停牌5个月之久的成飞集成18日晚间揭开了重大资产注入的谜底。成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份，购买沈飞集团、成飞集团及洪都科技100%股权，标的资产预估值达158.47亿元。同时，公司拟配套融资52.8亿元。
由此，中航工业旗下歼击机及空面导弹等业务注入成飞集成，并实现中航工业防务装备核心业务及资产的整体上市。值得一提的是，沈飞集团、成飞集团众高管借道定增搭上了此次重大资产重组的顺风车。在国家鼓励国企改革的今天，此次国企员工持股似乎具有创新意味。
158亿巨量资产注入
根据重组方案，成飞集成本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式，由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份，购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。重组标的沈飞集团、成飞集团和洪都科技三者资产预估值158.47亿元，预估增值76.74亿元，增值幅度高达 93.90%。
同时，本次重组还将实施配套融资，即成飞集成拟向中航工业、华融公司、中航飞机、中航机电、中航投资、中航科工、中航电子、中航技、航晟投资及腾飞投资非公开发行股份募集现金，配套融资总额不超过本次交易总额的25%，配套融资金额52.8亿元。此次资产发行以及非公开增发价格均为16.60 元/股。交易完成后，中航工业及其下属企业将合计持有本公司约14.14亿股，约占发行后公司总股本的87.37%；上市公司的资产负债率将由 24.09%增至约60%。
中航防务整体上市
公告显示， 此次重组以成飞集成作为上市平台，将中航工业旗下歼击机及空面导弹等业务注入成飞集成，以实现中航工业防务装备核心业务及资产的整体上市。 本次交易完成后，成飞集成业务范围将从汽车模具和锂电池等业务扩展到航空防务装备业务，形成军品主业突出、民品布局合理的产业结构，产品类型更加丰富。
从沈飞集团、成飞集团的主营业务上，标的资产的核心业务包括歼击机及其零部件研发、制造、销售及服务，其中沈飞集团的产品更是涵盖我国已列装的重型、远程二代和三代歼击机，同时逐步向先进歼击机以及海基歼击机衍生，形成了较为完整的歼击机产品系列。
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