三、电解液添加剂市场规模分析 (一)全球市场规模分析 2020年之前,全球电解液添加剂供需基本平衡,价格保持稳定下滑趋势,同时添加剂在电解液中的

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三、电解液添加剂市场规模分析

(一)全球市场规模分析

2020年之前,全球电解液添加剂供需基本平衡,价格保持稳定下滑趋势,同时添加剂在电解液中的占比总体逐步上升,因此电解液市场规模与出货量增长走势基本保持一致。其中,2016年由于电解液市场价格飙升,带动添加剂价格降幅减缓,整体市场规模实现较大增幅,随后电解液添加剂价格逐渐下调,市场规模增幅有所减小。2020年在锂电池终端需求增长以及供需紧张带动添加剂价格上涨驱动下,全球电解液添加剂市场规模达到29.69亿元,同比增长近13.4%。

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(二)中国市场规模分析

2016年中国电解液添加剂市场规模同比增幅同样为近几年最大,达到9.8亿元,同比增长57.6%,主要增长动力一方面是来自于锂电池终端需求提升和添加剂应用比例增加,另一方面受电解液上游原材料价格大幅上涨影响,添加剂价格降幅减缓,带动整体市场规模大幅上涨。2016-2018年中国电解液添加剂市场规模随出货量增势减缓。2019年开始在消费锂电池需求快速增长带动下,中国电解液出货量迅速提升,带动电解液添加剂市场规模出现反弹。到2020年,动力锂电池出货量逆势上涨,叠加消费电池和储能电池需求增加,导致电解液供不应求,2020年四季度主要电解液添加剂价格开始快速上涨,带动2020年全年中国电解液添加剂市场规模达到24.5亿元,同比增长23.0%。

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(三)中国电解液添加剂价格分析

2020年之前,VC、FEC、PS等主要电解液添加剂产品价格处于稳步下滑趋势,其中VC价格由2014年23万元/吨下降到2020年上半年的12万元/吨左右,FEC价格由2014年的13万元/吨下降到2020年的均价8万元/吨左右,PS价格由2014年的13万元/吨下降到2020年的9.5万元/吨左右。但从2020年Q4开始,受需求拉动电解液环节材料出现缺口,电解质LiPF6、添加剂VC、FEC供应不断吃紧,价格不断上涨。其中,VC价格自2020年Q4开始明显上涨,2021年7月市场价格最高近32万元/吨,较2020年均价14万元上涨128%,考虑到电解液添加剂需求持续增加以及VC扩产难度较大(环保和安全性要求较高),预计2021年全年VC均价将维持在25万元/吨以上。此外,2021年7月FEC市场价格最高涨到20万元/吨,较2020年平均价格上涨122%。

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四、2020年电解液添加剂行业发展特点分析

(一)新型锂盐和添加剂在电解液中得到广泛的应用

目前电解液基本的组成体系已经比较成熟,主溶质以六氟磷酸锂为主,主溶剂以碳酸酯类产品为主,唯独新型锂盐和添加剂仍存在较大变化。目前虽然新型锂盐和新型溶剂已经得到部分应用,但由于其自身存在各种缺陷,还无法完全取代六氟磷酸锂和碳酸酯类溶剂,只能作为辅助产品来使用,实际上仍可看作是添加剂。而随着锂电池往高电压、高镍化等方向发展,所需电解液的配方,尤其是添加剂的使用也越来越复杂,2020年全球电解液添加剂应用占比从2014年的4.2%左右提升到约5.6%,电解液添加剂已成为提升高镍电池电解液性能的核心原材料,重要性日益显著。未来新型锂盐和添加剂将成为企业进一步提升市场竞争力、提高产品附加值的关键所在。

