本次IPO,瑞泰新材拟募资12亿元,扣除相关费用后,将投入波兰华荣新建Prusice年产4万吨/年锂离子动力电解液项目、宁德华荣新材料有限公司年产8万吨新材料项目、新建实验楼和现有环保设施提升项目、华荣化工智能化改造项目和补充流动资金。

瑞泰新材创业板IPO申请获受理 拟募资12亿加码电解液主业

江苏国泰(002091)分拆上市有了新进展!12月30日晚间,江苏国泰公告,控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称:瑞泰新材)首次公开发行股票并在创业板上市申请获深交所受理。

本次IPO,瑞泰新材拟募资12亿元,扣除相关费用后,将投入波兰华荣新建Prusice年产4万吨/年锂离子动力电解液项目、宁德华荣新材料有限公司年产8万吨新材料项目、新建实验楼和现有环保设施提升项目、华荣化工智能化改造项目和补充流动资金。

具体来看,波兰华荣新建Prusice年产4万吨/年锂离子动力电池电解液项目总投资7,204.60万美元,拟使用募集5,855.89万美元,计划在波兰新建锂离子电池电解液生产基地,具体地址位于波兰下西里西亚省。本项目建设内容包括新建厂房,厂房车间的装修、购置硬件设备,完成生产线的调试、试生产等。项目投产后,预计将形成4万吨/年的锂离子电池电解液的生产能力,以满足欧盟和波兰锂离子电池市场对电解液产品不断增长的需求。

宁德华荣年产8万吨新材料项目总投资3.13亿元,拟使用募集资金3.13亿元,计划在宁德建设锂离子电池电解液生产基地,项目投产后,预计将实现71,000吨/年的锂离子电池电解液、6,000吨/年镍氢电解液、2,600吨/年有机硅材料和400吨中试产品的生产能力。该项目将与相关客户在业务上协同配套,进一步满足国内锂离子电池市场对锂离子电池电解液的需求。

电池网了解到,瑞泰新材为江苏国泰化工新材料和新能源业务的发展平台,主要从事锂离子电池电解液、锂离子电池电解液添加剂、超级电容器电解液、硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。

招股说明书显示,2017-2019年及2020年上半年,瑞泰新材分别实现营业收入11.45亿元、12.95亿元、16.57亿元及7.01亿元,净利润2.04亿元、1.22亿元、2.30亿元、1.44亿元,业绩稳中向好。其中,锂离子电池电解液收入分别为9.63亿元、10.68亿元、14.07亿元和5.86亿元,占营业收入比重分别为 84.14%、82.50%、84.94%和 83.58%。

在销量方面,据伊维经济研究院统计,2019年,全球电解液出货量达到26.8万吨,其中天赐材料、瑞泰新材、新宙邦以及杉杉股份占据了行业前四,日本企业三菱化工、中央硝子和宇部兴产紧随其后。

瑞泰新材作为锂离子电池电解液第一梯队的厂商,近年来表现优异,凭借过硬的产品质量和技术优势,销量实现了持续快速增长。根据伊维经济研究院数据,瑞泰新材近三年的出货量均位列国内前3,且其2019年出货量在国内以及全球排名皆位列前2。预计未来,随着子公司宁德华荣以及波兰华荣的产能扩张,公司整体产能将继续提升,产品结构不断优化,公司行业地位将进一步得到巩固。

在产能方面,截至2020年6月30日,瑞泰新材的锂离子电池电解液产能为3万吨/年,硅烷偶联剂产能5,000吨/年,锂离子电池电解液添加剂产能327.5吨/年,超电产品产能1,100吨/年。瑞泰新材表示,2018年至2020年1-6月,公司锂离子电池电解液产能利用率较高,主要系下游动力电池市场向好,公司主要客户如宁德时代等产能以及销售持续扩张,带动了对公司锂离子电池电解液的需求。

在客户方面,2020年上半年,公司前五名客户分别为LG化学(销售收入2.88亿元,占营业收入比重41.07%)、新能源科技(销售收入1.43亿元,占营业收入比重20.47%)、宁德时代(销售收入8,461.64万元,占营业收入比重12.07%)、能元科技(销售收入1,126.10万元,占营业收入比重1.61%)、亿纬锂能(销售收入1,093.55万元,占营业收入比重1.56%)。

在未来发展规划方面,瑞泰新材表示将聚焦主业,大力提升业务规模。锂离子电池电解液方面,公司将进一步扩大产能,并通过大数据等方式优化生产工艺,提升生产效率。锂离子电池电解液添加剂方面,公司将加大研发投入,提升研发能力以及技术水平,依托自身在锂离子电池材料行业的领先优势以及先进的设施、科学的处理工艺、丰富的处理经验等,努力开发附加值更高,能进一步增强下游客户的粘性的产品及解决方案。     

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