证监会核准天齐锂业新发行不超过3.28亿股H股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,天齐锂业可到香港联交所主板上市。

天齐锂业赴港IPO获批 募集资金将用于智利SQM股份收购

11月9日,天齐锂业股份有限公司(002466,以下简称“天齐锂业”)发布公告称,关于公司首次公开发行境外上市外资股(H 股),已获得中国证监会批复的公告,下一步还需取得香港联交所的最终批准。

证监会核准天齐锂业新发行不超过3.28亿股H股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联交所主板上市。天齐锂业赴港上市一事最早于2018年3月通过公司董事会审议,后于4月24日召开的2017年度股东大会上审议并通过了此次发行方案。

天齐锂业是全球五大锂矿供应商之一,也是国内最大的锂电新能源核心材料供应商。其主营业务包括固体锂矿资源的开发、锂化工产品的生产和锂矿贸易三部分。2017年,天齐锂业营业收入为54.70亿元,较上年同期增长40.09%。

根据天齐锂业于8月公布的H股招股书显示,此次募资额的90%将用于SQM公司股份收购的再融资,预计借债约35亿美元为支付SQM公司股份收购的对价提供融资,而此次募资净额的90%将用于部分偿付该债务。

今年5月,天齐锂业与加拿大化肥公司Nutrien公司签订协议,以40.66亿美元拿下智利锂矿巨头SQM23.77%的股权。6月,智利国家经济检察官办公室(FNE)对该重大资产购买项目发起了调查。10月4日,智利自由竞争保护法院批准了天齐锂业与FNE签订的《庭外协议》。该《庭外协议》内容包括:向SQM提名或投票选举的董事不得为天齐的董事、高管或员工;不要求提供且不获取SQM与锂业务相关的商业敏感信息等。

SQM是全球老牌锂生产商之一,其在锂资源市场的占有率在25%左右。在锂化工行业,智利SQM与美国雅宝(Albemarle)和美国FMC公司被称为锂供应商三巨头,几乎垄断了全球80%的卤水锂盐产量。2017年,SQM锂产能为4.8万吨,计划今年扩至7万吨,2019年将扩至10万吨。

天齐锂业H股招股书披露,全球锂矿供应量占主导的生产商包括澳洲的泰利森、智利的SQM、澳洲的Reed Industrial Minerals等。2017年,在锂产品供应量方面,Albemarle公司占21%、SQM占19%、天齐锂业占16%、赣锋锂业占10%。

2014年,天齐锂业斥巨资完成了对澳大利亚泰利森锂业公司(Talison)的收购,这使得天齐锂业获得了“掌控”国内锂资源供应的渠道。

就在1个月前,江西赣锋锂业股份有限公司,在香港联交所主板挂牌上市(股票代码1772),其IPO发行定价每股16.5港元,净筹资31.7亿港元,其中58%将用于上游锂资源的投资及收购。

两家锂电龙头企业先后赴港IPO,争相扩大上游锂资源布局。有趣的是,这两家企业也分别从不同的角度将自己定义为行业第一。赣锋锂业采用CRU的数据显示,截至2017年12月31日,按照产能计,赣锋锂业为中国最大的锂化合物生产商,以及全球最大的金属锂生产商;天齐锂业则采用罗斯基尔报告,按2017年的销售收入计,天齐锂业为中国最大的锂生产商,按2017年的产量计,为亚洲和中国最大的锂化合物生产商。

截至11月9日收盘,天齐锂业跌1.52%,报29.82元,天齐锂业所在的有色冶炼加工行业整体跌幅为1.14%。

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