(二)添加剂供应紧张导致整个电解液产业链价格快速上涨

2020年以来,电解液的主要添加剂VC由于受到环保督察影响,导致部分VC停产减产,且后期复产较为困难,使得VC供应量减少。而在需求端,2020年下半年以来电池终端需求大幅提升提高了市场对VC的需求。目前国内涉足VC生产的企业较少,主要集中在江苏华盛、苏州华一、江苏瀚康、青木高新、浙江天硕等少数几家企业手中,整个VC行业呈现出较大缺口,大部分电解液企业在VC采购上出现了较大问题。此外,FEC在2020年四季度以来也呈现出供不应求的局面,2021年7月最高价格已经达到20万元/吨,且可以预期的是2021年全年都存在较大的供需缺口。叠加LiPF6价格上涨,导致整个电解液的价格出现了较快速度的上涨,预计电解液价格上涨趋势将至少持续到2022年年中。而考虑到化工企业复产扩产周期较长,生产过程更加复杂,且今年受LFP电池出货量大幅增长带动VC市场需求激增,预计今年全年VC供给仍会存在较大缺口,价格上涨趋势可能延续到2023年初才有所缓解。

(三)添加剂产能扩张加快,电解液企业加速全产业链布局

2020年下半年由于锂电终端需求带动电解液需求快速提升,导致电解液添加剂供需失衡,VC、FEC等主要产品价格大幅提升。随着电解液需求的高速增长,添加剂产能扩张速度大幅提升。目前包括江苏华盛、淮安瀚康(新宙邦)、苏州华一、永太科技、天赐材料等都披露了扩产计划,其中江苏华盛正在建设6000吨VC和3000吨FEC项目,预计2023年投产;永太科技5000吨VC和3000吨FEC项目,其中2000多吨预计在今年8-9月份部分达产;荣成青木的1000吨VC计划在今年投运,山东瀛寰的1500-2000吨VC产能正在调试,山东永浩的1000吨VC和2000吨FEC正在试生产。此外,各家电解液厂商也开始加码布局上游添加剂产能,完善纵向一体化布局,以期保障供应链的稳定,提高自供率并降低材料成本,从而提升企业竞争优势。其中,新宙邦通过收购瀚康化工76%的股权布局上游添加剂行业,规划一期产能2.93万吨,包括VC、FEC、DTD等产品;天赐材料围绕电解液业务,打造垂直一体化布局,通过控股浙江天硕布局添加剂,并且自建5800吨新型锂盐和添加剂,同时继续向上游布局硫酸、氢氟酸、五氯化磷、氟化锂、氯磺酸等原材料。石大胜华投资7.25亿元建设5000吨动力电池材料项目,主要生产LFO、BOB、FSI等产品。

第三章 2020年电解液添加剂竞争格局分析

一、企业竞争格局

2020全球电解液出货量达到33.4万吨,带动全球锂离子电池电解液添加剂出货量约18750吨,其中中国电解液添加剂出货量达16140吨。从全球范围来看,日本三菱、宇部、三井、和光纯药、中央硝子、韩国天宝等有自己合成和生产添加剂,但是海外企业基本只生产除VC、FEC和PS等常规添加剂之外的新型添加剂。从产量来看,全球添加剂生产主要集中在中国,日韩主要是添加剂的开发,其生产一般都寻求中国企业代工,只生产一些新型的特殊添加剂,一般产量不大。从2020年出货量来看,日韩企业的市场份额为14%左右,其余的86%的份额均为中国企业。

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目前国内已经实现批量供货的锂电池电解液添加剂企业包括江苏华盛、瀚康化工、浙江天硕、荣成青木和苏州华一等。2020年,排名第一的为江苏华盛,凭借其在VC和FEC产品领域的领先优势,国内市场占有率约为24.27%,拥有比亚迪、天赐材料、国泰华荣、杉杉股份、日本三菱等优质客户;瀚康化工作为新宙邦的子公司,在VC和FEC产品上均有不错出货,在国内市场占有14.93%份额,排名第二;苏州华一和青木高新,其国内市场份额分别为8.05%和5.89%;浙江天硕被天赐材料收购后,产能逐步释放,其产品主要为自产自销,2020年国内市占率为5.58%,出货量占比不断提升;另外,福建创鑫等企业也拥有2%左右的市场份额。

