乌海化工（图片来源：鸿达兴业官网）
6月24日晚间，鸿达兴业（002002）披露《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。预案显示，公司本次非公开发行股份的数量不超过发行前公司总股本3,009,203,978股的30%，即902,761,193股（含本数）；募集资金不超过人民币55亿元（含本数），扣除发行费用后，拟用于内蒙古乌海化工有限公司年产五万吨氢能源项目、补充流动资金和偿还银行借款。
具体来看，年产五万吨氢能源项目实施主体为公司全资子公司乌海化工，项目总投资为49.85亿元，拟使用本次非公开发行募集资金45亿元，主要产品为3万吨液氢和2万吨气态氢，项目建设周期为3年，预计在第5年完全达产，达产后，将增加公司年收入48.04亿元，增加年均净利润9.79亿元。其中，年产3万吨液氢项目将是我国首个规模化的民用液氢项目，填补了国内民用液氢规模化生产的空白。
鸿达兴业介绍，截至6月24日，年产五万吨氢能源项目已经内蒙古自治区乌海市发展和改革委员会备案，并取得《乌海市生态环境局关于（内蒙古乌海化工有限公司）五万吨氢能源生产项目环境影响报告书的批复》（乌环审[2020]8号），项目土地相关手续正在办理。
据悉，鸿达兴业2016年设立氢能研究院，致力于开拓氢能的生产、存储和市场方面的研究、开发及应用，以及氢液化、加注氢业务的研发和经营。目前，公司在制氢、氢液化方面已经掌握了关键的核心技术。
鸿达兴业分析，国家一直以来高度重视具备脱碳优势的氢能行业发展。据预测，到2030年，我国氢能需求量将达到3,500万吨，在终端能源体系中占比为5%；到2050年，预计氢能将在我国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量将接近6,000万吨，产业链年产值约12万亿元。在此背景下，国内企业纷纷加速在氢能产业的布局，抢占市场先机。公司一直密切关注全球及国内氢能产业发展动向，积极布局氢能产业链上下游，推动构建完整的制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链，努力提高公司在氢能领域的核心竞争力。
鸿达兴业表示，本次募投项目“年产五万吨氢能源项目”，是公司从原本氯碱产品为主要产品，氢气为副产品转向以氢气作为主要产品生产的一次重要的战略转变，是公司明确氢能战略规划的重要举措。通过本次募投项目的实施，氢能将正式成为公司主要产品，而公司也将跨入氢能规模化生产的阶段。同时，也有助于公司抓住氢能产业发展机遇，率先完成产能、技术、销售渠道的布局，锁定先发优势，在未来市场竞争中确立有利的地位。
此外，预案还显示，鸿达兴业本次发行的对象为包括公司控股股东鸿达兴业集团及符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等在内的不超过三十五名特定对象。
值得关注的是，发行对象中，鸿达兴业与公司控股股东鸿达兴业集团已签署《关于鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》。鸿达兴业集团承诺以现金方式、按照与其他认购对象相同的价格认购，并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格，认股款总额不超过15亿元（包含本数）。
鸿达兴业本次非公开发行股票完成后，鸿达兴业集团认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。
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