业收入93,364,796.93元,同比增长0.69%。公司通过收购三家锂电设备公司完成了锂电设备业务的布局。浩能科技、誉辰自动化、诚捷智能分别从事锂电池生产的前中后段设备。

进入2019年,宁德时代、比亚迪、欣旺达等国内电池厂商仍在陆续公布新的扩产计划。此外,在补贴退出之际,松下、LG化学、三星SDI、SKI等外资动力电池厂商也在酝酿新一轮的扩产计划。受益于中日韩电池企业新一轮产能扩张,锂电设备企业发展预期向好。机构预计,产能扩张的高波动性将带来未来1-2年设备需求超预期,龙头设备商有望迎来订单高增长和利润率提升。

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