据电池网不完全统计,今年上半年,在负极材料领域投资项目已有20个,其中19个公布投资金额,总额达689.49亿元,规划年产能204万吨;同时,开工投产项目28个,其中25个公布投资金额,共计达1040.94亿元,规划年产能358.6万吨。

负极材料

据研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国负极材料行业发展白皮书(2022年)》数据显示,2021年中国负极材料出货量达到77.9万吨,同比增长86.4%,出货量全球占比由2020年的77.7%提高到2021年的86.1%。

EVTank在白皮书中预测,到2025年和2030年中国负极材料总体出货量将分别达到270.5万吨和705.4万吨,在全球出货量中的占比将提高到90%以上。

2022年上半年我国负极材料投资项目情况

中国企业负极材料出货量在全球的占比不断提升,同时,双碳背景下,动力电池和储能电池装机量持续高速增长,对负极材料的需求强劲。2022年以来,负极材料领域项目签约、开工投产动态不断。据电池网不完全统计,今年上半年,在负极材料领域投资项目已有20个,其中19个公布投资金额,总额达689.49亿元,规划年产能204万吨;同时,开工投产项目28个,其中25个公布投资金额,共计达1040.94亿元,规划年产能358.6万吨。

2022年上半年我国负极材料开工投产项目情况

从市场参与主体来看,主要由老将、新兵、电池玩家三类组成:其中,负极材料领域“老将”贝特瑞上半年宣布投资5个项目,投资总额203.09亿元,规划产能62万吨。在上半年,贝特瑞还开建了4个项目,投资总额102.22亿元,规划产能35万吨。杉杉股份上半年开工3个项目,投资总额205亿元,规划产能55万吨。此外,上半年负极材料领域还有君禾股份、石大胜华、索通发展、福鞍股份、天齐锂业等“新兵”通过收购并购等入局。同时,今年以来,已有宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、蜂巢能源、卫蓝新能源等多家动力电池企业战略投资负极材料。

随着现有企业扩产、新进者入局以及动力电池企业等各方商业博弈的升级,预计未来负极材料领域竞争格局还将继续调整。

此前,在锂电产业链各环节供需关系展望中,伊维经济研究院研究部总经理/中国电池产业研究院院长吴辉表示,在供给方面,据不完全统计,2025年中国主要企业的负极材料产能在2025年将达到281.7万吨,算上海外部分产能,全球负极材料产能大于需求量。但是,负极材料属于高能耗行业,考虑到部分产能因为能耗指标不能完全投产,且石墨化环节是制约负极材料产能释放的关键环节。因此,整个负极材料行业未来基本处于供需平衡状态。

未来负极材料行业处于供需平衡状态,电池厂会更倾向于选择具备一体化生产能力的头部企业。从负极材料项目布局来看,上半年,负极材料领域投资20个项目中有15个布局一体化项目;28个开工投产项目中14个布局一体化项目。

除统计上半年项目动态外,电池网还注意到,璞泰来、科达制造、杉杉股份、贝特瑞已发布上半年业绩报告或业绩预告,其中,科达制造、杉杉股份净利润实现翻倍增长。

璞泰来上半年净利13.96亿

7月27日,璞泰来披露2022年上半年年报,公司上半年实现营业收入68.95亿元,同比增长75.76%,归属于上市公司股东的净利润为13.96亿元,同比增长80.13%,每股收益为1.0100元。

据了解,上半年,璞泰来负极材料业务实现出货量55,003吨,同比增长21.56%,实现营业收入32.04亿元,同比增长30.59%;公司石墨化加工实现营业收入6.51亿元(含内部销售),同比增长35.48%。

项目建设方面,璞泰来四川紫宸年产20万吨一体化建设项目:一期10万吨负极材料及石墨化加工一体化项目(含2020年定增募投项目年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目)正在按预定计划推进项目建设,预计2022年底项目建设完毕并开始试生产;二期10万吨负极材料一体化项目将作为公司2022年定增项目,预计2022年下半年逐步开始项目的建设工作。

科达制造上半年净利预超21亿元

7月14日晚间,科达制造公告,预计上半年净利润为21亿元到22亿元,同比增长412.90%至437.33%。

科达制造表示,上半年,在负极材料市场加工产能紧张的情况下,随着公司福建负极材料一体化工厂逐步释放石墨化加工产能,公司锂电材料业绩相比去年同期实现较好效益。此外,上半年,公司参股公司蓝科锂业实现碳酸锂产量约1.52万吨,销量约1.50万吨,因碳酸锂产品市场价格持续上涨,蓝科锂业实现的业绩较上年同期大幅上升,公司就此确认的投资收益同比亦大幅增长。

值得关注的是,7月15日晚间,科达制造公告,为把握良好的市场机遇,推进福建科达新能源一期4万吨/年石墨化及1万吨/年人造石墨负极材料项目的顺利建设,福建科达新能源的股东科达制造、佰斯通、贝特瑞拟对福建科达新能源分别增资6,415.01万元、2,805.47万元、779.52万元,上述合计1亿元的增资款中,4,337.64万元计入注册资本,5,662.36万元计入资本公积。

杉杉股份上半年净利预超16亿元

7月13日晚间,杉杉股份发布业绩预告,预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润16亿元到17亿元,与上年同期相比,将增加约8.4亿元到约9.4亿元,同比增加111%到124%。

杉杉股份表示,业绩变动主要原因是,上半年,受益于新能源汽车行业持续高景气,负极材料业务下游需求旺盛,公司持续加强与战略客户的紧密合作,头部客户加速放量,叠加公司包头二期新产能顺利释放,负极材料出货量同比大幅增加;上半年负极原材料价格大幅上涨,公司通过强化供应链管理、产品结构持续优化升级、石墨化自供率水平提升等多项举措,保证了稳健的产品单位盈利能力。

资料显示,杉杉股份已经于7月28日正式登陆瑞交所,目前公司负极材料产能12万吨,石墨化配套产能4.2万吨,内蒙古包头二期6万吨负极(配套5.2万吨石墨化)将在2022第三季度达产,预计2022年底公司负极有效产能达18万吨,石墨化自供率超过50%。目前公司规划产能包括四川眉山20万吨负极一体化项目,其中一期10万吨将在2022年底投产,以及云南安宁30万吨负极一体化项目。

贝特瑞上半年净利预超8.5亿元

7月12日,贝特瑞披露2022年半年度业绩预告,公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润为8.5亿元-10亿元,同比增长16.37%-36.91%;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8亿元-9.5亿元,同比增长53.61%-82.41%。

贝特瑞表示,上半年全球新能源锂离子电池需求强劲,公司新建产能逐步释放、产销量同比增加、营业收入大幅增长。

近年来贝特瑞加快了人造石墨领域的布局,云南大理20万吨负极材料一体化基地项目已于5月11日开工,一期建设5万吨石墨化及10万吨负极成品产能,预计于2023年7月开始生产。随着公司一体化扩产项目落地,公司有望快速扩大人造石墨生产规模,提升盈利水平,保持出货量高速增长。

[责任编辑:陈语]

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