A股市场分拆上市新规落地已满一年,据不完全统计,目前已有近60家A股上市公司披露分拆意向或预案。电池网梳理发现,拟分拆电池新能源业务上市的企业有8家,除了特来电未公布拟上市板块以外,其他7家均以科创板/创业板为分拆上市目标板块。

动力电池,锂电池,新能源车,分拆上市

2020年,中国资本市场已建立三十年,上市公司已突破4000家,沪深两市总市值一度突破80万亿元,已发展成为规模全球第二的资本市场。随着资本市场改革的持续深化,上市公司分拆上市热度不断升温。

2019年12月,证监会发布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》标志着A股市场分拆上市破冰。目前,新规落地已满一年。据不完全统计,目前已有近60家A股上市公司披露分拆意向或预案。电池网梳理发现,拟分拆电池新能源业务上市的企业有8家,除了特来电未公布拟上市板块以外,其他7家均以科创板/创业板为分拆上市目标板块。此外,除了天能动力分拆天能股份、东岳集团拟分拆东岳氢能两个案例的分拆模式为“H拆A”以外,其余6家均为“A拆A”。

8家上市公司分拆电池新能源相关业务上市进度

天能动力分拆天能股份

据证监会12月15日发布的消息,近日,证监会按法定程序同意天能电池集团股份有限公司(下称:“天能股份”)科创板IPO注册。

天能动力(00819.HK)成立于1986年,2007年在港交所上市,被称为“中国动力电池第一股”。2018年年底,天能动力宣布考虑分拆电池业务以回归A股。2019年12月30日,天能动力公告,天能股份科创板上市申请获受理。

天能股份注册稿显示,本次IPO,天能股份拟募资约36亿元用于绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及PACK项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目、全面数字化支撑平台建设项目、国家级技术中心创新能力提升项目以及补充流动资金。其中,10亿元募集资金将用于补充公司流动资金,占比约28%。

厦门钨业拟分拆厦钨新能

3月13日,厦门钨业(600549.SH)发布关于分拆所属子公司厦门厦钨新能源材料有限公司(下称:“厦钨新能”)至科创板上市的预案,公司拟在控股子公司厦钨新能整体变更为股份有限公司后,将其分拆至上交所科创板上市。8月4日,上交所受理了厦钨新能的科创板IPO申请。目前,厦钨新能的IPO进度为“已问询”。

厦钨新能前身为厦门钨业下属电池材料事业部,自 2004 年开始锂离子电池正极材料的研发与生产,并于 2016 年 12 月新设公司独立运行。目前,厦钨新能主要产品为钴酸锂、镍钴锰三元材料等,此次IPO拟募资15亿元,将用于4万吨锂离子电池材料产业化项目以及补充流动资金。

紫江企业拟分拆紫江新材

2月20日晚间,紫江企业(600210)公告称,拟将控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司(下称:“紫江新材”)分拆至上交所科创板上市,同时将启动紫江新材战略投资者引进工作。

不过,目前,紫江新材目标上市板块已改道创业板。2020年10月12日,紫江企业召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了有关分拆所属子公司紫江新材至创业板上市的相关议案。公司分拆紫江新材上市材料已报上海证监局备案辅导。

紫江新材为紫江企业下属从事新能源电池功能性材料的研发、制造和销售的子公司,经过十余年积累形成了紫江铝塑膜的专有技术,成为国内最早研发铝塑膜工艺并具备量产能力的企业。

东岳集团拟分拆东岳氢能

2020年4月9日晚间,东岳集团(00189.HK)发布公告称,董事会已经议决批准,将主要从事生产及销售制氢能材料、制氢膜材料、包装材料及含氟聚合物纤维业务的间接非全资附属公司山东东岳未来氢能材料有限公司(下称“东岳氢能”)分拆,并将东岳氢能的股份在上海证券交易所科创板独立发行和上市(“分拆建议”),详细条款在稍后阶段确定;委聘相关专业人士向公司及/或东岳未来提供关于分拆建议的协助及意见;及在分拆建议进行前,潜在投资者按将予协定的条款及条件对东岳未来进行潜在投资。