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二、国内细分产品竞争格局

(一)VC

碳酸亚乙烯酯(VC)是一种锂电池电解液核心成膜助剂,是锂电池电解液中的核心添加剂,能够在锂电池初次充放电中在负极表面发生电化学反应形成固体电解质界面膜(SEI膜)。国内VC产能主要集中在江苏华盛、苏州华一、瀚康化工、青木高新、浙江天硕等企业,合计产能不足1.5万吨。2020年,由于磷酸铁锂电池在汽车电池中的大规模应用,磷酸铁锂电池的出货量增速明显,带动VC的需求量也快速增长。2021年以来,由于需求的大幅度增长,中国VC严重缺货,市场价快速上涨到2021年7月的32万元/吨。2020年,中国VC出货量6800吨,其中江苏华盛以31.40%的市场份额排名第一,其次是瀚康化工和青木高新,市占率分别达到14.10%和11.80%。

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(二)FEC

氟代碳酸乙烯酯(FEC)是一种为高倍率动力型锂离子电池用电解液定向开发的核心添加剂,它是实现锂电池高安全性、高倍率的主要保证,能增强电极材料的稳定性。目前国内具有FEC产能的企业有江苏华盛、瀚康化工、苏州华一和青木高新等。2020年,江苏华盛FEC出货量占国内FEC总出货量的48.80%,位居FEC细分市场第一,其次分别是瀚康化工和苏州华一,其市场份额分别为27.14%和11.43%。

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(三)PS

1,3-丙磺酸内酯(PS)是一种十分重要的有机合成的中间体,其衍生物能够改善物质的表面性质,广泛应用于电镀行业。在动力电池电解液中,也可直接作为添加剂,添加到锂离子电池非水解液中能够提高循环寿命和存储稳定性。国内PS产能主要集中在常熟聚合、武汉松石、瀚康化工、迪美和吉和昌等企业。从市场份额来看,山东瀛寰以32.76%的市场份额排名第一。

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(四)BOB

双草酸硼酸锂(BOB)在锰酸锂及镍钴锰酸锂型锂电池中作为电解液添加剂,可有效在电池正极材料锰酸锂或镍钴锰表面形成一层非常稳定且具备一定韧性的保护膜,从而抑制了电池正极材料在充放电中与电液活性成分的反应。2020年中国用于锂电池电解液添加剂的BOB出货量在100吨左右,主要生产企业包括江苏华盛、上海如鲲、佛赛新材料、天祝宏氟和多氟多等。其中江苏华盛的市场份额在50%左右。国内采用锰酸锂体系的电池企业如苏州星恒等使用BOB添加剂较多。

三、中国电解液添加剂重点企业分析

(一)江苏华盛

江苏华盛锂电材料股份有限公司是一家成立于1997年专注于锂电池电解液添加剂研发、生产和销售于一体的高新技术企业。在锂电池电解液添加剂领域,华盛锂电电解液添加剂产品主要有碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)、双草酸硼酸锂(BOB),产品广泛应用于新能源汽车、电动两轮车、电动工具、UPS电源、移动基站电源、光伏电站、3C产品等领域。华盛锂电现阶段拥有张家港一期、二期两个生产基地以及全资子公司泰兴华盛,现有电解液添加剂VC、FEC产品共计5000吨的年生产能力,为进一步扩大业务规模,巩固和提高市场占有率,公司正在张家港三基地新建年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯项目。

江苏华盛电解液添加剂产品主要出货为VC、FEC和BOB,2020年三者出货量分别实现2133.29吨、1707.94吨和65.87吨。2018-2020年公司主要添加剂产品收入分别实现3.4亿元、4.0亿元和4.26亿元,其中VC产品和FEC产品的营收占比分别达到85.7%、89.1%和86.3%。

产品覆盖中国国内市场,同时出口日本、韩国、美国、欧洲、东南亚等国家和地区。国内市场的主要客户包括比亚迪、天赐材料、国泰华荣、杉杉股份等锂电池产业链企业,外销客户包括三菱化学等锂离子电池电解液生产企业。

(二)瀚康化工

张家港瀚康化工有限公司成立于2005年,是一家专注于锂离子电解液添加剂的研发、生产、销售及服务于一体的高新技术企业,2014年7月成为新宙邦的控股子公司。公司主营产品为碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)、氯代碳酸乙烯酯(CEC)、1,3丙烷磺酸内酯(1,3-PS)、丁二腈等。在电解液添加剂领域,公司生产的碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)被广泛应用于3C产品、电动汽车、电动工具、UPS电源、移动基站电源、光伏电站、电动自行车等领域。2020年,瀚康化工营业收入为2.5亿元。

