【编者按】长安汽车4月22日晚间推出非公开发行股票预案，公司拟以18.70元/股价格向包括控股股东中国长安集团在内的10名特定投资者发行约3.2亿股股票，募集资金60亿元用于“长安汽车城乘用车建设项目”及“长安汽车发动机产能结构调整项目”。无独有偶，同日，华域汽车拟定增89.7亿收购上海汇众汽车，做强汽车零部件领域；海源机械推出6亿定增投资新能源汽车项目。三家公司同一时间募资投向汽车项目，难道汽车行业又将迎来新的机遇？
长安汽车拟定增募资60亿 加码自主品牌乘用车
中国证券网讯 3月7日停牌的长安汽车于4月22日晚间推出非公开发行股票预案，公司拟以18.70元/股价格向包括控股股东中国长安集团在内的10名特定投资者发行约3.2亿股股票，募集资金60亿元用于“长安汽车城乘用车建设项目”及“长安汽车发动机产能结构调整项目”。公司表示，本次非公开发行项目的完成，将在显著提升公司资金实力和资产规模的同时，做大做强自主品牌汽车主业，进一步巩固公司的行业领先地位。
长安汽车股票将自23日开市起复牌，停牌前公司股价报收20.29元/股。
据了解，长安汽车是国内领先的整车制造商，目前处于高速发展期。2013年及2014年，公司分别销售汽车212万辆、254万辆，分别同比增长20.70%、19.86%，市场占有率分别为9.64%、10.83%。自主品牌方面，去年公司自主品牌轿车业务实现销售76.9万辆，同比增长39.4%，位居中国自主品牌第一。
长安汽车预计，2015年公司自主品牌乘用车产销量将达到80万辆，2016年产销量将达到90万辆，到2017年产销量将达到117万辆。公司目前重庆、北京、合肥三大生产基地总体设计产能仅为54万辆，现有乘用车生产能力特别是重庆基地的产能从2015年开始将出现缺口，迫切需要进行乘用车产品扩能建设。
根据预案，此次拟投资的长安汽车城乘用车项目将新建设计生产纲领为24万辆/年，最大生产能力为36万辆/年的乘用车生产线，主要产品为基于长安汽车P3平台开发的C201、C301以及新中型三厢车、新中型两厢车等四个车型系列，项目建设周期为24个月。发动机产能结构调整项目将新建30万台/年H系列发动机产能，在G系列发动机生产线上改造形成15万台/年H系列发动机产能，并在C系列发动机生产线上改造形成15万台/年S系列发动机产能，同时新建15万件/年EA系列发动机2C件机械加工能力，项目建设周期36个月。
根据长安汽车测算，长安汽车城乘用车项目达产后预计每年可实现营业收入179.11亿元、税后利润3.58亿元；项目税后内部收益率为16.79%，税后投资回收期为7.39年；发动机产能结构调整项目达产后预计每年实现营业收入62.23亿元、税后利润6.44亿元，项目税后内部收益率为17.45%，税后投资回收期为7.22年。
2014年，长安汽车实现营业收入529.13亿亿元，同比增长35.18%；实现净利润75.61亿元，同比增长124.46%，每股收益1.62元。
根据公告，长安汽车此次非公开发行股票的发行对象已提前锁定，包括中国长安、北京物源股权投资管理、招商财富资产管理、博时基金、阳光资产管理、中国人寿资产管理以及重庆自强振兴壹号、贰号、叁号、肆号投资中心（有限合伙）10名特定对象。其中，中国长安认购24亿元，北京物源认购9亿元，招商财富认购8.48亿元，博时基金认购7亿元，阳光资产认购6亿元，人寿资管认购5亿元，自强振兴壹号至肆号合计认购0.52亿元。
值得注意的是，重庆“自强振兴”系列产品主要经营场所均位于重庆市江北区五里店街道建新东路260号内科技大楼，该地址亦为长安汽车目前的注册地址和办公地址，该系列产品的主要合伙人也均为公司现任董、监、高、中干及核心人员。其中在自强振兴壹号中，执行事务合伙人黎军为公司董事会秘书；合伙人中，朱华荣为公司董事、总裁，周治平为公司董事；谢世康、蔡勇为公司监事，王锟、黄忠强、罗明刚等人为公司副总裁。合计人数达136人，出资额从30万至80万不等，其设立的目的均为参与公司此次定增。
重庆渝新财股权投资基金并购部总经理姚伟认为，在央企乃至绝大部分国企股权激励仍未找到突破路径的背景下，长安汽车通过管理层及核心人员设立有限合伙基金方式参与上市公司非公开发行股票，并且锁定期均为3年，这既可为企业发展提供资本金，又带有了明显的正向股权激励的意味，不失为探索国企长期激励计划的破冰之举。（王屹）
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