天齐锂业称,本次非公开发行由公司控股股东天齐集团或其全资子公司以现金认购,募集资金到位后,公司筹资活动现金流入将增加。未来随着公司资本实力进一步提升,公司主营业务的盈利能力将进一步加强,经营活动产生的现金流量将进一步增加,从而进一步改善公司的现金流量状况。

天齐锂业

1月15日,天齐锂业(002466)发布公告称,公司拟定增募资不超过159.26亿元,发行股票数量为不超过4.43亿股,在扣除发行费用后,将全部用于上市公司偿还银行贷款和补充流动资金,以优化公司的资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。

据悉,天齐锂业是中国和全球领先的以锂为核心的新能源材料供应商。近年来,受益于全球新能源(电动)汽车及储能需求的快速增长,全球锂电池行业特别是动力锂电池行业迎来了发展的黄金期。

在产业链方面,目前国内较大的锂化工产品生产企业在10家左右,国内大多数同行企业规模较小且产品种类单一。天齐锂业是目前国内领先的碳酸锂生产企业,现有的国内射洪、张家港、铜梁三个生产基地合计锂化工产能约4.48万吨,规模优势明显。公司现有的加工规模能够更为有效的匹配上游锂精矿产能,有利于发挥协同效应和规模效应。目前,公司已成为集上游资源储备、开发和中游锂产品加工为一体的锂电新能源核心材料龙头供应商,产业链优势显著。

天齐锂业以锂为核心,积极推进硬岩型锂矿资源开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品生产销售等全产业链业务发展,并通过外延并购形成辐射国内外的业务版图,经营规模逐年扩大。在业务规模快速增长的情况下,仅靠银行贷款及债券融资已不能满足公司业务快速发展的需要。

2017年末、2018年末、2019年末、2020年9月末,天齐锂业资产负债率分别为40.39%、73.26%、80.88%、81.27%。整体来看,公司偿债压力较大,若公司长时间处于较高的借款、较高的负债率情况下,公司的偿债能力和经营安全性会受到影响。

截至2020年9月30日,天齐锂业短期借款31.32亿元,一年内到期的非流动负债133.05亿元,长期借款130.26亿元,应付债券20.26亿元,最近三年及一期财务费用分别为0.55亿元、4.71亿元、20.28亿元和12.86亿元。财务费用的增加,主要系公司为完成收购SQM股权新增35亿美元借款导致利息支出增加所致。通过本次非公开发行A股股票募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金,可以有效降低公司资产负债率,减少公司财务费用的支出,增强公司盈利能力。

天齐锂业称,本次非公开发行由公司控股股东天齐集团或其全资子公司以现金认购,募集资金到位后,公司筹资活动现金流入将增加。未来随着公司资本实力进一步提升,公司主营业务的盈利能力将进一步加强,经营活动产生的现金流量将进一步增加,从而进一步改善公司的现金流量状况。

另外,15日,天齐锂业召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于同意参股公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。

公告显示,天齐锂业的参股公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.(以下简称“SQM”)于2020年12月23日(智利圣地亚哥当地时间)召开董事会审议批准了启动增资扩股筹集资金的程序,拟发行约2,240万股B类股份以获得11亿美元的增资,为其拟于2021-2024年开展的19亿美元投资计划提供部分资金,该计划将用于扩大SQM公司锂、碘及硝酸盐等业务,包括其智利工厂的碳酸锂和氢氧化锂扩产项目以及位于西澳大利亚Mt.Holland的5万吨氢氧化锂等项目,以增长和保持SQM公司在锂、硝酸钾、碘和热熔盐市场的领先地位。根据SQM发布的公告,其拟使用10亿美元将用于扩充其智利的碳酸锂和氢氧化锂工厂产能(计划将碳酸锂产能从7万吨提升至18万吨,氢氧化锂产能从1.35万吨提升至3万吨),以及建设位于澳大利亚Mount Holland的氢氧化锂项目。

Mount Holland项目的最终投资决定预计将由SQM董事会在2021年第一季度作出。同时约有4.4亿美元将用于投资生硝矿开采业务和扩充硝酸盐及碘的生产产能,其中1.5亿美元与海水管道项目有关。另外,维护性资本支出预计将保持在每年约1.2亿美元,折旧预计平均每年约2.5亿美元。

截至目前,公司通过全资子公司Inversiones TLC SpA持有SQM A类股62,556,568股,占其A类股本的比例为43.80%;通过全资子公司Tianqi Lithium HK Co.,Limited持有SQM B类股5,516,772股,占其B类股本的比例为4.58%;合计持股数量占其总股本的比例为25.86%。根据SQM于2020年12月23日(智利圣地亚哥当地时间)发布的增资计划,公司可选择支付约5,040万美元(按照2021年1月14日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算约为人民币32,631.984万元)获得B类股同比例增资的优先购买权,同时,公司可行使所持A类股的否决权,以终止上述增资事项。

天齐锂业表示,SQM本次拟通过增资扩股的方式筹集资金保障项目建设顺利推进,是基于其对锂行业未来市场前景的长期看好,增资有利于提升其产能和业务规模,促进其业务进一步发展,增强其核心竞争力,符合公司作为其股东的长远利益和整体发展战略要求。

根据测算,公司放弃本次增资的优先认缴出资权后,公司对SQM的持股比例下降至23.84%,相对于原有持股比例25.86%,被动稀释约2.03%(实际降低比例将视SQM实际发行股份数量确定)。公司放弃相关权利是基于公司现阶段财务状况和经营发展的考虑,优先保障公司自身的生产经营和业务发展需求,符合公司现阶段实际情况;不会影响公司在SQM拥有的董事会席位,不会对公司参与其公司治理造成实质性障碍,亦不会对公司未来主营业务和持续经营能力构成重大不利影响。

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