目前,瀚康化工拥有一个淮安生产基地,电解液添加剂总产能为2300吨/年,其中碳酸亚乙烯酯(VC)产能为1000吨/年,氟代碳酸乙烯酯(FEC)的产能为1000吨/年,1,3丙烷磺酸内酯(1,3-PS)产能为300吨/年。

瀚康化工的电解液添加剂产品主要供应新宙邦,另外对国泰华荣和比亚迪等企业也有供应,部分出口到海外。

(三)苏州华一

苏州华一新能源科技有限公司成立于2004年,是一家专注于锂离子电解液添加剂的研发、生产、销售及服务于一体的高新技术企业。2020年成为奥克股份的参股子公司。在电解液添加剂领域,苏州华一主要生产碳酸乙烯酯(VC)、氟代碳酸亚乙酯(FEC)、1,3-丙烷磺酸内酯(1,3-PS)、乙烯基代碳酸乙烯酯(VEC)。2020年苏州华一的营业收入为1.2亿元。

目前,苏州华一有苏州生产基地,合计添加剂产能为3800吨,分别为碳酸亚乙烯酯(VC)产能1000吨/年,氟代碳酸乙烯酯(FEC)产能2000吨/年,1,3-丙烷磺酸内酯(1,3-PS)800吨/年。此外,公司规划在大连基地新增26000吨电解液添加剂产能,其中碳酸亚乙烯酯(VC)产能为10000吨/年,氟代碳酸乙烯酯(FEC)的产能为10000吨/年,1,3-丙烷磺酸内酯(1,3-PS)产能为6000吨/年。

苏州华一经过十多年的发展,已经成为电解液添加剂行业重要的供应商之一。公司的电解液添加剂产品碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)均已通过下游主要厂商的认证,目前拥有稳定、优质的下游客户,主要包括比亚迪、国泰华荣、东莞杉杉、天津金牛等企业。

(四)浙江天硕

浙江天硕氟硅新材料科技有限公司成立于2015年,是一家专注从事锂电池电解液添加剂的企业,2019年由天赐材料收购,成为其控股子公司。公司主要产品有碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)、三氟甲基亚磺酸钠、氯代碳酸乙烯脂(CEC)等。2020年浙江天硕电解液添加剂出货量约为900吨。

目前,浙江天硕拥有衢州生产基地,电解液添加剂总产能1000吨/年,为碳酸亚乙烯酯(VC)产能,同时公司2000吨/年氟代碳酸乙烯酯(FEC)产能正在阶段性建设中。除此之外,浙江天硕1000吨/年的硫酸乙烯酯(DTD)项目已于2020年7月通过环保审批,目前正在建设中;600吨/年二氟草酸硼酸锂(LIODFB)、100吨/年二草酸硼酸锂(BOB)和500吨/年二氟磷酸锂(LFO)项目计划建设中。

浙江天硕的电解液添加剂产品主要供应天赐材料,用于天赐材料电解液生产自用。

(五)青木高新

荣成青木高新材料股份有限公司成立于2012年,是一家集功能性高新材料研发、生产、销售为一体的精细化工企业,主要从事锂电池电解液的添加剂制造与销售。经过几年的技术创新、产品升级,公司现已成为国内外锂电池电解液添加剂的主要生产厂家。在电解液添加剂领域,公司主要产品包括碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)、1,3-丙烷磺内酯(1,3-PS)等添加剂,产品主要用于改善电池相关性能。

目前,青木高新拥有荣成生产基地,添加剂总产能为5000吨/年,其中碳酸亚乙烯酯1500吨/年,氟代碳酸乙烯酯1500吨/年,丙烷磺内酯2000吨/年。

经过近几年的技术创新、产品升级,青木高新已成为国内外锂电池电解液添加剂行业主要的生产厂家。目前青木高新主要的客户有比亚迪、珠海赛纬、东莞杉杉等企业。

[责任编辑:陈语]

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