本次IPO,精进电动计划募集资金20亿元,将用于投资高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目、新一代电驱动系统产业化升级改造项目、信息化系统建设与升级项目以及补充营运资金项目。

精进电动

6月23日,上交所受理了精进电动科技股份有限公司(下称:精进电动)的科创板IPO申请,其保荐机构为华泰联合证券。本次IPO,精进电动拟发行股票数量不超过147,555,556股,计划募集资金20亿元,将用于投资高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目、新一代电驱动系统产业化升级改造项目、信息化系统建设与升级项目以及补充营运资金项目。

精进电动

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公开资料显示,精进电动2008年于北京成立,其核心产品为新能源汽车电驱动系统,与菲亚特克莱斯勒、Karma、上汽集团、吉利集团、广汽集团、小鹏汽车、比亚迪、东风集团、一汽集团、潍柴集团、北汽集团、中通客车、厦门金龙、长安汽车等知名整车企业建立了长期稳定的合作关系。

值得注意的是,2017年、2018年和2019年,精进电动新能源汽车乘用车电驱动系统平均销售价格分别为4,155.75元/套、4,356.35元/套和4,685.01元/套,新能源汽车商用车电驱动系统平均销售价格分别为21,893.14元/套、17,865.01元/套和14,276.35元/套,报告期内新能源商用车电驱动系统价格受相关产业政策及补贴退坡影响较大。

但受到下游整车企业需求波动、国内新能源汽车市场发展处于早期发展阶段、新能源汽车消费渗透率较低、量产订单不足造成产能利用率较低、研发投入较高以及战略客户开发周期较长等因素的影响,报告期内精进电动未能实现盈利。2017年、2018年和2019年,公司归属于母公司所有者的净利润分别为-8,258.15万元、-7,893.29万元和-25,604.21万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-14,921.24万元、-25,847.37万元和-24,172.25万元。截至2019年12月31日,公司累计未分配利润为-41,770.69万元。

此外,新能源汽车电驱动系统属于技术密集型行业,企业的核心竞争力在于新技术、新产品的持续自主创新能力和生产工艺的先进性。近年来,精进电动的研发投入不断增加,2017年、2018年和2019年公司研发投入分别为13,651.18万元、15,441.33万元和18,515.96万元,占营业收入比例分别为17.54%、18.19%和23.45%。

精进电动成立至今,已在北京、上海、正定、菏泽等地,累计投入资金过亿元,构建了高规格的仿真实验环境。公司目前拥有核心实验装备约70余套,可以满足国际国内各大整车厂的开发验证和工艺认证要求,相关设备参数具备进行ISO、IEC、SAE、DIN、JIS等国际标准实验的能力。

电池网注意到,关于电驱动系统行业竞争格局,在招股说明书中,精进电动透露,由于新能源汽车销量对汽车行业整体销量而言渗透率仍然较低,电驱动系统行业正处于产品加速导入期间。电驱动系统行业参与者的客户数量与量产项目储备数量,还不足以完全抵抗行业波动风险。目前电驱动系统行业的市场占有率情况尚未稳固,除比亚迪(现弗迪动力)具备较为稳定的自产自供需求之外,其他市场参与者均可能因为配套车型升级换代、量产项目推出不达预期等因素,影响当年排名。中长期而言,行业内参与者将围绕优质头部客户和配套热门车型展开持续竞争。

从全球市场竞争格局来看,受到整车企业外资股比限制放开、严禁新增燃油车产能、双积分政策推动乘用车电动化提速等政策叠加的影响,基于目前中国拥有全球最大的新能源汽车市场的情况,国际主要整车企业均具有明确的在华投资推动新能源汽车产业化的计划。电驱动系统行业的全球竞争即将在中国市场全面展开,国内电驱动系统企业未来将不可避免地面对博世、法雷奥西门子、大陆集团、博格华纳、电装、日电产、LGE、MOBIS等国际领先企业的竞争。

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