5月28日,东岳硅材(300821.SZ)披露,关联方东岳氢能完成分拆后的一轮融资,分别由中金启辰、江苏投管、上海国和、中车时代和东岳硅材等5家投资者,按照投前15亿的估值对其进行增资。根据东岳硅材的这份公告,此次东岳氢能融资金额3亿元。

10月22日,东岳氢能已在山东证监局申请办理首次公开发行股票的辅导备案登记,辅导机构为中信建投证券。

铜陵有色拟分拆铜冠铜箔

6月29日早间,铜陵有色(000630.SZ)发布公告,拟分拆子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(下称“铜冠铜箔”)至创业板上市。12月2日,铜陵有色发布公告称,铜冠铜箔创业板IPO获受理。

据招股书显示,铜冠铜箔拟募资近12亿元主要用于以下项目:铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)、高性能电子铜箔技术中心项目和补充流动资金。

铜冠铜箔主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等,主要产品按应用领域分类包括标准铜箔和锂电铜箔。公司产品中的标准铜箔主要客户有生益科技、金安国际、台耀科技、华正新材等,锂电铜箔的主要客户有比亚迪、宁德时代、国轩高科等,大部分具有上市公司背景。

江苏国泰拟分拆瑞泰新材

4月28日,江苏国泰(002091.SZ)发布称,拟分拆下属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司(下称“瑞泰新材”)至深交所创业板上市。2020年6月,瑞泰新材完成股改。2020年8月5日,瑞泰新材正式向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送辅导备案申请材料。2020年8月10日,辅导备案申请获得受理。

瑞泰新材主要从事锂离子电池电解液、锂离子电池电解液添加剂、超级电容器电解液、硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。

特锐德拟分拆特来电

11月30日晚间,特锐德(300001.SZ)发布公告,为了更好地整合资源,进一步推进公司充电网的布局和发展,结合子公司特来电新能源股份有限公司(下称“特来电”)业务发展现状,公司董事会授权公司管理层启动分拆特来电至境内证券交易所上市的前期筹备工作。根据青岛证监局官网公示,特来电新能源股份有限公司已于12月2日完成辅导备案登记。

特来电是一家新能源汽车充电解决方案提供商,专注于电动汽车群智能充电系统的研发与设计,主要从事新能源汽车充电网的建设、运营及互联网的增值服务。根据中国充电联盟统计,特来电充电桩数量持续保持市场占有率第一、充电网电量保持行业第一的龙头地位。

3月2日晚间,特锐德披露了特来电增资扩股暨引进战略投资者的进展,截止目前,特来电已收到约11.30亿元人民币和3138.6118万元美元的增资款,总计约合13.5亿元人民币;并完成相关工商登记变更手续,取得了由青岛市崂山区市场监督管理局换发的《营业执照》。

美锦能源拟分拆飞驰汽车

5月20日,美锦能源(000723.SZ)发布公告称,公司拟对控股子公司佛山市飞驰汽车制造有限公司(下称“飞驰汽车”)及相关主体经过适当的重组后,飞驰汽车整体变更设立股份有限公司,并作为拟上市主体申请深交所创业板上市。

7月9日,美锦能源在互动平台就飞驰汽车上市进展表示,目前已安排中介机构进场进行相关工作,公司正积极推进分拆相关工作,尽早实现上市目标。

飞驰汽车成立于2001年,主要从事以氢燃料电池汽车为主的新能源汽车的研发、生产与销售,主要产品为氢燃料电池客车及物流车,为整车制造企业。据悉,目前飞驰汽车股权结构为美锦能源持股51.20%,广东鸿运高新技术投资有限公司持股38.80%,广东佛山云浮产业转移工业园投资开发有限公司持股10.00%。

除了以上企业,在电池新能源业务方面,还有不少上市公司也透露了分拆上市意向,例如,比亚迪计划在2022年底前将旗下电池业务分拆上市;从长城汽车体系中剥离的蜂巢能源也计划到2022年下半年申报科创板。

此外,从以上企业的公告中,电池网发现,分拆上市的主要目的是拓宽其电池新能源相关业务融资渠道,提升其发展潜力、盈利能力、竞争力和行业地位,进一步做大做强电池新能源业务。

当然,分拆上市的热潮下,也存在不少风险,如监管风险、母公司“空心化”、利益输送、同业竞争等,同时投资者也需警惕迎合市场热点“忽悠式”分拆上市。

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